在出发前一天晚上，陈清韵做了壮行宴，为三人的前程鼓励打气。
但是当胭脂第二天早上醒来的时候，发现屋子里只剩下她一个人。
钟原和陈清韵早就乘上了去往前线的火车，胭脂被迫留了下来。
三年之后，钟原和陈清韵再次回到家乡，他们已经结为夫妻。
在一次意外相遇之后，他们发现胭脂已经成为了某位日本军官的情妇。
钟原和陈清韵指责胭脂，为什么自甘堕落到如此地步。
尤其是钟原，他认为胭脂背叛了最初的理想，也有一种当初救错了人的懊恼，恨不得杀之而后快。
胭脂则质问陈清韵，为什么临行前会在酒杯里做手脚，让她没法同行。
钟原震惊，他不信温婉贤淑的妻子会做出这种事情来。
在两人的逼问下，陈清韵只能道出实情。
其实，当时她看得出来，钟原的心已经移情别恋爱上了胭脂，她为了独占钟原才出此下策。
钟原得知真相以后追悔莫及，但是他和陈清韵已经结为夫妻，并且志同道合有了共同信仰。
于公于私，他说什么都不能抛弃她。
而胭脂也不再是过去那个宁为玉碎不为瓦全的刚烈女子了。
她的身体，甚至她的灵魂都是肮脏不堪的。
钟原含怒离去，胭脂和陈清韵之间的恩怨才刚展开。
陈清韵离开前警告胭脂理他们远一点，而胭脂则提醒她，这里早已是日本人的地盘，如果想活命，就去白云道观后街的白云弄108号大院居住。
胭脂的话没头没脑，但是陈清韵却听出了端倪。
因为白云弄108号大院其实并不存在，那是他们党内接头的暗号。
在钟原和陈清韵离开的这三年，他们已经成长为了我党优秀的工作人员。
可他们并不知道，胭脂其实也并非表面上那么不堪。
胭脂其实是一名地下谍报人员，为了深入敌方内部获取情报才甘愿做了日本军官的情妇。
陈清韵明白了胭脂的身份，对她有所改观，却没有把她的真正身份告诉钟原。
随着活动的展开，钟原和陈清韵被列入了暗杀名单。
胭脂得知之后拼劲全力保全了她们，而自己则暴露了身份被残忍杀害。
逃离虎口之后，钟原和陈清韵站在山丘上看着全面禁严的老城，内心五味杂陈。
冷雨骤降，天地失色，在一片逐渐被墨染成黑色的画面中，故事落下了帷幕。
电影讲述的是这样的故事，穆清和戴若曦要表演的就是三年后重逢的那一段情节。
为了给他们搭戏，节目组特意请来了陆嘉铭作为助演嘉宾。
陆嘉铭的戏份刚杀青不久，风尘仆仆地从大西北赶回来之后就立刻来参演了。
穆清见到陆嘉铭之后很是惊讶，之前那个白白净净的小鲜肉不见了。
取而代之的是剪了寸头，皮肤黝黑的粗野汉子。
“嘉铭哥哥，你怎么变这样了？”戴若曦很惊讶地问道。
“拍戏呗。”陆嘉铭随口应付道，又转向穆清，“你最近怎么样？听说又不太平了？”