1904年5月份，战争局势向日本方向倾斜。在日本海军奇袭旅顺并取得重大战果之后，虽然屡次封锁旅顺都不见效果，但是却成功的将俄国舰队封锁在旅顺。之后马卡洛夫虽然到任，并且采取积极的措施，在3月份甚至出战，但是在4月份返航途中还是不幸的触雷身亡，导致整个俄国海军整体是彻底防御，不敢再进。
而陆上日本陆军在黑木贞夫的统领下在4月份攻破北朝鲜进入鸭绿江左岸，并且在5月份攻破九连城进入中国东北，而俄国军队则退守辽阳。在皮口日本陆军登陆并且占领大连。
这种形势的变化让住多人惊愕不已，没有想到日本进展如此之快。二消息传到京城，则是另一种景象。慈禧这两个多月来一直纠结于到底采取什么态度对待这场战争，俄国如此强大而日本又如此新锐，但是消息传来，朝野也是一番震惊，没有想到日本人如此能打。“众臣觉得应该采取什么态度啊？'慈禧坐在椅子上询问，下面只听见一阵窸窸窣窣，但却无人回答。这时候有朝臣言道：“湖广总督和湖北巡抚有言，建言对俄开战，如此湖北三镇皆为囯而战。“臣以为不可。”到北京暂时办理公务的袁世凯说道。
“为何？”
“如今战况未明，轻易选择阵营，恐怕不利，俄国军队庞大，小小损失根本不放在眼里，其全国兵力在300万左右。后续力量庞大，如果现在这样做，无异于将国家建在山口上。所以臣反对。”袁世凯掷地有声。
一听见俄国军队有三百万，下面的人又是一阵哄闹，让慈禧听了颇为不爽。“好了！肃静！传哀家旨意调湖北新军第二十三镇入东北，听候命令暂观后效。”
“还有大臣对目前局势有何良策？”慈禧下了个命令，，又继续道。
这时候鹿传霖站了出来：“启禀老佛爷，臣认为当始终中立，如今局势凶险，谨慎为好。”说完又退了回去。慈溪看着周围一干人等，皆是如此态度或者赞同或者不说话，心中一阵失望，于是只能做了此战永久中立的决定。
退了朝，回到宫中，又是一堆奏折要批，虽然很烦这些，但是慈禧还是得硬着头皮上，最近东北战争不仅流民众多而且各地也是乱象出现。当看到湖北巡抚的奏折时，她是一愣，没想到不仅仅在朝堂上面提供一个镇的兵力，而且还对西藏目前的局势不满。请求派一个协的兵力前往西康镇守，并表示甘愿出其所有费用。
慈禧对这个很是欣喜，目前北洋也才四个镇的兵力而南方光是湖北就有3镇，而四川也有一镇，湖南两镇，虽然诸多大臣都是忠心，但毕竟是拥兵自重，像这种派兵到各处减弱力量的还真没看到过。不过看到后面又是一愣，没想到奏明这些军队走后，还是编练3镇从这些部队中抽调一些人员完成。且希望开发川省矿产，希望能够用湖北之富庶来带动川省发展。并言及出钱让四川总督自己训练军队消灭四川会党，早日进入东北。联署人还有湖广总督，而张之洞另外上的奏折则提到将湖南的两个师也用于北方。
暂时拿捏不准，又翻起一份奏折，是两江总督魏光焘也是言及训练两江军队开往东北的，慈禧对这个倒是十分高兴，辛丑的时候两江等地虽然东南互保，但是现在也算是为国表忠心了，而且这样做可以减小地方督抚的军事权利，的确不错。于是准了两份奏折，并且让整个第八镇开赴四川其中的第十六标驻防西康归四川总督节制，而湖南则因为会党原因暂时只北上一个镇，另外一个刚练好的镇则暂时在湖南不北上。
在武昌的杨秦还在为慈溪肯不肯批准这份奏折而烦恼时，却传来好消息：马尾船厂在经过近一年的培训之后，终于造出了飞机。之前在福建的时候，杨秦除了查看船厂建设，还有就是关于飞机的问题虽然错过了飞机方明的时间但也算是一项不小的成就。于是立即电令马尾船厂负责造飞机人员迁来武汉，同时和目前的武汉大学堂主管以及华中联合学堂主管商谈之后在学校的机构里面添加飞机制造专业的科目目前主要还是机械方面。所以调用的是机械人员充作教员。但未来一段时间，杨秦也给了教员自己从存储器里面搜刮的部分资料，打印了送给教员。
虽然是草创，但毕竟也已经是领先世界了。关于潜艇和航母设计的问题，杨秦也已经开始注意，在谈及飞机的同时也在华中联合学堂的造船专业和厦门大学和南洋大学中开设船舶中的分叉门类。虽然仅仅是开始基础的创业，但一切都是美好的。
就在杨秦安排这些的时候，经过多中教育研讨，议论为什么别的国家会那么强，从而找出这种内里隐含的思想，最终让天行会众人找到了集中国家力量办大事的社会主义思想，而又受到西方民主的影响，以及国家的观念影响，所以融合为国家社会民主思想，最终在五月份的时候在武昌成立国家社会民主党，在日本成立国家社会民主党分部，简称国社民，德文标示为SSDP。
而北方也传来国社民地下党员的战争情报，日本准备进攻旅顺，正在利用俄国的暂时休整向旅顺集结，同时传来的还有东北地区的情况，目前中国民众在东北民不聊生，两国把