蚩尤虽然卤莽，但是他却有急智，在如今形势不利的情形之下，他灵机一动，蚩尤看到沼泽地和那座突出在沼泽地上面的山控制着那条狭小的通道的时候他问他的向导，是否还有别的道路可以绕过去，他们回答说，整个地区都是崎岖陡峭的，没有别的小道，屠比兕控制着所有的隘路。
正面攻击不能奏效，苗军将士都感到沮丧与畏惧，他们以为被四面八方的敌军所包围困难重重，人人在盘算着如何撤出战斗，脱身而逃蚩尤下令取来二千头缴获的牛，他决定用巧计欺骗敌人，在每头牛角上绑紧一束干柴柳枝扎成的火把夜深时放出信号，燃烧火把，将牛群沿着敌人防守的隘路，朝着山口赶上去。一俟命令生效，他立即率领部队在重重的夜幕下拔营徐徐行进。牛群在火苗微小，只烧到薪木时，尚能听从驱使安安静静地沿着山坡行走。
敌人从高地俯视，见到牛角尖上火光闪烁。无不大为惊异，他们还以为这是一支军队带着火把，以密集队形进军呢但当火烧到牛角根部，活生生的肉感觉到火焰的炽热时，牛痛得摇头摆尾，弄得浑身都沾满了火种。这时，它们的行走就乱纷纷地毫无章法在恐怖与巨痛之中，向山上冲了过来，首尾部烧得火光灼灼。使它们穿过的树丛也大多燃烧起来在防守山口通道的屠比兕人看来，这当然是无比恐怖的景象了，因为火焰似乎来自敌人手中的火炬，满山遍野，东奔西驰屠比兕士兵顿时陷入了巨大的混乱与恐怖之中，以为敌人从四面八方向他们猛扑过来把他们围得水泄不通，于是他们再也没有勇气坚守岗位，急急忙忙撤退到高地上军队主力所在的地方，轻易放弃了隘路。
蚩尤的轻装部队不失时机地跟踪上来占领了山口通道，其余部队虽然由于肆意掠夺而受到辎重过多之累，但也立刻跟进，恐惧的心理早已烟消云散了，。
他的这一计叫做火牛计，深得兵法之奥妙，为后世用兵只典范，成为军事史上那些用兵大将的必读科目，后世运用颇多，是所有将领学习的榜样。
在打败了轩辕的这一路兵马之后，蚩尤一路高歌猛进，军队的气势鼎盛，威风凛凛，煞气腾腾，终于他遇到了第三路军团统帅牟蠊。
他看出蚩尤的获胜诀窍，取决于他那支能够快速移动的轻骑兵团，他们能够纵马飞驰发起强大的进攻。
牟蠊在轩辕同时代的将领中出类拔萃，他所继承的骑兵部队，由骑重装马匹的重装骑手组成，他们以笨重的小跑接敌，成一线展开，发射武器他很快地改变了这一切，他清楚地认识到，骑兵与步兵紧密混编是无益的，他禁止将火器安置在马上使用，主张以骑兵手持马刀有控制地冲锋，他期望他的骑兵能够在崎岖地段冲锋疾速飞驰，个人和编队严格的纪律和严酷的训练是成功的奥秘他拥有一批一流的骑兵指挥官，但是如何抑制住他们的野心，一直是令他头疼的事。牟蠊不打算与蚩尤较量高低，决一死战，而是希望靠着充裕的时间，金钱和兵力挫伤敌人不可一世的锐气，使这支资源贫乏，兵力不足的军队逐步损耗，直至衰竭。
正是因为如此，他受到国人的排挤和轻视，认为他只会消磨时间，而不会领兵作战，让他郁郁不德志，总想找个机会离开轩辕，现在机会就在眼前就看他能不能把握住了。
蚩尤好歹也是一代枭雄，他发现此人是个人才，于是，他定下了一计，那就是以后著名的反间计，就连古风得知此事才发现自己小看了蚩尤，暗叹洪荒的成名人物果然都非易与之辈。
蚩尤派人到轩辕军中散播车镰要造反的谣言，同时暗中贿赂广成子，他知道广成子无容人之量，又害怕别人枪走自己的风头，于是对他晓以厉害，说那车镰就是第二个古风，随时都会来找他们的，此人野心极大，绝对不会满足于现状的，他比古风更加的可怕。
那广成子一听，这还了得，如果让那个家伙得到了权势，哪里还会有自己的好，自己平时就和他不对付，如果让他得逞，自己哪里还有自己的活路。
他于是在轩辕的面前说了许多车镰的坏话，让轩辕立刻想办法控制住车镰，让他不能做乱，那轩辕岁是一代英主，但是他也架不住广成子在耳边不停的唠叨，于是作出了一个错误的决定，同时他自己也为这个决定付出了代价。
正好此时车镰采取了诱敌深入的策略，军队假装败退，实则是要将蚩尤的军队，引入他的包围圈，一举歼灭。
这个消息给轩辕知道了，他大怒，于是叫了一个叫风后的，他走上神坛，发表了夸夸其谈的演说。
他扇动着巨大的翅膀，大肆吹捧蚩尤，痛斥牟蠊不止是一个软骨头，一个胆小鬼而且是地地道道的卖国贼。
风后是负责作宣传工作的，知道如何利用自己手中的工具，懂得如何去引导舆论导向。
牟蠊并不认为人们的错误就是他自己的灾祸，他认为只有那些因为受到嘲弄的待遇而心烦意乱，以至放弃立场的人们才算是真正受到了嘲弄。所以只要影响所及仅仅限于他个人，牟蠊对他的处境总是送来顺受，泰然自若他的所作所为恰好证实了一项公理，一个真诚的好人，既