百一十一岁生日的日子。
在一大早，佛罗多就从家里跑了出去，说是要等甘道夫，而比尔博则是打算在自己生日的这天，写完自己的冒险故事。
至于季末，也在佛罗多出去后，和索伽来到了哈比屯的集市上，闲逛了起来。
今天是比尔博的生日，所有的人，似乎都在为他的生日做准备，而季末也为他准备的一份生日礼物，虽然霍比特人的生日不收礼物，反而会为来参加生日宴会的人分发礼物，但是，季末却依旧按照自己这边的规矩，为比尔博这个老朋友准备了一分生日礼物。
坐在索伽的背上，季末突然看向了远处，露出一丝惊喜之色，随即轻轻拍了下索伽，索伽轻踏地面，化为一道影子，消失不见。
“砰，砰，砰！”
漂亮的烟花，随着一辆缓缓行进的马车一路绽放着，头发花白，留着长胡子，带着巫师帽的老人坐在马车上，笑眯眯的握着自己的法杖，看着跟在马车后的孩子们，笑的开心灿烂。
但是下一瞬，在一道声音响起后，老人脸上的笑容却瞬间消失，变为了不可置信之色。