后，师兄弟们一个个精神抖索，毫不畏惧，大步前行，向棕熊山开拔而去。
就这样众高徒在师父的带领下，很快赶到了棕熊山脚下，来到此地之后，为了完成下一步的除妖任务，玄通六耳和金丝王猴二圣提前飞进妖山进行化妆侦查。他们直接飞进妖山，结果来到妖山一看，所有的熊兽妖精神恍惚，两眼发直，毫无生气可言，一个个在妖山上手持兵器，走来走去，彼此之间都不搭言说话。这让二圣觉得十分奇怪，为探虚实，便施展他们的本事，变化出来一批猴兵猴将，向妖山展开了突袭进攻。结果这一下子被古煞魔君发现，为了继续完成自己歼灭大唐取经人的坚定师命，这古煞魔君便施展他的法力，让这些石头全部动起来，对这些猴兵猴将展开了全面反击。结果经过这古煞魔君一翻施法，让这些石头熊变得更加强大起来，只一转眼的功夫，猴兵猴将便被杀得所剩无几。见到这一幕之后，玄通六耳才意识到，这棕熊天王肯定在施展障眼法，看来这一仗并不好打，便对这棕熊山的备战情况进行了全面侦查，随后便飞到山下，将妖山的情况全部告诉给了怀志大师。
怀志大师听说此事后，意识到这棕熊山肯定有问题。便决定带领弟子们向棕熊山展开全面进攻，这一回倒要看看这棕熊天王到底有多大能耐本事。就这样在怀志大师带领之下，所有弟子相助师父一块杀向了棕熊山。
这古煞魔君施展自己的法力打退了玄通六耳他们，结果这怀志大师又带领弟子们向棕熊山展开了全面进攻，虽然妖山上到处都是积雪让众师徒举步维艰，但是意志坚定的众师徒是根本挡不住的，师徒们一个个手牵着手对棕熊山展开了全面进攻，猴兵猴将一个个奋勇杀敌进山。看到这一切之后，古煞魔君决定施展自己的本事冒充一代棕熊天王的模样，带领全山石灵怪向取经人展开了进攻，结果大批石熊妖向众师徒杀去，怀志大师当机立断念出来了佛身咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆出。”硕大的佛身法力罩住了棕熊山，这才使得全山的石熊妖失去了法力，全部变成了大石头。古煞魔君见到这妖僧佛身法力如此厉害，为了防止暴漏自己上古大仙的身份，只好飞身离开了棕熊山，就这样凭借怀志大师身上的佛身法力，众师徒很轻松的占据了棕熊山。
随后，怀志大师便让弟子们寻找棕熊天王的踪迹，结果众高徒找遍妖山，也未能找到棕熊天王的身影，这棕熊天王奇迹般的消失了。得到这个消息后，怀志大师意识到情况不对劲，堂堂一代熊兽天王怎么可能会不攻自破，毫无反抗之力呢，这里面肯定有阴谋，便让弟子们三番五次下山打探棕熊天王的踪迹。
这棕熊天王的第一步计划很轻松的实现了，见到众师徒已经中计，全部杀进了棕熊山，取经人在明处，自己在暗处，这下面的仗就好打了。于是又开始计划第二步，让这龙熊兽王、虎熊兽王、狼熊兽王全部都变成自己，在山下兴风作浪，将这些取经人全部吸引下山，而后在寻找擒拿取经人的作战时机。就这样龙熊兽王、虎熊兽王、狼熊兽王三番五次不断的冒充棕熊天王在山下出现，残害回纥百姓。
怀志大师很快得到了关于棕熊天王在山下残害百姓的消息，为了彻底除掉这棕熊天王，不管这棕熊天王是真是假，都必须找到他，便让弟子们分头下山追踪棕熊天王的踪迹，结果这一找，才发现到处都是关于棕熊天王的消息，忙的众高徒整日不可开胶，为了保护百姓，只好各自分开独立作战，就这样使得怀志大师身边所剩下的弟子，只有凤鸡灵兽、白羊灵兽、虎犬灵兽、雪鹿灵兽和神刀大侠、飞刀大侠六位高徒。
棕熊天王在山脚下苦心安排这一切，最终等到了最佳战机，二话为说，为防万一，便让龙熊兽王变成自己杀进妖山擒拿取经人而去。结果这龙熊天王亲帅一千熊兽妖飞进棕熊山，却遭遇到了怀志大师和六位高徒弟子的抵抗，更让这棕熊天王没有想到的是，这龙熊兽王身为一代魔王，竟然和怀志大师大战数百回合，未曾拿下妖僧，反倒是被怀志大师收去。这一下子才让棕熊天王意识到，这怀志大师已经今非昔比了，其能耐本事已经不是一般的熊兽王所能对付的了得。心里面是越想越气，为了防止众高徒全部回返保护师父，便让这虎熊兽王和狼熊兽王继续在山下作乱，将这妖僧吸引下山，在寻找机会动手，就这样虎熊兽王和狼熊兽王不顾一切的冒充棕熊天王在山下继续残害回纥百姓。
玄通六耳见到这棕熊天王到处杀人吃人，便带领弟子们展开了全面追杀，结果追来追去，将这虎熊兽王和狼熊兽王追杀到了一起，众高徒这才意识到他们都是冒充的，便施展一身本领死死的困住他们，最后怀志大师凭借佛身法力保护自己下山，相助众徒儿擒住了虎熊兽王和狼熊兽王，这二位熊兽王虽然不甘心失败，与众高徒大展数百回合，但