一夜三更，殷氏突然梦见一道人将一物往自己怀中送入，猛然惊醒后，只觉腹中疼痛，李靖闻听两个侍儿所报，一惊，急忙来至香房，只见房里一团红气，异香阵阵，李靖定睛一看，只见殷氏生出一滴溜溜的如转轮的肉球，不由大惊，手执宝剑砍去，只见肉球分开，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如红桃，右手套着一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光闪闪。
这便是灵珠子的转世化身，金镯乃乾坤圈，红绫乃混天绫，两物乃乾元山金光洞的镇洞之宝，李靖骇异，上前将其抱起，递与夫人看，彼此恩爱不舍。
次日，李靖听中军官来禀外人有一道人求见，忙将之请来，只见那道人身着白玉服，周身仙瑞之气，李靖自幼访道修真，曾拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术，见自己无法看透眼前道人道行，不由忙上前与之见礼，俩人见礼毕后，尊道人上坐。
道人正是乾元山金光洞的太乙真人，说明了身份，然后说道：“闻得将军生了公子，特来贺喜，想收其为徒，不知尊意如何？”李靖知了对方乃圣人门下，闻得要收自己三子为徒，不由大喜，忙答应了，随唤侍儿将三子抱出来。
侍儿将三子抱起来后，太乙真人接过一看，叹道：“此子生于丑时，犯了一千七百杀戒。”又问“此子可曾起名？”李靖道：“不曾。”然后太乙真人又问：“将军有几位公子？”李靖回答道：“我有三子，大儿子金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；二儿子木吒，拜普陀山落伽洞慈航道人为师。”
五龙山云霄洞文殊广法天尊后叛教入了西方佛教成了文殊菩萨，而普陀山落伽洞慈航道人叛教入西方佛教之后便是后世孺妇皆知的观世音菩萨。
太乙真人将灵珠子转世投胎进李家，哪不知道其两子拜入师弟师妹门下，刚刚所问，只是作个形势，然后道：“此三子可取名为哪吒。”然后与李靖闲聊一二，便回了山，说待其长大后再来传教其道法武艺，李靖闻言自是拜谢，其实李靖又哪知道三子的来历，这灵珠子前世乃女娲宫的一灵珠，后被元始所得，转世之后，太乙真人来此为其开了灵智，前世今生早已明白，一身道行修为自是不凡，不需太乙真人传教。
哪吒之事暂且不提，话说十二金仙之中的九仙山桃源洞的广成子和太华山云霄洞的赤精子出了玉虚宫后，俩人脚踏云雾，结伴路过朝歌时，忽然被两道红光把两人足下云雾阻住，不由一惊，拔开云头一看，只见朝歌皇宫之内正有两个粉雕玉琢的小孩儿在嬉戏，掐指一算，知下面乃殷洪、殷郊两殿下，与自己两人有师徒之缘，俩人一合计，然后唤出黄巾力士，让其将两位殿下抓回本山听用，收其为徒，黄巾力士领命，驾起神风，往地一挥，只见飞沙走石，天昏地暗，一声响亮，吓得周围宫女侍卫抱头鼠窜，等一切静下时，两位殿下早已不知去向，吓得众宫女侍卫魂不附体。
待纣王听得侍卫所报，大怒之下，将当时在场侍卫宫女全部炮烙惨刑。
而闻太师平叛北海叛乱袁福通等七十二侯，初时无功，待到截教师尊金灵圣母和赵公明一众师伯师叔来到相助之后，很快，便将北海叛乱袁福通等七十二侯擒杀，平了叛乱，然后回兵奏凯回朝。
这一日，纣王正与狐妖杨贵妃欢宴，忽听随侍官报：“闻太师奏凯回朝。”纣王大惊，何故？闻太师乃其师，虽然常年在外出兵平乱，但是对其教导甚是严厉，所以纣王虽然登了基，成了天子，但是骨子里却对这个师尊甚是敬畏，听到师尊回朝，不由下令让百官迎接十里。
百官相迎，闻太师心下大乐，与百官相合后，乘墨麒麟往北门而进，路上，首相商容与闻太师说了纣王与杨贵妃夜夜宴乐不理朝政和西伯侯征伐冀州兵败之事，并说了纣王宠信费仲、尤浑这两个奸臣，闻太师闻听得此言，心中大怒，天生的第三只眼睛睁开，射出一道白光，直去数十米，命执殿官：“鸣钟鼓请驾！”文武百官大悦。
闻太师回朝，歌朝文武百官仿佛找到了主心骨，要说还谁能让纣王敬畏，那只有这三朝元老纣王的师尊闻太师了。
纣王正在后宫与狐妖杨贵妃温存，同时心中思忖到时与闻太师的说辞，突听驾官上前启奏：“闻太师还朝，鸣响九间殿钟鼓，请驾登殿。”
纣王闻听驾官所奏，不由默然沉吟，片刻后传旨：“排銮驾临轩。”随后，御前保驾众百护卫扈拥纣王从后宫出来，登临九间大殿，见纣王出来，文武百官齐齐朝驾，闻太师亦进了礼，礼毕，纣王说道：“太师远征北海，平叛袁福通等反贼，劳苦功高，运筹帷幄，朕听闻奏捷，心中甚喜。”太师拜伏道：“仰仗天威，托陛下洪福，此次得我截教众长辈前来相助，得以灭怪除妖，斩逆剿贼，先王托孤，臣不敢有忘，但臣此次凯旋归来闻听内庭浊乱，各路诸侯反叛，以冀州苏护祸害最甚，然陛下不思国危，夜夜与杨贵妃宴乐，其情可实？”
也只有闻太师当着文武百官这样质问纣王，而纣王不敢罪罚了，纣王闻得太师之言后，脸有不自然，说道：“天下诸侯不思皇恩，乃大逆不道，朕已派各员大将前往剿灭平乱，