晋武帝原先还比较倾向于节俭，可是现在他意志消沉，很快就沉湎酒色，过起了奢靡腐化、荒淫无度的生活。他大兴土木，修建了无数豪华奢侈的宫殿，后宫佳丽多得他每天都不知道去哪个妃子那里临幸好。因此，他的身体状况也急剧下降，不得不考虑起继承人来。
和原先史书的记载一样，白痴太子司马衷天生愚钝，呆傻而不明事理，亏了妻子贾南风（就是后来的贾后）的帮助，才好不容易通过了晋武帝的考验，没被废掉。可是谁能想到，贾南风帮助他只不过是为了自己能控制一切，掌握晋朝的全部大权。这个阴险邪恶的女流氓真的做到了。
晋武帝司马炎在消沉和怅恨中得了重病死去了，这和他的沉湎酒色、荒淫无度有直接联系。新登基的皇帝晋惠帝司马衷根本不能管理国家，晋朝有这样一个白痴当皇帝，很快就闹出乱子了。
贾后夺取朝政后，为了防止将来大权旁落，愚蠢地废掉了太子，把他毒死，又假装怀孕，还立抱来的妹夫的孩子做太子。结果是晋宗室群情激奋，纷纷起兵抢夺皇权。贾后的结局是被赵王司马伦囚禁在金墉城，灌下金屑酒而死，戚族尽被屠杀。她亲自引燃了八王之乱的导火索，最终也被八王之乱的滚滚铁流所碾碎。
但是晋朝的乱局已经一发而不可收拾，各地的诸侯王为了皇权不再管什么仁义道德、血缘情分，接连不断地起兵，杀得昏天暗地，人民也都陷入了水深火热之中。
这些年蜀国发生了几件大事，先是廖化、张翼病逝，蜀军上下十分悲痛，为他们厚葬，分别追谥为中乡侯、都亭侯。接着是刘禅在大权旁落之后，最终抑郁得病而死。经过一番讨论，蜀汉群臣推举北地王刘谌为皇帝，继承皇位。经过一番讨论，刘谌决定趁此千载难逢之机扫灭晋国，收复中原。于是下诏宣神威大将军姜维都督五十五万蜀陆军出关陇，大司马、荆州牧陆抗都督二十万蜀水军出荆州，从两个战场一同讨伐晋国。
与此同时，蜀国派使节前往吴国见吴主，约吴国一道起兵伐晋，吴主孙定欣然答应。
姜维接到诏书后，命令大军兵分两路，一路从汉中地区出击，一路从陇、凉地区出击，首先夺取关中、河西。晋国风闻蜀国倾举国之力出动，但自身陷入内战泥潭，无法自拔，只得派了晋军最后还能拿出手的精锐——虎豹骑前来增援，另外命河间王司马颙防守关中，抵御蜀军。
不是冤家不聚头，蜀军进攻安定郡的西凉铁骑与晋军增援安定郡的虎豹骑碰巧在城下相遇，双方打了一场遭遇战，打的时候心里都没底，结果却是蜀军吃了败仗。姜维得知败绩后寻思，虎豹骑毕竟也是百年雄师，当年也曾叱咤风云，就连五胡、蛮夷的骑兵对他们也颇有忌惮。蜀军要想彻底打败这支强大的军队，必须得靠智谋，以及拼死作战的斗志才行。
虎豹骑的现任主将是庞德之子庞会，他十分狂妄地认为蜀军离他们还差的远呢，不足为惧，遂就地安营，准备来日决战，并要一战彻底打垮蜀军。
姜维首先派了使者去到安定郡北面的羌胡诸部，携带金珠宝器结好当地酋长等部落首领，并鼓动他们一起来反抗晋朝，推翻晋朝统治。当然，姜维首先与他们约定，不可妄杀晋朝无辜百姓，打下城池后的金银财宝统一分配，当然是他们要多一些，但是不可以肆意抢劫。那些首领也知道蜀军的厉害，再加上早就渴望晋朝的财宝，于是纷纷答应了蜀军的要求，并且开始集结人马，准备南下。
姜维没有了后顾之忧，命赵云之子赵统、赵广率领白耳兵包围关中城池，使得河间王司马颙不敢轻举妄动。介绍一下白耳兵，他们是当年刘备麾下近卫军，一直由名将陈到统领，也是蜀汉最精锐的军队之一。他们南征北战，为蜀国立下了汗马功劳，曾经在夷陵凭一万人不到的兵力独当一面，挡住了东吴陆逊数倍于己的大军，护送刘备退回白帝城。后来又镇守蜀国东部，捍卫了数十年的蜀汉江山。后来姜维命赵统、赵广统领这支军队，现将他们调来参加伐晋战争。他们果然不负众望，很快就牢牢地牵制住了司马颙。
随后，姜维立即亲率所有骑兵部队前去支援马承。这几日，马承率西凉骑与虎豹骑战了数场，互有胜负，总算粉碎了庞会一战歼灭蜀军的阴谋。但是，马承的军队也伤亡颇重。现在姜维一来，蜀军合兵一处，决定正式与晋军展开决战。
庞会正在气恼为何无法打垮蜀军，得知姜维率军到来，反而大喜，认为终于可以把蜀军一锅端了。他刚准备写战书，蜀军的战书倒先到了，上面有挑战晋军决战之意。庞会大怒：“汝安敢轻视吾大晋铁骑！”即批明日决战。
第二天，晋军先出，庞会挥刀指着姜维、马承等大骂：“尔等鼠贼，竟敢犯吾大国疆土，还不快速速下马受降，洗颈就戮！”马承大怒，挺槊飞奔而出，庞会使将领潘安迎战。战不数合，潘安露出破绽，马承大喝一声，舞槊隔开其枪，电光火石之间直捅其面门，须臾坠于马下。
庞会见折了一将，又命大将李雄出战，李雄与马承战至三四十合，渐渐气力不佳，抵敌不住，想逃归本军。马承怒吼一声，