熊罴怪来到珞珈山之后，立即着手炼丹，先是起了一座丹炉，又在丹炉内安置一个瓷制葫芦状的神室，将所需的云母、滑石、阳起石、长石、丹砂、白玉等等一起投进神室中，然后开始生火烘烤炼制。
观音菩萨每天都来巡视一番，对熊罴怪的表现十分满意。只是，熊罴怪却有一处不明，指着一对童男童女，问道：“菩萨，这两个小儿该如何使用？”
观音菩萨说道：“南极仙翁说，以心肝做药引。”
“菩萨从何处找来的小儿？”
“这个你不需要知道。”
熊罴怪不敢应声，立即闭嘴。
观音菩萨问道：“你到我处有多长时间了？”
熊罴怪答道：“该有一个月光景了。”
观音菩萨喃喃说道：“一个月，差不多也该到了。”
熊罴怪问道：“谁到哪儿了？”
观音菩萨秀眉一蹙，呵斥道：“熊罴，在我这里做事，切记一点，不要多嘴！不该你知道的事情切莫打听。”
熊罴怪赶紧闭上了嘴巴，恭恭敬敬地说道：“熊罴知错了。”
观音菩萨没有理他，飘然而去，倏忽间来到一座高山，唤作浮屠山，此处山南有青松碧桧，山北有绿柳红桃。闹聒聒，山禽对语；舞翩翩，仙鹤齐飞。涧下有滔滔绿水，崖前有朵朵祥云。山顶一棵香桧树，树下面麋鹿成群，山猴戏耍，树枝间搭着一个柴草窝，观音菩萨化作一个光头和尚的模样坐进那柴草窝里。三两天后，东方有三人一马迤逦而来，正是唐僧师徒。
猪八戒远远地指着香桧树，说道：“那不是乌巢禅师？”
只见陈玄奘纵马加鞭，来到树下。看着他清健的身影，观音菩萨又忍不住脸红耳热，心跳加速，她离了巢穴，跳下树来。
陈玄奘见到乌巢禅师那一刻，竟然愣住了，他拜倒在地，竟不知道该说什么好，他也不明白自己为什么见了这个光头和尚竟然不由自主地生出了几分亲近之意。
观音菩萨将陈玄奘扶了起来，用手搀着他说道：“圣僧请起，失迎，失迎。”
陈玄奘握着乌巢禅师的手，眼眶竟然湿润了，仿佛有千言万语要对乌巢禅师说。要不是猪八戒说了一句话，陈玄奘估计永远都不会放开乌巢禅师的手。
猪八戒说道：“老禅师，作揖了。”
观音菩萨假作不知，惊问道：“你是福陵山猪刚鬣，怎么有此大缘，得与圣僧同行？”
猪八戒说道：“前年蒙观音菩萨劝善，愿随他做个徒弟。”
观音菩萨说道：“往日间我劝你随我修行，你不答应，观音菩萨一说，你就答应了。看来，小僧本事低微，难入天蓬元帅法眼啊。”
猪八戒嘿嘿笑道：“禅师说哪里话。只因禅师遇到我时，我还跟卯二姐过得火热，哪肯轻离温柔乡啊。”
“后来呢？”观音菩萨问道。
“后来，卯二姐她……”猪八戒刚想说她回到天庭了，转念一想，此事绝不能泄漏，便急改口说道，“她死了。所以，遇到观音菩萨时，我便答应她了。”
观音菩萨说道：“佛渡有缘人，看来此话一点不假。”又指着孙悟空问道：“这个丑汉子是谁？”
孙悟空心中老大不乐意说，说道：“什么丑汉子？我乃是齐天大圣美猴王。”
“美……美猴王，哈哈哈，好好好，你说是什么就是什么吧。”
孙悟空气得一棍子打趴下他。陈玄奘热切地看着乌巢禅师，把观音菩萨看得浑身不自在，她担心再这么被他看下去，她非暴露身份不可。
猪八戒说道：“师父啊，你这么看着禅师干什么？”
孙悟空问道：“要不，你们就在一起吧。”
观音菩萨心中说了一万遍“我愿意”，陈玄奘终于开口问道：“请问禅师，西天大雷音寺在哪里？”
观音菩萨定了定神，说道：“远哩，远哩！只是路多虎豹难行。”
陈玄奘殷勤致意，再问：“路途果有多远？”
观音菩萨说道：“路途虽远，终须有到之日，却只是魔瘴难消。我有《多心经》一卷，凡五十四句，共计二百七十字。若遇魔瘴之处，但念此经，自无伤害。”
孙悟空说道：“什么宝贝心经？俺老孙也来听一听。”
观音菩萨问道：“猪刚鬣，你不来听听？”
猪八戒说道：“什么心经不心经的？念了心经，难道就不用挑担子了？俺老猪还是找个草窠睡上一觉再说。”
观音菩萨摇头叹息，说道：“真是个顽劣愚蠢的夯货。”
孙悟空说道：“禅师，我不愚蠢，一起教了我吧。”
于是，观音菩萨口诵《摩诃般若波罗蜜多心经》，传与陈玄奘和孙悟空，两人盘膝坐于地上，静静地听着，一句句经文仿佛温泉细流一般浸润了心灵，听完一遍便觉得甘之如饴。
传经完毕，观音菩萨问道：“你们记下了吗？”
孙悟空说道：“记下了，记下了。”