在索伦甫一戴上至尊魔戒的一瞬间，凯勒·布理鹏便通过手中的精灵魔戒感知到了索伦的阴谋，也发现了他的真实身份。索伦想通过至尊魔戒用于钳制精灵，但是，他没有料想到凯勒·布理鹏竟然会瞒住他偷偷铸造成精灵三戒。因为这三枚戒指，索伦并没有机会染指插手，也因此他没有机会将自己的恶毒的思想与邪恶的谎言，灌输进精灵三戒之内，因此只要这精灵三戒不被人佩戴他便无能为力。再加上，凯勒·布理鹏等人也非常强大，因此他们的意志力抵御了索伦的意志。
在这之后，凯勒·布理鹏明白精灵三戒以及其它十六枚力量之戒，索伦迟早会来找他。因此，他在摘除精灵三戒之后，便立即将它送走。日后的矮人七戒与人类九戒，则被他藏了起来。他将精灵三戒之中的维雅与纳雅交给了吉尔·加拉德，能雅则被他亲手交给凯兰崔尔。因为他的原因，相信了索伦，铸造了今后可能为恶的力量之戒，受到利用与欺骗的凯勒·布理鹏当即面向东方向索伦宣战。
而索伦也回应他的挑战，他用他的力量让末日火山喷发，无尽的黑烟与毒气遮天蔽日。笼罩着整个魔多！之后，无穷无尽的半兽人大军以及食人妖组成的军队，如同洪流一般尽出魔多向着埃瑞吉安涌去。千年的修生养息，早已让索伦如今的势力与军队，恢复到鼎盛的时期。在加上索伦如今还拥有者盟友，江宁在魔多的地下，为他创造培育了数不清的军队以及先进的武器。因此，此时此刻的半兽人大军，战斗力方面完全超越了昔日魔苟斯所统领时的规模。
不过，战斗力远超半兽人的异形大军并未出动，依然隐藏于地底之中。同时，江宁分别在各个不同的地方，创造了异形皇后，让异形的数量变得更多。同时，种类也是无比的全面。而这时，在维林诺，有三名迈雅一名精灵奉维拉的命令来到了中土。维拉们眼见笼罩着中土大地的黑暗太过强大，心忧伊露维塔的子女无法抵御中土的黑暗，因此派遣三名迈雅一名精灵前来中土，帮助伊露维塔的子女。
他们被称为伊斯塔尔，巫师、中土的守护者。他们先后，共有五位莅临中土，先一步来中土的是白袍巫师萨茹曼，两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多。还有一位诺多族精灵格罗芬德尔，他是一位诺多族的高等精灵战士，在第一纪元时期战死，后被维拉曼督斯复活选派为使者跟随三位迈雅，进入中土。他率先进入林顿王国，协助吉尔·加拉德抵御索伦的势力。而白袍巫师萨茹曼与两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多他们分别自不同的地方登陆。
白袍巫师萨茹曼选择从西方登陆，帮助那里的精灵。而两位蓝袍巫师，则是选择从东方登陆。但是，在日后西罗林与爱温迪尔两位迈雅前来中土以后，直至第三纪元的终结，五位迈雅最终只有西罗林一人返回维林诺。萨茹曼死亡，而那自始至终只闻其衣色，而未见其人的两位蓝袍巫师，根据推测，不出意外他们应是被索伦驯服投靠了他。
只不过，上述这一段是属于原本“正常”诡计下的中土历史。但是如今，这个世界早已变得几乎面目全非，历史很可能再第二纪元的时代，便会彻底的走向终结。因此，在两位蓝袍巫师登陆中土的那一刻，不单单是索伦感应到他们的到达，江宁也在第一时间便感知到了他们的存在。因此，他放下异形的培育工作，来到两位蓝袍巫师莅临的地方等候。
“阿拉塔尔，吾等为何选择在东方登陆？而不是随萨茹曼一起，在西方登陆？”当两位蓝袍巫师，正式足踏大地的时候，他们深深的呼吸一口中土的自由气息。随后，蓝袍巫师帕蓝多询问身旁的伙伴阿拉塔尔。因此，阿拉塔尔告知他，“帕蓝多，吾坚信在中土的东方之地，依然存在着良善者之民。吾等需为在西方之地的最前线抵御索伦的精灵们争取更多的盟友！如若，吾等能够在索伦的大后方找到良善之民，说服他们加入征讨索伦的联盟，那么胜算无疑会大大的增强。”
帕蓝多赞道，“很有道理，阿拉塔尔。”
两位蓝袍巫师虽然在维林诺的时候，穿戴肉身形体喜好穿戴精灵的身体。但是，他们与今后抵达中土的巫师们相同，选择的都是人类的肉身形体。而且，都是胡子邋遢，皱纹横生的老人模样。相比较高大俊美的肉身形体，毫不起眼的老人形体，无疑会让许多人放下警惕之心。而且，老人的模样，也会让他们获得更多的帮助，以及减少许多不必要的麻烦事。毕竟，一个耄耋老者在很多人的眼里，威胁性很小。而且，慈眉善目的模样，会赢得不少的好感。
但是……
“嘶…嘶…嘶…”
阿拉塔尔，帕蓝多他们大惊失色，震惊的看着这些从四面八方以及地下还有海中冒出的黑色大蛇一般的怪物。
“众神在上，这些是什么鬼东西？”帕蓝多紧握手中的魔杖，戒备的看着正不断对着他们嘶鸣不断的异形。心中的恐慌感，比任何时刻还要强烈。因为，他从眼前的这些奇异的怪物身上，感受到了致命般的威胁感，这种感觉是他从未有过的，也从未感受过的。毕竟，在祥和美丽的维林诺，可没有什么危险存在。但是，到了中土，他们身为迈