牛魔王怒道：“什么人？”
眼前一闪，一件物事被抛了上来，落在牛魔王脚边，牛魔王定睛一看，竟是镇守花果山的呼图将军的首级。牛魔王更气了，怒吼道：“何方鼠辈？”
只见，一朵祥云升腾而起，云端上踩着一个魔王，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，身高三丈，手执大刀。魔王笑道：“尔等听好了，我乃花果山上混世魔王，自今而后，休动刀兵，否则别怪我无情。”
牛魔王阴恻恻笑道：“泼魔！你好大的口气，也不掂掂自己的斤两。”
混世魔王笑道：“要不比划比划？”说罢蹂身而上，欺到牛魔王面前，举起大刀向他头顶砍去，牛魔王侧身避过，抽出混铁棍迎了上去，二人你来我往斗将起来，转眼间就是一百多个回合竟是不分胜负，牛魔王气急，如此缠斗下去，军心恐怕要动摇了。
只见，牛魔王抖擞精神，喊一声：“变！”只见他化作原形，却是一头大白牛，奋蹄向混世魔王冲去，魔王却是嘿嘿一笑，轻轻巧巧地避了过去。二人本在山顶恶斗，腾挪空间有限，哪容得牛魔王变化？
这一撞之力何等猛烈，混世魔王避过之后，牛魔王刹不住脚，一头栽下了悬崖。好个牛魔王，此时却是临危不乱，他急使神通，唤来祥云，拖住自己的身躯，继而，他脚踏祥云又飞到了尸毒山顶，继续向混世魔王冲撞过去。
混世魔王说道：“嘿，你以为就你会变化之术吗？”说罢，混世魔王也摇了摇身子，竟然不见了。
当他抖动身子的时候，众人都以为他要以彼之道还治彼身，也变作一只巨大的魔王跟牛魔王抗衡，哪里想到，他一变之后，竟把自己变没了。众人疑惑，四处寻找，不知道他了何方。牛族战士轰然一声叫好，说道：“他打不过我家大王，逃跑了！”然后，更多的战士开始鼓噪：“牛魔王战无不胜攻无不克！”“牛魔王一统东胜神洲！”“牛魔王神威盖世！”
可是，神威盖世、战无不胜、攻无不克的牛魔王却一点都开心不起来，他突然之间烦躁地踢踏着四个蹄子，牛尾巴也是甩来甩去，抽打着自己的屁股，鼻孔里哼哧哼哧地喘着粗气。
原来，混世魔王变作了一只牛虻，在大白牛身上四处叮咬。这牛虻长得像苍蝇但是比苍蝇大，口器是一根粗壮的刺螯，这是它最厉害的武器，能够刺穿牛马等厚皮动物的皮肤吸食血液。他先是叮到大白牛的屁股上，扎进去之后开始吸血，瘪平的腹部一点点鼓胀起来，牛魔王又麻又痒又痛，抽动尾巴想把牛虻打死，但是混世魔王轻巧地躲了过去，又飞到大白牛的脖子上叮咬，牛魔王甩甩头，但是根本无济于事，他暴跳如雷，变作人形，呵斥道：“好不要脸，变作小虫戏弄本王。”
混世魔王此时也变作人形，擦了擦嘴角的鲜血，说道：“牛魔王，不要再痴心妄想了！我劝你立即退兵，免得自取其辱。”
牛魔王笑道：“就凭你这点三脚猫的本事，就让我数万大军退兵？”
混世魔王说道：“此刻，蛟龙、鹏族正合力攻打牛魔山，你再不退兵，千秋基业毁于一旦。”
牛魔王心中一凛，旋即稳住心神，说道：“此刻更需一鼓作气，灭了狮驼！”
混世魔王说道：“有我在，你休想。”
牛魔王说道：“我倒要看看，你有多大的本事能挡住我的千军万马。”
混世魔王笑了笑，抖抖身子，成千上万只牛虻陡然升空，遮天蔽日，扑向牛族，一个个战士麻痒难当，满地打滚。
牛魔王并不十分惧怕，牛虻诚然是牛族大患，不过也正因为如此，牛魔王对这种虫子也早就了然于胸，他说道：“你以为就你会变化吗？”牛魔王也抖抖身子，身上飞出数不尽的蜻蜓，原来这种昆虫正是以牛虻为食的。
几十万只虫子在空中闹作一团，牛虻落败，四散逃命。混世魔王叫一声变，数万只牛虻变成数万只麻雀，转身去扑咬蜻蜓，一会儿功夫，蜻蜓断腿的断腿，折翅的折翅，从空中掉落。
牛魔王喊一声变，蜻蜓变作苍鹰，四处追逐麻雀，麻雀们哪是对手，扑楞着翅膀四处逃窜。牛魔王正以为得逞，突然之间，一支支羽箭射向空中，苍鹰中箭落地，哗啦啦从半空坠落。牛魔王定睛一看，竟是禺狨王带兵杀到！
原来，混世魔王平定花果山之后，又故技重施，顺利拿下了金丝山，并迎立禺狨王归位。混世魔王说道：“花果山重归猿族，金丝山也已经重归禺狨部落，两千牛族守军尽数格杀，牛魔王，你还要负隅顽抗吗？”
牛魔王怒道：“你到底是何方神圣？”
“嘿嘿嘿，我乃混世魔王，你若立下重誓，我便去劝说鹏魔王、蛟龙王手下留情，免得牛魔山上生灵涂炭寸草不生。”
牛魔王心中不甘，却也无可奈何，说道：“罢罢罢，是非成败转头空，命也命也，我牛魔王再不妄兴刀兵。”
狮驼王、禺狨王和猿族的崩巴马流围拢上来，禺狨王说道：“此人留不得。”
混世魔王说道：“嘿嘿，我以战止战，并不为杀戮。”