东吴，交州。
尽管前线战火横飞，这里负责守卫的吴军却十分自在，每天除了提防好荆州方向的蜀军之外，貌似就没有什么任务了。因此，他们的日子过得十分悠闲、轻松。时间一长，军纪自然也就涣散了起来。
岂料到，蜀军暂时驻扎荆州的将领，诸葛绪等人，正在谋划着建立功勋，好出人头地，以不辱“武侯子嗣”之名。诸葛绪派斥候侦查了一下吴军兵力的布防，发现交州守备没有前线那么严密，军队战斗意志也不如前线，便准备进攻交州，从背后夹击吴国。
原来，吴军有恃无恐也是有原因的，荆州与交州间有五岭相阻隔，地势崎岖，道路十分难行。面对逶迤的五岭天险，诸葛绪考虑良久，决定请求王训将军的“无当飞军”相助。王训欣然同意。
蜀军首先假装回蜀国，进入南中地区，与当地部落说明了来意。他们听知是诸葛武侯的子孙后代，大为高兴，盛情款待，言语恭敬。众人不得不感慨武侯得民心之深。祭拜了武侯庙，蜀军继续进发，沿着当年西汉王朝灭南越王国的通道，一路披荆斩棘，跋山涉水，翻山越岭，并对行军的消息进行严密封锁。不觉，蜀军已进至益、交接壤之界，发起攻击。蜀军如同神兵天降，吴军没有防备，被一拥而入城。吴军逃的逃，降的降，少数吴军的激烈抵抗，也被蜀军迅速歼灭。
蜀军于是沿着山道源源不断攻入交州，各地吴城守令皆望风持印出降。数日之后，蜀军围住南海郡（今广东广州城），架起云梯炮石，日夜攻城。吴军虽然力战，但终究敌不住有备而来的蜀军，最终南海郡陷落。守将倒有些气节，毅然选择了上吊自缢。妻子见此痛不欲生，带着儿女也要投水自尽。
但蜀军先锋部队已由后门破门而入，直奔守令府而去。入府后一见此状，先锋大将诸葛尚立即命人救起守将妻小，亲自将守将从房梁上解救下来，紧急送军医抢救。
这守将名叫唐毅，是当年提出开凿这条通道的西汉大将唐蒙的一支后代。他慢慢苏醒后，第一件事竟是抱头痛哭，原因是他认为这一切都是因为自己无能而造成的，是他自己导致了吴国将要灭亡。他还恳求蜀军放过他的妻小，自己甘愿受蜀军处置，直到见到他妻小安然无恙后方才心安。
过了几日，交州已经被蜀军初步攻占，下一步就是安顿好这里的民心了。于是诸葛绪邀请唐毅继续担任交州守将，此时吴国还未亡，他遂立刻选择了拒绝，并隐居了起来。后来吴国不复存在，诸葛绪又亲自拜访他，唐毅终于答应了重新出仕，但也一定要等到老母颐养天年之后。他的行为被当时的人们所称赞。
话说建业城中得知了交州陷落的消息，吴国朝廷大恐，立即调扬州尤其是浙江的军队猛攻交州，欲将其夺回。战况十分激烈，蜀军奋勇抵抗，吴军连日无法前进一步。就在这时，荆州的蜀军趁着这个好机会突袭浙江，闪袭会稽城，切断了吴军退路。浙****被占，吴军慌乱之下抛却辎重，连夜撤退。蜀军早预料到吴军会有此举，连夜出城追杀，一连追击二十里，追上吴军主力，一番战斗杀得吴军血流成河。于是其大溃，死者无数，降者极多。蜀军大获全胜。
又过了几日，蜀军不满意于现有战果，诸葛绪遂统军北上，与羊祜军联合攻取了浙江全境。至此，吴军的势力被压缩至长江以南、浙江以北的狭窄地区。对吴国发起总攻的时机已经成熟。
姜维遂严密布置了包围圈，派中路军渡江，突破吴军阻截，夺取了皖城。在此蜀军擒获了之前那个一心贪求名禄而不惜欺骗并害死了北地王的小人，将其斩首沥血，以此祭奠北地王，并就地盖起神庙来供奉先王，香火连年不绝。
蜀汉水军塞江而下，架炮石轰击沿岸吴城，声势浩大，气势磅礴，江南各地守军至此心胆俱裂。蜀军一路未遇到特别强烈的抵抗，于是沿着长江水道的支流进入巢湖，封锁湖口。蜀陆军与水军船骑并进，几乎是在同时，也团团包围了巢湖，就在湖岸边安营扎寨。
巢湖驻扎的吴国最后一支精锐水师至此完全陷入了绝境，他们数次突围不成，被困死于湖中。蜀军每日以巨石、铁块暴雨一般倾泻而下，湖中吴军战船多被击碎，士卒被砸死者甚众。几日下来吴军终于顶不住了，向蜀军全部投降。
姜维为了争取人心，对待吴国的战俘大多是以诚相待，与正常蜀军士卒无异。而东吴皇帝孙庸昏庸无能，就把怒气尽数发泄在了俘虏身上，打骂俘虏的事情司空见惯，肆意残杀战俘的事件也时有发生。这样一下去，很快吴国就有不少不满于孙庸统治的吴人前来投奔蜀军，得到优待。于是江南将士日复一日地失去了战心。
蜀军在巢湖大胜，转而又攻克牛渚，兵势振奋至前所未有。经过开会讨论，蜀军高级将领一致决定，乘胜追击，打下建业。
(本章完)