如果说倭国在东线有很大进展，那么西线的德国却是十分地不顺，这是因为苏联过分重视德国，把大量的人力和物力都投入到西线，当然还其他的一些意外的原因。按照希特勒制定的计划，任命曼斯坦因元帅指挥这场有限的进攻作战，以二十个仆从国师的兵力，有重点地向苏军乌拉尔山防线，在大量的火炮和飞机的支援下，发起持续而猛烈的突击，给苏联人造成一种德军将要突破防线的感觉。但是这个看是猛烈的突击只是佯攻，意在吸引苏联人的注意力。而以十个德国陆军师，一个装甲师，一个武装直升机团，秘密向乌拉尔河集结，向苏联的哈萨克斯坦境内发动突然袭击。同时，海军在里海也实施登陆作战，将阿特劳作为主攻方向，同时海空军对阿克套实施佯攻，配合陆军渡过乌拉尔河，直接威胁苏军乌拉尔山防线的侧翼。
但是，希特勒过高地估计了仆从**队的战斗力，以为士兵装备了现代化的武器，经过严格按照德军*典的正规严格训练，这个军队便具备了同德军相似的战斗力。殊不知，这些从苏联分裂出去的国家军队中，有许多军官和士兵都曾经是红军战士、苏员、共青团员，对希特勒发动侵苏战争和分裂祖国极为痛恨。所以，虽然进攻苏军乌拉尔山防线的飞机大炮数量众多，火力也是空前地密集和猛烈，一旦陆军开始移动进攻时问题便层出不穷。临阵畏葸不前，临阵倒戈，打军官黑枪的事件比比皆是。即使像罗马尼亚、法国、芬兰等国的部队还有一点战斗力，也难以形成牢固的防线和有效的战术配合，在苏军的反击面前一触即溃。
开始苏军也十分不解，装备精良的敌军为何不堪一击。及至搞清楚原因以后，苏军乌拉尔南方方面军司令，罗科索夫斯基元帅当机立断，一边向大本营报告情况，一边命令第40集团军（司令为莫斯卡连科中将）、第69集团军（司令为卡扎科夫中将）和坦克第3集团军（司令为雷巴尔科中将）萨马实施主要突击，一路势如破竹，渡过伏尔加河，向南直取伏尔加格勒，威胁侵入哈萨克斯坦地区德军的后路。
第60集团军（司令为切尔尼亚霍夫斯基中将）向基洛夫实施辅助突击。
第38集团军（司令为奇比索夫中将）应向喀山发展进攻。
南方面军（司令为瓦图京上将）第6集团军（司令为哈里东诺夫中将），渡过伏尔加河越过喀山直迫莫斯科以东的下诺夫哥罗德。
几天以后，苏军乌拉尔北方方面军接到大本营的命令也开始全面出击，将战线推至阿尔汉格尔斯科和彼得罗扎沃斯科一线，十天以后*近了莫斯科和斯大林格勒。在这次大规模的反击战中，苏军首次将中国制造的直-5型武装直升机投入战场，其中超过半数是从中国去的俄籍犹太志愿者，他们熟练的驾驶技能，使武装直升机发挥出巨大的优势，好看的小说:。
苏军的果断行动彻底打乱了德军的部署，使德军和仆从国的军队重演了一次苏德战争初期，毫无防备的苏军所出现的大溃退，被苏军一口气击退四百多公里，解放了大片苏联的国土。已经侵入哈萨克斯坦地区的德军，由于仆从**队的崩溃，苏军乌拉尔南方方面军，已经开始攻占伏尔加格勒。为了不被苏军切断后路被围歼，德军不得不退回乌拉尔河以西构筑防线，以阻挡所向披靡的苏军乌拉尔南方方面军的攻击。德军消耗了大量的人力和物力，到头来白忙活了一场，反倒让苏联人乘机占了不少便宜。偷鸡不成反蚀一把米，气得希特勒差点没有吐血，急调十二个党卫军师，古德里安的坦克集团军，两个武装直升机团，在莫斯科河及其支流亚乌扎河两岸建立防线，总算遏制住了苏军的攻势。
斯大林对这次巨大的意外胜利十分高兴，指示西线的苏军部队，一定要充分利用这个难得的机会，毫不犹豫地向法西斯展开进攻，直到把法西斯全部赶出苏联国土。为了加强西线的攻势，斯大林又从远东抽调了四个步兵师，两个装甲师，四百余门各型火炮。他给外贝加尔方面军司令，马林诺夫斯基的命令是：”只要守住战线，不使日军越过贝加尔湖。”虽然外贝加尔方面军靠近中苏战略运输线，在武器弹药的供应方面有得天独厚的优势，但是一下子抽调这么多的火炮，在短时间内使苏军的整体实力有所下降，让日军占了一个不小的便宜。日军一路拼死冲杀，留下一路的尸体，终于在1943年8月27日攻克了乌兰乌德，然后咬紧牙关又沿着贝加尔湖，不断冲破苏军的梯次抵抗向伊尔库斯克进军。
倭国远东方面军司令山田乙三大将，为了尽快地击败苏军后贝加尔方面军的防御，急功近利地派出多支敢死队深入蒙古境内，伺机破坏中苏之间的战略公路和铁路。
在险要的巴拉赫峡谷，一座公路和铁路两用桥，横贯整个峡谷，是中苏战略公路的一个重点地段。看守桥梁的是西北军区，归绥方面军第15军的两个步兵排，在大桥两端分别建立了营房和炮楼，各住有一个排的兵力。为了保障一些重点地段的安全，归绥方面军司令部在一年前，颁布了《中苏战略公路军事管制条例》，规定在公布的重点桥梁附近十公里内，严禁任何人从事放牧、种植活动。