之众来迎之。灌婴望见胡兵旗幡不整，队伍零乱，遂谓部下道：“此等乌合之众，如何能当我军之锐！”遂当先策马，杀入敌阵，力斩胡骑左将军。
稽粥大败，欲守武泉，灌婴引军猛攻，稽粥坚守不住，遂开北门而走，一路往投冒顿。灌婴遂得武泉，定楼烦北六县。
冒顿闻汉军攻云中，急忙引兵来救。行至半道，却见太子仓皇来投。冒顿知云中难保，谓众将道：“孤自为匈奴王来，未有此败！今锐气已折，汉地不可急图，当先回上谷，再作计较。”
遂令韩王信道：“汝且引一军断后，孤再遣左贤王守于灵寿，右贤王守于行唐，汉兵来追，汝可当之。若力不能及，可投二位贤王。”韩王信领命，冒顿乃引军去，韩王信自引军守于硰石。周勃引军先至，韩王信本不欲战，奈部下皆是匈奴人，不听号令，皆要出战，韩王信只得列阵来迎。
周勃出马道：“汝既有一国之地，何必投蛮夷为将，不如早降为上！”韩王信亦不答话，挺抢交战。约战十余合，樊哙引后军到，驱兵杀来，韩王信大败，弃硰石而走。
一路且战且败，被周勃遂出八十余里，只得退保灵寿。左贤王延术引兵接着，与韩王信合兵一处。正议后事，人报汉军挑战，延术引兵尽出。周勃并不答话，挥刀来战，延术举棒相迎，二人大战三十余合，不分胜负。忽然后军大乱，却是代王刘喜闻汉军征匈奴过境，乃与相国陈豨引兵三万来助战。延术当不住两面来军，大败而去。
周勃、樊哙遂得灵寿，与刘喜、陈豨相见。刘喜问道：“父皇何在？”周勃道：“尚在晋阳，闻我捷报，必引军来，大王且待之。”遂令使者飞报晋阳。
高祖闻得前军大胜，遂招灌婴回晋阳，欲起兵追讨冒顿。刘敬阻道：“我越千里来战，非必然，不可深入敌境也。陛下可使人往使其单于，说其归顺，以示陛下仁义。若彼惧来降，质置太子，亦是美事。”
高祖道：“此乃迂腐之论也！”
刘敬道：“行亦无妨。”再三劝说，高祖勉强从之，乃令人往使，劝冒顿归降北撤。
冒顿已退至上谷，得知高祖乘胜欲遂北，乃与众将商议计策，左谷蠡王、太子稽粥献计道：“大王救太原时，未尽遣精锐而往，故有此败。今天将大寒，不利用兵，汉帝怀轻敌之意，冒然举兵来征，正可谓骄兵必败。若如此如此，汉兵可困，汉帝可擒也！”冒顿闻之大喜，令部下依计而行。
又听得王黄、赵利已退守马邑，亦有数万人马，便令韩王信作书，要王黄等弃了马邑，往北会合，共敌汉军。传书人方去，董木合自行唐来报，言汉帝使人前来劝降。
冒顿喜道：“来得正好，孤欲以弱示于汉主，只是无人传话，幸得此人至也。”遂令部下匿其壮士及肥牛骏马，以老弱及羸畜示于汉使。汉使至，入大帐来见，呈上高祖之书，书中虽是劝降之意，只是语言极为傲慢。冒顿阅毕，并无怒意，谓使者道：“鄙国穷而少食，故有相图中原之心。今已既为汉军所败，已翻然悔改。请汉帝暂且退兵，孤王自是日起，兵还故地，各守疆土，互不侵犯。”言毕即送客，绝口不提质子之事。
汉使归晋阳，将事回报予高祖，高祖道：“彼不质子，料无诚心，朕当亲伐。”刘敬苦劝，高祖复使人数次说之，冒顿只是不从。
高祖大怒道：“蛮夷之部，安敢如此猖狂！”
乃问使者道：“匈奴兵精锐如何？可否击之？”
使者皆道：“臣等往返十余次，徒见牛马羸瘦，士卒老弱，易取也。”
高祖闻之大笑道：“如此夷蛮，怎敢与中国为敌！”
遂聚众将道：“匈奴屡犯中国，不容滋蔓。今我军大胜，气势高旺，朕意即日发兵北上，将匈奴一举平灭，以绝外患！”众武将闻之，皆磨拳擦掌，只待令下。
陈平阻道：“匈奴虽是蛮夷之部，亦居塞外千年，以汤、武之盛，尚不能定之，故为天意不可绝也。陛下得中国方二岁，尚不能远征，且年已际冬，日寒一日，若至北疆草地，更不能当其寒也。今既已大胜，不如乘势收兵，暂作休养。陛下若必欲伐之，可待来年春暖，会齐诸候，便可远征。”众文官闻之，皆额首称是，高祖沉呤不语。
将军郦商出班道：“将军出征，岂惧寒冷！今匈奴败北，锐气尽堕，正当伐之。若待来年春暖，彼得缓和，军复精锐，征之愈难矣。”
高祖喜道：“此言方如朕意！”乃谓众将道：“匈奴敝陋，地广人稀，士卒败亡，急难增补。今晋阳一战，杀敌数万，散敌无数，敌已元气大伤，若恃敌不功，徒失良机也。”于是收拾人马，并新降之军，共计四十五万，起兵往上谷来伐。
行至灵寿，与周勃、樊哙合军，代王刘喜亦来见。高祖谓刘喜道：“汝且回国谨守，朕之北伐，必有匈奴兵逃来者，就而擒之，甚是便利，只是不要轻离城郭。”
刘喜受命而去。高祖遂聚将发兵，谓周、樊二将道：“此去往北，唯行唐最为要紧。汝二人既已立下战功，可愿再去取行唐？”
二人皆答