熊兽天王见到这太上老君和齐天大圣都下界而来，自己已经没有退路了，便带领诡兽天王一起向众师徒和龙族水师军团展开了激战厮杀，他们带领尽五万熊兽妖下山厮杀而来，结果怀志大师凭借佛身法力，再加上齐天大圣、太上老君和众高徒相助，这些熊兽妖根本就是不堪一击，被杀的伤亡惨重四下逃窜。一路杀到最后，只剩下了熊兽天王和诡兽天王，他们不甘心失败，与众高徒神仙大战数百回合后，被怀志大师收去，就这样龙族水师军团，一举收复了熊兽山，将所有粮食重新发放给了牧民百姓，这才让百姓们重新安居乐业起来。
熊兽山战役胜利之后，齐天大圣孙悟空与众高徒结缘，一个个都十分倾佩孙悟空。在一起说笑十分开心，可是为了继续完成西行取经大业，他们只能暂时分开，一个个都等待着下一回再度携手抗敌的机会，再相聚。就这样太上老君完成了相助取经人的使命后，带领齐天大圣重返天界而去。
众师徒得以康复，便继续重整旗鼓，相助海豚将军继续南下征战，向狼兽天王的领地进发而去。这狼兽天王狡诈多端，见到取经众师徒除掉了熊兽天王后，便意识到他们下一个作战目标就是自己，于是在自己的地盘上准备好了一切，等待众师徒到来。欲知详情，下文再叙。