黄山大弟子黄啸天，兽妖已经伤亡达上千之众，只好下令，撤出黄山，围住下山要道，在途夺刀之策。
历经一日激战，兽妖极为疲惫，他们撤下山后，便开始修整，黄山大弟子见到兽妖攻不下山林，撤退而去，便召集黄山七侠弟子共同商议对策，大伙都明白，这些兽妖吃了败仗不走，肯定是在商议明天的攻山之策，他们历经一日的激战，又是远道而来，肯定十分疲惫，今夜最适合打一个伏击战，消灭他们的有生力量，方为万全之策，师兄弟八人最后一致决定，调集一千精兵向山下兽妖展开偷袭，他们在子时出发，丑时撤回，按照计划下山而去。
黄山弟子在兽妖极为疲惫的情况下展开偷袭，兽妖一个个都十分疲惫，有的在睡梦中就被黄山弟子斩杀，混战之中兽妖发现敌军偷袭，发出信号，龙獾兽王他们兄弟三人，刚刚商议完明日攻山之策，准备休息睡觉，还没有睡着，便又听到厮杀声，便又调集兽妖展开反击，历经两个时辰的厮杀，黄天啸见到天亮了，便带领所有弟子撤回山林，龙獾兽王他们兄弟三人又忙活了一夜，兽妖们连夜征战更加疲惫，这让龙獾兽王更加愤怒，本想继续向山林展开进攻，无奈所有兽妖已经疲惫的拿不起武器，在这种情况下，为防黄山弟子再度下山偷袭，龙獾兽王只好下令大军后撤三十里，建起一座龙獾山，进行修整，三日后，在向黄山展开进攻。
这一仗终于取得了巨大胜利，黄山众弟子击退了兽妖进攻，然而他们相距黄山三十里建起一座妖山，黄山的威胁还在，为了彻底消灭他们，大弟子黄天啸期盼着师父黄山老祖快些回来，好一举歼灭这支妖军，他们在黄山上加强布置，防范兽妖继续进攻黄山，残害生灵。
这龙獾兽王建起妖山之后，为了恢复势气，便下令让兽妖下山擒拿百姓，残害生灵，百姓们又遭到了龙獾兽王的残害，苦不堪言，百姓们为了活命，全部逃向黄山，见到大批流民逃进黄山，龙獾兽王便让虎獾兽王调集两千兽妖变成流民百姓，分批混进黄山，准备里应外合一举拿下黄山，擒住所有黄山弟子，抢回神龙宝刀，此计甚为阴险，虎獾兽王奉龙獾兽王之命，调集兽妖变化而去。
就这样在黄山脚下，几日之间便聚集了数千百姓，他们被黄山弟子围在进山的道路上，黄山七侠弟子，生怕这些百姓中间混进兽妖奸细，便不让他们进山，而大弟子黄天啸则表示反对，对众黄山弟子们说：“这些百姓被兽妖已经害的够惨得了，如果我们再不施以援手，他们将会被兽妖全部害死，身为仙家修道之人，怎能置天下苍生百姓于不顾，那我们这些修道之人，还有何脸目修行学道，这修道又有何用？”听到大师兄黄天啸这么一说，师弟们只好放弃反对意见，将百姓们全部放进黄山，而黄天啸又岂能不知，这里面会混进兽妖奸细，他早已另有打算，派出了不少弟子身穿百姓服饰，混在人群之中进行观察，发现兽妖后立即汇报，经过几日的观察，黄天啸确定了人群中混进了不少兽妖，他们深夜到处搜查，寻找神龙宝刀的下落。
为了吸引消灭这些兽妖，黄天啸心生一计，他走进云仙宫对百姓们说道：“我们黄山派之所以能够击败兽妖的进攻，就是因为我们手上有这镇山之宝，神龙宝刀，为了让百姓们能够自保护身，本黄山大弟子决心将这祖传的神龙刀法，全部传授给大家，让所有百姓们学成神龙刀法，到那时，我将在你们之中挑选十名悟性高，出类拔萃的弟子，谁学的最好，按照祖上黄山老祖立下的规矩，便将这把神龙宝刀传授给他，作为下一代黄山大弟子的传承人。
听到这个好消息，百姓们为了习武强身，对付兽妖，纷纷报名而去。虎獾兽王得知这个消息后，更认为是天赐良机，便回到龙獾山，找到龙獾兽王一起商议对策，这龙獾兽王得知这个情况后，极为高兴，心想：“这可真是踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫，我们便可以抓住这次机会，学成神龙刀法，将那神龙宝刀得到手。”于是便让虎獾兽王带领兽妖全部参加选拔，将那十个名额全部占据，志夺神龙宝刀，他们便飞回黄山向黄天啸报名而去。
转眼间，黄天啸在云仙宫得到了尽三千名弟子报名，为了区分出百姓和兽妖，大弟子黄天啸对这些报名者采取了体能测试，对于兽妖而言，他们都有功夫法力，小小的测试对他们算不了什么，一个个都过了关，而对于百姓而言，多数人都没有习过武，体能测试对他们来说，十分难，一个个汗流浃背，一身的臭汗味，就凭借这一点，黄天啸将百姓和兽妖全部区分开，随后宣布百姓这一队全部淘汰，随后带领这些冒充百姓的兽妖开始加大力度，进行练习，经过三日的训练，兽妖一个个体力不支，精神疲惫，黄天啸见到火候差不多了，便将这些弟子全部带到预先设好的伏击区，兽妖们一个个精神疲惫，谁都没有多想，只有虎獾兽王觉