何无敌指挥着明军的炮兵计算好角度，他们也不断对西班牙人开火。西班牙人的反冲锋被打退了，城防司令巴勃罗的反冲锋被打垮了，他们扔下两千具尸体，退到了第二道防线。
随着大明的不断轰击，加上明军的扫射，圣塞瓦斯蒂城里西班牙军队的第二道防线也很快被击溃了。明军的炮弹和榴弹引起了大火。这里的许多木头房子都被点燃，烟尘呛人。双方在火光的照耀下，依然在战斗。倒霉的西班牙平民，他们派出着火的房子，但是城内又找不到安全的地方，他们只好趴在地上，等待双方战斗的结束。
围城的大明军队的实力远远超过圣塞瓦斯蒂城里西班牙军队，双方的战斗虽然激烈，但西班牙人知道自己这边必输无疑。
经过半天的战斗，城内的西班牙军队仅仅只剩下不到三千人。巴勃罗的大腿也受了伤，市长阿尔维斯顶替他指挥战斗。眼见身边的西班牙士兵越来越少，市长阿尔维斯不禁感到胆寒。
明军士兵用西班牙语高喊：“扔下武器，就地蹲下，缴枪不杀。”这些西班牙新教徒教授的宣传用语果然有效，残余的西班牙军人纷纷扔下武器，就地投降。
阿尔维斯想战斗到底，可是他手边的可用之兵越来越少，不得已他只好命令手下，打着白旗向明军投降。
何无敌占领了圣塞瓦斯蒂城，同时接收了城里的一切。五万大军进城，帮忙圣塞瓦斯蒂城居民扑灭大火。见到了市长阿尔维斯，何无敌责怪他说：“你们这又是何必，你们的抵抗是在犯罪，造成了西班牙平民不必要的财产损失和无辜百姓的死伤，”阿尔维斯低下头，不敢言语。
何无敌派出十万大军，包围了毕尔巴鄂城。毕尔巴鄂城位于西班牙北部，拥有三十万人，是巴斯克自治区原来的航海人部落，以出口铁矿石和制造铁器闻名。毕尔巴鄂是巴斯克地区社会经济发展的中心，也是比斯开湾的重要城市。毕尔巴鄂景色怡人，同时拥有森林、山区、海滩和海岸。
毕尔巴鄂是次于巴塞罗那和瓦伦西亚的全国第三大港。十四世纪起，这里为羊毛出口中心。毕尔巴鄂市始建于1300年，因优良的港口而逐渐兴盛，在西班牙称雄海上的年代成为重要的海港城市。
何无敌将四百门火炮，和一千门榴弹发射器布置在毕尔巴鄂城外。同时，两万大明的哥萨克骑兵对外围的西班牙军队进行了扫荡。由莫伦特斯伯爵率领一万五千名西班牙军队的骑兵，与哥萨克骑兵在桑徳坦城下展开了会战。奈何，无论是数量上，还是质量上，西班牙骑兵都无法与哥萨克骑兵相比。
大明的哥萨克骑兵配备着连珠手铳，和嘉靖式步枪，以及最好的马刀，而西班牙骑兵只有长矛和火绳枪。大明的哥萨克骑兵远用嘉靖式步枪不断扫射，近用连珠火铳连连开枪，需要肉搏时他们骑着战马迅速靠近，然后用马刀劈砍，这样的战术让西班牙骑兵防不胜防，伤亡惨重。
莫伦特斯伯爵在战斗中，损失了六千骑兵，他带着九千残军，逃进了桑徳坦城。得知大明哥萨克骑兵大胜的消息，他分兵三万，由刚刚赶到的著名女将柳亦菲率领，去攻占西班牙的桑徳坦城。柳亦菲的部下配备了最好的战马，很快她就到了目的地。她指挥两万哥萨克骑兵和三万大明骑兵包围了桑徳坦城。
何无敌分兵的时候，毕尔巴鄂城的西班军队喜出望外，但是他们很快就绝望了，因为大明的两万援军又来到了毕尔巴鄂城下。而且，明军运来了更多的火炮。
通过交涉，毕尔巴鄂城的保查迪斯伯爵在得到明军保证宗教信仰自由，保证居民财产安全，和不抢掠城市的保证下，率领一万五千守军不战而降。
明军进入城内，接管了毕尔巴鄂城，并对西班牙军队进行了改编。
占领毕尔巴鄂城后，明军对桑徳坦城又派去了大量的炮兵和两万步兵。大明军队在桑徳坦城布置了两百门火炮，和五百架榴弹发射器。
随着柳亦菲的一声令下，大明炮兵将桑徳坦城变成了一片火海。在炮击一个小时之后，大明士兵们开始攻城，明军步兵从缺口处进入了桑徳坦城，双方展开了激烈的巷战。
因为无法抵挡明军的进攻，六千西班牙骑兵在莫伦特斯伯爵的率领下，冲出城来，他们正好掉入了明军的包围圈。经过两个小时的战斗，西班牙骑兵被全歼。莫伦特斯伯爵和五百名西班牙骑兵被活捉。
桑徳坦城落入了明军手中，柳亦菲再次证明了自己的指挥能力。
何无敌率领大军包围了帕伦西亚，六万明军在城外枕戈以待。帕伦西亚是西班牙中西部的城市，位于卡斯蒂利亚-莱昂自治区，帕伦西亚省首府。在布尔戈斯西南的平原上。人口六万人。古希腊地理学家斯特拉波著作中对它已有记载。在古代和中世纪时，帕伦西亚均为重要经济和军事重镇。十二至十三世纪曾为卡斯蒂利亚王廷所在地。这里商业活动繁荣，为该省商业中心。这里的农业生产活动多样，主要农产品有橄榄油、葡萄酒、火腿等。
按照事先的计划，何无敌的六万大军在炮兵的掩护下，发起了冲锋。三百门火炮，