这时，波兰的王位已经传到了西吉斯孟一世手中，他想收复立陶宛的被占领土，同时他又知道靠着自己的军事力量，是无法与大明军队抗衡的。所以，他只能依靠谈判，与大明周旋。
这时，嘉靖皇帝动员了一百五十万大军，这是一支空前强大的力量，其中有三十万大军在从大明所属的克里米亚到高加索一带监视着奥斯曼土耳其帝国，另外有二十万大军在大明波斯行政大区监视着奥斯曼的军队，剩下的一百万大军则用于对波兰的进攻。
因为害怕西欧诸国解救波兰，大明派出了三十万军队作为预备队，准备对那些支持波兰的军队发起进攻。一线进攻的有七十万大军，其中在立陶宛地区二十万人，在乌克兰地区二十万人。
当大明的军队冲过边境，向波兰发起进攻时，波兰人惊得目瞪口呆。这不是中世纪那种骑士的战争，而是一种新的立体作战。
一位法兰西驻波兰的贵族说：“大明的海外行省在战争的铁砧上锤出来的，波兰不幸充当了这个原料。”自从，蒙古大军撤退之后，波兰再没有遭受过如此规模的袭击。虽然瑞典军队一顿占领了大半个波兰，不过靠着大明的进攻和攻占他们的本土，这些瑞典人最终退去了。不幸的是，强大的多大明也盯上了波兰。
首先被攻占的是里加，冲在最前面的是刚刚归顺大明，新组建色大明瑞典步兵和骑兵团。这些大明的瑞典炮灰自由自在地打仗，以便战胜后可以掠夺财富。
波兰将领博涅克率领的波兰军队队是典型的东欧军队，骑兵队伍的军人身体素质出色，刺杀技术娴熟配合默契，进攻速度快，是战斗中最可怕的敌人。在捷克军团被德意志的军队占领，罗马尼亚、保加利亚等传统东欧强军统统被奥斯曼土耳其帝国征服时，波兰肩负起为东欧人赢得荣誉的重任。波兰军队在与莫斯科大公国，奥斯曼土耳其人的战斗中，顽强作战，甚至他们与德意志的诸侯国战争也没有吃亏，条顿骑士们被波兰军队多次打败。只是，如今他们先被瑞典打败，接着大明又迅速入侵他们的领土。
在西乌克兰，守卫着基辅的是波兰名将拉托，他手下有迪亚内，卢班斯基，托马泽维斯基，同时，支持他们的还有乌克兰的哥萨克头领马科斯姆。哥萨克是东欧大草原的游牧社群，他们以骁勇善战和精湛的骑术著称，并且是支撑波兰在乌克兰统治的重要力量。哥萨克一词源于突厥语，含义是“自由自在的人”或“勇敢的人”。
13世纪开始，一些斯拉夫人为了逃避蒙古帝国中钦察汗国的统治而流落到帝国南部地区，包括顿河流域、第聂伯河下游和伏尔加河流域。15世纪和16世纪初时，大批城市贫民迁徙到钦察汗国被推翻之后的大明行政大区的南部地区。这些人被称为“哥萨克”，即突厥语中的“自由人”。哥萨克人在俄南建立了一些地方政权。东欧因为平原多，山地少，因此哥萨克族群多数以河流命名，哥萨克人以英勇善战著称。
当时，在罗斯行政大区南部地区，草原辽阔，人烟稀少，飞禽走兽随处可见，各种鱼类俯拾即是。于是，这里便成为逃亡异乡的人们的避难藏身之所，并逐渐形成几个定居中心。这些“自由自在的人哥萨克”因其居住地域不同而命名，居住在顿河中游及其支流沿岸地区的称“上游哥萨克”；居住在顿河下游的称“下游哥萨克”；居住在第聂伯河下游的叫“扎波罗热哥萨克”。后来，又出现了“伏尔加河哥萨克”。
哥萨克
早期的哥萨克人主要从事捕鱼和狩猎，有时因生活所迫，也劫掠来往行商，甚至袭击黑海沿岸的城市和村镇。通常，他们用鱼类制品、皮货和其他战利品去换取他们生活所必须的粮食、烧酒和武器。后来，随着，大明帝国征服克里米亚汗国和大明帝国驻扎重军。哥萨克逐渐转为农耕。但其身体内仍然沸腾着英勇无畏的血液，具有难以被征服的性格。
十六世纪时，哥萨克人中出现了一些军事组织，他们通过选举产生军队统领、百夫长和大尉，并由这些人组成哥萨克最高军事会议，统率自己的军队。16世纪初，波兰国王开始把札波罗热的哥萨克人编入军事殖民团，用他们保卫波兰的边境。这些哥萨克人保持了他们的自治权。
大明的嘉靖皇帝发现了这些人的勇猛无畏，认为他们可以用于征战，便通过发给俸禄、分封土地等方法获得哥萨克的拥护。大明掌握了哥萨克军队，驱使他们作为自己的一线士兵。为拉拢利用哥萨克，嘉靖皇帝给予哥萨克上层军事首领一些特权。随后，大明将哥萨克们编入自己的骑兵队伍。哥萨克们的生活待遇得到了改善。
在征服波斯帝国的战争期间，哥萨克们加入女真铁骑，作为女真铁骑的一线炮灰，他们就是被大明士兵称赞的罗斯骑兵，他们的勇猛善战的特长又曾得以发挥。后来，无论是在抗击瑞典的沙场上，还是在征服瑞典本土的战斗中，到处都活跃着哥萨克骑兵的身影。大明和波兰都有哥萨克骑兵，只是看谁用的更好。
哥萨克的组织形式是军民合一的部落形式的自治体，他们建筑一种特殊的营地叫“塞契”，由土围子、堑壕