威廉大师是拜伦维斯的领袖，而劳伦斯则是他最得意的学生之一。
但是在猎人触摸劳伦斯头骨看到的景象之中，劳伦斯决定离开威廉大师，自立门户，因为他们二人的理念已经产生了严重分歧。
威廉大师希望劳伦斯能够牢记，“畏惧古神之血”。
这句话，就是通往拜伦维斯的密令。
猎人离开欧顿小教堂准备前禁忌森林，穿越紧急森林前往拜伦维斯探寻黯淡之血的真相。
但是教堂的门口却出现了一名古怪的黑衣人，被打败的猎人并没有在猎人梦境中醒来，而是被装进布袋中，被带到一个叫做亚哈古尔的地方。
亚哈古尔的地下监狱中关押着很多被绑架来的亚楠居民，这些居民也已经濒临兽化。
猎人击败了浑身冒着电光的雷兽帕阿尔，并回到了旧亚楠。
这次他终于可以踏上前往禁忌森林的道路，在这里他再次遇到了“刀斧手”阿尔弗雷德，后者仍在寻找该隐赫斯特城堡，想要完成自己的使命。
猎人穿越了禁忌森林，击败了各种各样邪恶而混乱的生物，在森林的尽头，他遇到了三名身穿斗篷的神秘人，他们被称为亚楠之影。
这三个神秘人已经被蛇寄生，猎人费尽周折总算击败了他们，然后来到了拜伦维斯。
拜伦维斯中有着更多的离奇怪物，最离奇的是一种人形怪物，他们像是学员，但脑袋上长满了眼睛，就像是苍蝇的头。这些怪物被称为“眼的苗床”。
费尽周折，猎人终于杀透重围，来到了拜伦维斯建筑的顶端，一个叫做观月台的地方。
衰老的威廉大师坐在摇椅上，看着湖面上的月光一言不发。猎人尝试着和他对话，想问出更多关于黯淡之血的讯息，然而威廉大师只是颤颤巍巍地举起手中的权杖，指向前方的月畔湖。
猎人翻阅着拜伦维斯中的典籍，通过种种讯息，他大致推断出了猎杀之夜如此漫长的原因。
威廉大师通过“蜘蛛”禁锢了亚楠的时间，所以夜晚永远不会过去，而猎人也永远无法逃离噩梦。
猎人一直在找寻的“黯淡之血”，其实就是血月降临时青灰色的天空。也就是说，只有血月降临，猎人才能从这场永恒的噩梦中苏醒。
于是，猎人跳入月畔湖，杀死了“愚笨的蜘蛛罗姆”，结束了这无限循环、永无止境的夜晚。
罗姆死后，被遮掩的秘密显露了出来。
一轮巨大的红月出现，从天空中逼近而来，一名穿着白色婚纱、腹部渗着血迹的女子出现在远处，仿佛正在哭泣。
猎人昏迷过去，再度醒来时，发现自己又来到了亚哈古尔，也就是之前那位布袋哥不断地掳掠亚楠居民并关押起来的地方。
无数疯狂的居民在红月的照耀下四处游荡，即使被杀死，他们也会被摇铃的女人复活。
那些扛着布袋的家伙已经全部消失不见，取而代之的是更多畸形的怪物。
回到欧顿小教堂，妓女和修女全都抱着头，仿佛被无尽的噩梦折磨着；而老妇人则是冒险出门为猎人寻找镇静剂，死在了教堂外面。
猎人在大教堂的门口碰到了之前帮助过自己的猎人艾琳，她已经奄奄一息。她本来想要去狩猎一位猎人，却身受重伤。
猎人冲进大教堂，和这位头戴该隐赫斯特银色面罩的猎人打得难解难分。好在这个发疯的猎人身上的采血瓶已经仅剩最后一瓶，显然艾琳的战斗给他造成了极大的消耗。
最终，猎人替艾琳完成了使命。
他看着天空中的血月，终于明白了威廉大师为什么要禁锢亚楠的时间。
曾经他认为，没有什么比永远不会结束的噩梦更可怕，但现在他明白了，威廉大师惧怕的是血月之下，比噩梦更可怕的噩梦。
猎人通过另外一条道路进入尤瑟夫卡诊所，震惊地发现这里面的病患已经都变成了蓝色的大头娃娃。
他推开了最深处的房门，他曾经在这里和尤瑟夫卡医生对话。这时候，一个蓝色的大头娃娃突然不顾一切地扑了过来，猎人杀死它之后，发现它身上竟然掉落了尤瑟夫卡的采血瓶。
如果这个才是尤瑟夫卡，那么一直和自己对话的那个女人又是谁？
此时那个假的尤瑟夫卡趴在手术台上发出痛苦的声音，显然，把小女孩、尤瑟夫卡医生变成大头娃娃这全都是她干的好事。
猎人愤怒地将她杀死，她生出了一只古怪的生物，但很快就死了。猎人震惊地发现，这个古怪的生物身上，同样有着一条第三脐带。
猎人想起了那句话，“红月低垂时，受祝福的子宫将诞下神子。”
难道说，第三脐带是属于神的东西？那么格曼放在猎人工坊的那条第三脐带，又是从何而来？
猎人来到亚哈古尔教堂前，他已经获得了很高的灵视，看到了那个叫做亚弥达拉的古怪生物。他向这个生物展示了之前得到的扁桃体石头，被这个怪物抓着传送到了曼西斯学派的教学楼。