吴国退居一隅，将首都迁到了番禺城，招集了流亡的文臣武将组建了临时朝廷。当时姜维率蜀军还驻扎在荆州最南端的桂阳郡，不过姜维正忙着安抚荆州各地军民，防备晋军入侵，暂时没有下交州的意愿。
而晋军基本占领了整个扬州，精锐军队正驻扎在扬、交二州交界地带，虎视眈眈，此时对吴国临时朝廷构成了最大的威胁。
吴国新朝廷经过一番讨论，一致达成共识：目前唯一能够与晋国对抗的只有蜀汉，也只有先结好蜀国，联合抗晋，才能保全吴国。毕竟蜀、吴之间有过长期的同盟关系，唇亡齿寒的道理谁都懂。
于是，吴王就派了特使，携带厚礼拜谒姜维。说明来意后，姜维认为挺有道理的，就连夜具表让人加急送往朝廷。谁知后主刘禅一听到这个消息，心里乐不可支，以为吴国气数已尽，合当灭亡了，自己就要成为三州的统治者了。于是下诏，催促姜维灭吴。
姜维收到诏书，大惊，连忙再次写了奏章火速前往蜀都上奏后主，希望他能收回自己的一厢情愿的想法。不料刘禅看了之后丝毫不为所动，还在做他的美梦，又下了一道诏书催姜维进兵。姜维十分恼火，又只能写奏章去劝后主。刘禅也火了，继续顽固不化。如此三番两次地折腾，一直得不到一个让人满意的结果。
在此期间，晋国领军攻吴的镇东大将军、安东大将军遣人驰报捷音，晋武帝司马炎闻之大喜，下诏令晋军从速攻吴，灭亡吴国。
吴国临时朝廷探知晋军计划兵分两路，陆路从建安出兵，水路从东冶出兵，一举灭吴，急忙遣人责备姜维为何还不采取行动挽救局面。姜维心急如焚，亲自赶到蜀都，当面上奏，得到的结果依然是——失败。
姜维无奈，决定发动朝中大臣，去宫中直言面谏后主。第二天一大清早，蜀国朝廷的无数文臣武将浩浩荡荡地赶往蜀宫，宦官连忙报知刘禅，刘禅命令把宫门都关闭，不放一人进来。蜀汉的大臣们见状，围着门哭的哭，拍门的拍门，大喊的大喊，还有一些人长跪在宫门前示威。刘禅大怒，命令几个以前也是作恶多端的宦官带人去抓捕所有大臣，通通扔进诏狱，不从的直接就地打死。
那几个宦官本来也应该跟着黄皓一起被严惩，只是由于刘禅刻意护着他们，才侥幸逃脱刑罚，个个可谓是恨死了朝臣们，尤其是姜维。听到这个消息，他们无不是大喜，带人直冲了过来，抓人的抓人，毒打的毒打，不把任何人放在眼里。
姜维刚刚听到消息，不由得大惊，连忙带卫兵赶来。见此情景，大喝一声：“都给我住手！”那几个宦官见姜维来了，不但不惊慌，反而冷笑道：“老子奉皇上的命令，来整死你们！就凭你，又能怎么样？！”说着竟有人向姜维扑来。
局面眼看要失控，姜维一声令下，卫兵立即拔出刀剑，冲上前砍翻了几个兵士，直奔那几个为首的宦官。他们狂笑道：“你敢杀我？！”话音未落，人头已经落地。姜维大吼道：“谁敢动？！”一片鸦雀无声。
清除了作恶宦官的残余势力，处理好事态后，姜维严厉批评了那几个血气方刚的为头青年大臣，他们一心想着挽救危局，没报知姜维就带领众人赶往宫中面谏刘禅了，没能控制好此事。姜维责怪道：“以后没有我的批准，可不允许再这样胡来了！到时候真的出了事，可谁也无法收拾！”
姜维还是表扬了他们的，因为他们毕竟也是好心，而且这反来还帮了姜维大忙。姜维进宫面见后主，后主已经知道了事情的结果，也无可奈何，只是责备了一番姜维。姜维又询问帮助吴国的事，后主没办法只好同意了。
次日，姜维安排自己信任的大臣入朝辅政后，火速动身赶往荆州前线。没过几天，蜀、吴两国签订了盟约，一起对抗晋国的威胁。接着蜀国又派使者致书司马炎，言两国现已联合，互为唇齿，请晋军从速退兵，否则吴国危急，必将相助。
司马炎大怒，扯碎其书，喝令斩杀使节，宣布与蜀国断绝关系，令从人将头并战书送到蜀国。蜀国朝廷闻之此事，皆是大惊，连忙请姜维回朝商议对策。姜维信心满满地说：“大家请放心，有我在，一定不容许晋国吞并我国一寸领土，还要他们付出相应的代价，收复故土！”众人一听这话，渐渐的都有了自信。
果然，没过几日，晋国对蜀国宣战了，扬言要洗雪第一次伐蜀战争的耻辱。姜维写书前往荆州，留陆抗率众大将守卫荆州，以抵御晋军可能发起的攻击，同时援助吴国，一起抗晋。
蜀国全国动员，做足了打好第二次御蜀战争的准备。
蜀国，剑阁城。
上一次来到这里是为了抵御魏国，这次的敌人换成了晋国，不过蜀军也已经大大不同于那时了。蜀军骑兵基本训练完毕，跟水军一样，成为了一支能征善战的正规军队。姜维决定先来个小试牛刀，看看实战的效果如何。
晋国，祁山营寨。
上一次司马昭伐蜀失败，魏军全部退走之后，蜀军也撤离了祁山营寨。后来，晋朝建立，晋军占领了祁山。而蜀国因为还有些畏惧晋朝，军队也没有训