第戎城里，帕克公爵犹如困兽，他在屋子里发疯似的来回走动。城外，大明军队已经准备进攻了。
这时，一个神秘人物出现在第戎城。这是个身穿黑衣的教士，他来到第戎城防司令部附近，递给帕克公爵的卫兵一封信，当帕克公爵看完信后，将信纸点燃烧掉，然后让卫兵将那个教士请进来。
帕克公爵与教士一起出现在房间里，帕克公爵对教士说：“你放下帽子吧！这里没有其他人。”当这个身材中等，脸色阴郁的人放下帽子，揭开化妆的人皮面具之后，帕克公爵也吃了一惊。他知道马图伊迪伯爵会派人，但是想不到派来的居然会是他的卫队长塞尔吉奥。
帕克公爵有些意外，问：“怎么是你？”
塞尔吉奥说：“除了我，您还可以相信谁？”两人开始就第戎城的前途开始讨价还价。第戎的起源可以上溯到公元前6世纪维克斯时期，高卢人的祖先林贡人在朗格勒高原附近生产活动，其部落范围包括了现有的上马恩省、科多尔省北部、洛林大区西部和奥布省的部分地区，首都为朗格勒。
林贡南部的一个小镇作为连接巴黎、罗马和东欧的交通枢纽，逐渐发展成为林贡南部的商贸大都会，这个小镇便是第戎城市的前身。在同一时期，除了林贡外，第戎附近还有多个类似的部落，其中西侧的埃多温部落，它们横跨了卢瓦尔河和罗讷河两大流域，控制着东西间的交通要塞。
然而，同样属于高卢人的十几个部落之间缺乏必要的交流与合作，为后来罗马人的入侵埋下了隐患。公元前一世纪，罗马人北上入侵高卢，高卢战争正式爆发。来自西南阿尔维尼部落的首领维钦托利在阿雷西亚战役中不幸败北，被押至罗马处决。此后，罗马人不断北上，于公元275年修建了罗马军团堡垒，这就是最早的第戎城。
罗马人在科多尔高原统治了近一个世纪，公元四世纪中期，一支东日耳曼民族勃艮第人在与哥特人的战斗中败北，被迫迁移。勃艮第人向西跨过莱茵河，一路流浪，最终建立一个新的勃艮第王国，它们与西罗马帝国形成了对峙的局面。公元411年，勃艮第国王扶持了一个罗马傀儡皇帝乔维努斯，以他的名义侵入莱茵河东岸，公元436年被罗马军队联合匈奴人击垮，残存的勃艮第人迁移到日内瓦湖畔，向西发展，逐渐控制了罗讷河和索恩河流域，建立了第二个勃艮第王国，此后，王国不断向外扩张，其首都也不断南移，最终定在了日内瓦。到了公元476年，勃艮第王国的范围已扩大到了杜朗斯河附近。此时的墨洛温家族正虎视眈眈的盯着勃艮第。公元493年，法兰克王国的国王克洛维一世与勃艮第公主克洛蒂尔达成婚。公元533年，法兰克王国吞并了勃艮第王国，此后的勃艮第人逐渐被融合。
法兰克王国吞并勃艮第，使得当今法国的雏形基本形成。公元751年，加洛林王朝取代了墨洛温家族，统治着法兰克王国。然而好景不长，843年，《凡尔登条约》使得法兰克王国一分为三，原有的勃艮第也被分成两部分，西侧为查理所控制的西法兰克王国，东侧则属于中法兰克王国，依然由洛泰尔控制，其范围包括了第戎。855年，控制中法兰克王国的洛泰尔去逝，他的三个子嗣，再次把中法兰克王国分为三份，分别是北部的洛林和普罗旺斯及南部的意大利，而他们也各自管理自己的领地。可是，管理北部两片领地的儿子相继在863年及869年去逝。公元870年，西法兰克及东法兰克的君主签订《墨尔森条约》，共同把中法兰克王国瓜分。最后，西法兰克及东法兰克分别瓜分了洛林及普罗旺斯两地，而意大利则继续维持现状。至此，第戎以及几乎整个勃艮第都被西法兰克王国收入囊中。
新的西法兰克王国在成立不久后就出现了家族林立的局面。公元870~879年间，维也纳伯爵博松先后联合欧坦、埃克斯、里昂、阿尔勒、特鲁瓦等地的多个伯爵，建立了普罗旺斯公国，然而公元880年，奥坦伯国被落入博松的弟弟理查德之手，理查德不断壮大自己的实力，先后占领欧塞尔、讷韦尔、特鲁瓦和桑斯，于898年建立勃艮第侯国，并于921年建立勃艮第公国。首都即建立在第戎，且之后一直未变。
勃艮第公国不断壮大。到了菲利普二世执政后期，勃艮第公国已成为一个南北延伸超过1000公里，纵贯北海和地中海的大帝国。第戎最光辉的历史也正是在此期间。菲利普家族野心勃勃，与法国之间的关系不断恶化。由于其靠近英吉利海峡，在英法百年战争期间勃艮第投靠英国。而直到南锡战役结束，勃艮第公国才宣告破灭，重新回入了法兰西的控制之中。
正因为如此，许多第戎城的人对法国统治其实是不满的。何无敌派遣使者来离间和劝降这座城市，正是利用了这种不满。
帕克公爵也是个有野心的人，王侯将相宁有种乎，既然别人能到国王，自己为什么不行。帕克公爵的野心经过塞尔吉奥一煽乎，就像小火苗一样燃烧起来。
何无敌许诺，只要帕克公爵愿意投降，他一定设法让他当上一个小国国王之位。帕克公爵明白如果自己