精灵、人类以及矮人三族联军，遏制了索伦的进一步攻势。虽然，因为魔戒的原因，腐化堕落了一批同时代最强大的九位人类。使索伦获得了属于人类的力量，再加上因为至尊魔戒的关系，索伦的力量得到了很大程度上的增强。但是，努门诺尔的援军到来，攻破了索伦战无不胜的神话。一改之前，绝望颓然的局势，让中土种族再次重燃胜利的信心。只是，也仅仅如此了。
……
在魔多，在灰烬山脉的无尽地底，四通八达的地穴里面如今早已成为异形繁殖培育的养殖场。这里的异形多不胜数，它们寄生人类以及矮人，但并未寄生精灵。因为创造它们的主人，现世的身份就是精灵，他还无法容忍精灵被异形寄生。
当索伦来到这里的时候，入目所见，便是无尽的孵化温床以及无尽的异形卵。
“你说的时机，到底是什么时候？”索伦不满的说：“异形大军的数量到底有多少了？难道，这么久的时间过去了，还没有准备好吗？”
江宁只是微微看了他一眼，随后开口。“现在时机已经来临，我对这无休止的游戏也已厌倦了。”这话一出口令索伦无比高兴。
“出征吧，异形大军们！”
随着他的意志，在魔多地穴之中生活居住的异形大军，嘶鸣不断回应着他的呼唤。然后，密密麻麻无穷无尽的异形大军从各个地穴之中钻出。它们通过四通八达的地穴，通向中土各地，从各个地方钻出。然后，以一往无前，无可阻挡的威势，席卷四面八方。
索伦也再一次的引动末日火山，喷吐出无尽的黑烟与毒气，做为大军的屏障。位于魔多的无尽半兽人军队纷涌而出，索伦亲自指挥者无尽的半兽人大军以及跟随前进的异形大军，开始了横推中土的战役。面对索伦新一轮的攻势，自然引起了三族的警惕与应对。然而，血肉之躯面对可怕而高效的异形，完全没有抵抗能力。
他们在异形大军的无尽洪流之中，不可阻挡的溃败了。但凡是交战的所在地方，均被无尽的鲜血浸染，猩红一片。战场上，残肢碎肉到处都是，无尽的鲜血以及死尸，引来了无数食腐动物以及食尸鬼等东西出来觅食。
……
维林诺，维拉曼威位于泰尼魁提尔之巅，望向中土的目光突然一片，恐惧无比的说道：“完了完了，那黑色的大蛇终于出现了……”他做出了预言，“令人畏惧的黑色恐怖，席卷一切，中土在它面前沦陷，阿尔达陷入了无尽的战乱之中。”
随后，曼威召集了维拉，在依希洛哈商议。并且，以最快的速度组织大军进入中土。他们要做出努力，阻止这几乎可以毁灭世界的动乱出现。异形的诞生与出现，早已令世界感到不安。然而，在异域之外的奇异空间里，两个宇宙之间的战争，也早已进入了僵持性的阶段。
在中土，三族组建的联军，面对无尽的异形洪流难以阻挡片刻。他们在异形的面前，无可阻挡的一退再退，死亡了难以计数的人口。许多城镇，乡村以及大城市，纷纷沦陷。一部分人类，矮人被异形俘虏，进而孵化培育出更多的异形军队。紧接着，异形进攻的脚步无比的迅捷，它们虽然没有眼睛但却可以敏锐的感知到一切，一切的生命都在异形的尖牙利爪下死亡。曼督斯的殿堂，早已被亡灵填充一空。甚至，变得拥挤不堪。
局势的败坏，无比的严重，远远超出了维拉的想象以及所有人的想象。异形的恐怖，初步展露，便令所有人都感到恐惧。
它们自东方而来，向着西方席卷。人类，矮人以及精灵的领地，在异形的面前快速的沦陷。毫无一丝一毫的阻挡力量，三族绝望了。这时，虽然维拉的到来，暂时阻止了态势。但是，在紧随其后的无数洪流之中，维拉们也难以阻挡这一切。异形的繁殖效率太强了，不仅于此，异形寄生的范围并不仅仅限于人类还有矮人。
天空中飞舞的禽类，地表的猛兽以及海中的生物。统统都被异形寄生，继而发展演化出无尽的异形大军。随后，这些异形便再一次的席卷一切。中土，东方，西方、南方以及北方，四面出击，在很短的时间内中土便已经完全沦陷了。绝望下的三族，跟随着维拉败退进维林诺，在维林诺他们再一次的组织防线。那充满迷雾的魔法岛屿，是第一道屏障，维拉们将之连接起来，在其上建立防线。阻挡异形的侵略。
而这时，江宁也已悄然进入威斯利尔。
他的身影出现时，让伊斯维尔精灵们欢呼不断。人民亲眼目睹君主的到来，极大的提升了他们所有人的士气。虽然，异形的侵略肆虐了中土，但是却并没有进入伊斯维尔精灵的领地位置。如今，这一现象呈现在所有人的面前，自然也让维拉们知道了一切。
他们万万没有想到，受到魔苟斯腐化后的伊宁维尔竟然比起昔日的魔苟斯还要恐怖。与他相比，魔苟斯所创造的黑暗邪恶的生物，完全就是人畜无害的小儿科。真相大白以后，维拉们懊悔不已，同时对这一切感到无比的恐惧。他们的担忧成真了，那么剩下的也仅仅只是时间的问题。
江宁回到威斯利尔之后，召集了