冯晨回到日本，第一时间见到了平冈龙一，详细汇报了广西之行所了解的内情。
“老师，我们达到广西时，可以说两广兵变已经失败。”
“哦？你在广西都见了哪些人？”平冈龙一似乎不急于了解兵变内情。
“第一天，我们先去的广西梧州，吉田义男在梧州城活动，我去了李济深将军的老家料神村，在那里没见到李济深将军，倒是见到另外一位老朋友。”冯晨毫不隐瞒地说汇报着。
“老朋友？谁？”平冈龙一很感兴趣。
“王亚樵。”冯晨回答说。
“王亚樵？他在广西梧州？”平冈龙一问。
“是的，第二天我和吉田义男随王亚樵到了南宁，晚上李济深将军在大华酒店设宴款待了我们。”冯晨一字不漏地把在广西的事情汇报给了平冈龙一。
“王亚樵在广西李济深那里也很正常，毕竟他们之间的关系一直非同一般。”平冈龙一点了点头说。
“老师，我们参加完李济深的晚宴后，我单独同李济深和王亚樵进行了一次谈话。”冯晨觉得应该把自己单独活动的事情，如实告诉给平冈龙一。
“你们都谈了些什么？”平冈龙一平淡地问了句。
“我从李济深那里了解到，表面上两广军阀同蒋介石的中央政府剑拔弩张，私下里却在秘密接触，李济深认为，这是桂系军阀在要挟蒋介石。”冯晨回答说。
“你们就没谈点别的？”平冈龙一问。
“李济深还说，桂系同共党和四川的刘湘，秘密签订了一个《川桂红协议》，协议的主要精神是团结一致，共同抗日。”
冯晨在心里权衡了很长时间，觉得把这个看似重要的情报告诉给平冈龙一，不但不会有什么严重后果，反而会更加取得平冈龙一的信任。
“《川桂红协议》？”平冈龙一果然重视起来。
“是的，老师。”
“冯桑，这个情报很重要，我们就是要随时掌握，中国各军事力量，对我们大日本的态度，用一句你们中国话说，知己知彼，百战不殆。”
平冈龙一用信任的目光，望着冯晨接着问道：“冯桑，王亚樵在广西主要做什么？”
“他什么也没做，在李济深老家闲居。”冯晨回答说。
“唉，这个人是我们大日本的死敌啊！”平冈龙一长了口气，仰头说道。
“噢，对了，老师，这次在南宁，我们还遇到了参谋本部的和知鹰二中佐，他化名兰智和，以菲律宾《华商报》记者身份，秘密拜见了白崇禧。”
“这个我清楚，他是代表松井石根去的，看来松井石根退出现役还没闲着啊！”
“老师，我觉得这次桂系军阀逼蒋抗日是真，两广民众抗日呼声很高啊！”
“嗯，张学良的东北军，最近也在私下里秘密同共党接触，目的也是联合抗日。冯桑，你把这次了解到的两广兵变内幕，形成一个报告给我，我上报内阁。”平冈龙一吩咐道。
“好的，老师。”冯晨起身离开了平冈龙一的办公室。
冯晨离开后，平冈龙一立即拿起办公桌上的电话，把吉田义男叫了过来。
“吉田君，说说你同冯晨这次到广西都见了些什么人？”平冈龙一直接了当地问道。
“王亚樵，李济深。”吉田义男说。
“还有呢？”平冈龙一问道。
“在南宁还见到了和知鹰二中佐。”吉田义男回答说。
“你们两个一直在一起活动？”平冈龙一别有深意地问。
“大部分时间是的，不过当天到达梧州时，冯桑单独去了趟李济深的老家料神村，第二天在南宁大华酒店，冯桑又单独见了李济深和王亚樵，三人聊了很久。”吉田义男把真实情况，原原本本地告诉了平冈龙一。
平冈龙一听后，满意地点了点头，挥了挥手说：“吉田君，你先退下吧。”
这次平冈龙一安排冯晨和吉田义男去广西，还有层说不出口的意思在里面，那就是暗中考验冯晨的忠诚度。
谁知冯晨回来，原原本本地，把自己在广西的活动情况，如实告诉了平冈龙一，这让平冈龙一感到非常满意。
冯晨毕竟是个中国人，平冈龙一对他还是存有一定戒心的，只是平冈龙一想培植自己的情报势力，实在没有可信任的人用。
相对于其他人，平冈龙一更愿意用自己的这个学生。
平冈龙一自信，对冯晨是非常了解的。
包括吉田义男提出绕道上海的要求，也是平冈龙一在冯晨和吉田义男去广西前，私下吩咐吉田义男，有意提出这样的要求，这是平冈龙一给冯晨设下的一个小小的陷阱。
如果冯晨当时答应绕道上海，那么平冈龙一便决定不再使用冯晨了，可是冯晨竟然毫不犹疑的拒绝了吉田义男，这让平冈龙一认为，冯晨是值得信任的。
第二天，平冈龙一再次把冯晨叫到办公室里。
“冯桑，这是中日文