日俄在南满打开了锅，一直活动在南满的鲁山统领的南满支队不可避免地卷入了日俄大战。别说是他们这样被俄国人“招安”了的武装，在1904年，关东大地上几乎所有的胡子们都面临着选择，要么帮日本人打俄国人，要么帮俄国人打日本人。中立几乎是不可能的。便是公开发表了“局部中立”的满清朝廷，虽然打着中立的旗号，屁股实际上是坐在日本人这边的。东三省不必说，便是直隶总督袁世凯，都受好友青木宣纯大佐的要求，派遣精干的军官到关东，联络各地的胡子，接受日本人提供的武器和银两，干起了武装反抗俄军的事情。
表面上日本人占了大义。俄国老毛子借镇压义和团出兵满洲，几乎占领了东北全境。辛丑条约签订后，又找种种借口赖在东北不走，死活不愿意将东北“归还”给满清，自然得罪了视满洲为“龙兴之地”的满清朝廷。
李鸿章在世时，一直采取亲俄的外交政策，借俄国的力量与其他列强周旋，李死后，朝廷几乎没有人再帮俄国解释了。而俄国独占满洲的行为也开罪了英日美德等国家，除掉一直与俄国有着盟友关系的法国，几乎没有一个强国支持俄国。而日本出于自身“大陆政策”的考虑，打着为满清驱逐俄国势力出满洲的旗号，也容易获得关东胡子们的好感。
造成当地土匪武装亲日的另一个因素就是日本在关东的谍报工作做的很出色。
这样一来，一支帮助俄国作战的“胡子”就显得很另类。
南满支队自去年底进入关东，接受俄国临时番号后，大致经历了两个作战历程。
第一个阶段主要是针对南满大量的反俄中国武装，即关东胡子。其中主要是两大股，东满的冯德麟部和南满的张作霖部。
起先鲁山的活动区域在辽东，即海城以东。凤凰城以西的区域。枯树岭伏击战是南满支队的成名之战，一战消灭五十名日军使支队闯出了名头，让俄军重视起这支装备精良、战力不俗的武装来。要求他们尽快消灭“为祸”东满的冯德麟部土匪。随后不久，结束在下马塘休整的熊勋大队在海城东北的陈家屯一带与冯德麟部正面交手。重创冯部，还俘虏了一个日本军官，震惊辽东。随后，鲁山率会合了第三批增援人员的支队主力南下海城，开始了对冯德麟部的“清剿”。
冯德麟当然不知道南满支队的来历，将其当做了一股不明身份的胡子。如果他知道对手是经过严格训练，有着严密组织的正规军。冯德麟或者会采取躲避的策略而不会鲁莽地与南满支队硬拼。
陈家屯一战冯德麟失利，心里很不服气。迅速纠集了几股散匪，准备将闯入自己地盘的“外来户”消灭或者驱逐出去。错误的情报误导了冯德麟这个惯匪，他认为敌人不过二三百人而已。而自己最少可以集结四五百人，还有日本人提供武器。所以，冯部派出马队，加大了对南满支队的侦察。鲁山率主力抵达海城附近后，听取了一直与冯部周旋的熊勋的意见。示敌以弱，故意放出风声，让冯部掌握了熊勋大队的行踪，故意让冯德麟大队将熊勋所部二百余人合围在陈家屯。但激战一日，数次强攻均告失利。意识到中计已经晚了，鲁山的其余两个大队已经乘夜粘了上来，兵力优势，装备和战斗力更不是冯部可比。冯德麟终于见识了正规军与胡子的差距了。第二次陈家屯一战，冯德麟重伤而死，纵横辽东令俄国人头痛不已的冯德麟部被基本消灭。
陈家屯一战震动辽东。当地百姓对南满支队又恨又怕。鲁山为首的军政委员会研究了局势，意识到必须缓解当地百姓对南满支队的误解。办法很简单，他们采取了杀富济贫的传统措施，将缴获的冯德麟家的财货散发百姓。收集证据，严厉镇压海城周围帮助日军的富户，枪毙了一批勾结日军的当地士绅。这种做法很让俄军高兴，他们愈发重视这支一心向着俄军的武装了。
鲁山在龙谦手下时也算循规蹈矩，虽然因过失被降过职，但一直都是龙谦在军事上特别是军训上依赖的头号大将。其实鲁山对龙谦强调纪律，不轻易开杀戒是有看法的。总觉着自己的老大什么都好，就是过于书生气了。打天下嘛，哪个不是钢刀开路，杀出一片天空的？现在鲁山领军在外，有便宜行事之权。所以，在打击冯德麟部的过程中不免有些嗜杀了，凡是有通日证据着，一律枪毙。偏偏辽东地方还吃这一套，一通杀戮之后，海城以东的局势平静了许多。虽然很快由于俄军正面的失利，别说海城，连辽阳都丢失了，但南满支队的名头算是闯出来了，陆大山的名号威震南满，让胡子们面临艰难的选择，要么选择与陆大山的部队对抗，要么投降，加入陆大山的山头。这个时代，国家、民族、名节、正义等东西没几个人懂得，特别是胡子们，有奶便是娘是绝大多数共有的特点。便是在新民一带说了算的张作霖部，很多人也是或俄或日，摇摆不定。所以，鲁山兵威所致，辽东道上的胡子们大部分选择投降。
在1904年的春夏之交，总计有上千人的土匪投降了南满支队，被编入部队进行纪律、军事等方面的训练。胡子们习惯了自由散漫了，等他们加入南满支队，方知这支部队的军规之