军在红井子附近击溃第1师第1旅。
至此，胡宗南第1军在受到重挫后，停止进军并开始西撤。蒋中证闻讯极为愤怒，急调三十万中央军前往陕西！
11月12日救国会举行了孙中山的纪念活动，担任主席团成员的史良要求南京国府停止内战、联俄容共、扶助农工。这让蒋中证更加愤怒！
而日本方面同时也提出抗议，要求南京国府“务必妥善处理此事，务使两国邦交受其负面影响。”日本驻沪总领事若杉即命令领事约见国民党上海市政府秘书长俞鸿钧，要求马上逮捕救国会成员。
俞鸿钧不敢怠慢，急电南京国府请求指示。得到回电后，23日上午邹韬奋、史良、李公朴、王造时、沙千里等救国会的领导人陆续在住宅被捕。
随后，南京国府通电正式起诉救国会成员，并另外通缉在美国讲学的陶行知等7人，随后也在苏州开庭侦讯！
11月底，西安。
杨虎城的心腹、十七路军十七师五十一旅旅长赵寿山外出考察了一年后归来。对于这位自己极为看重的下属归来，杨虎城自然是高兴的！
他在自己的住所设宴款待了赵寿山，酒足饭饱后杨虎城细细的询问了赵寿山这次考察的心得。赵寿山对于自己的这位老上司是了解的，于是毫不隐瞒的将自己所想、所见全都说了出来。
赵寿山着重向杨虎城陈述了当前形势，说明日本在各地的动作和企图进一步灭亡全中国的各种事实，同时也谈到在平、津和济南与宋哲元、韩复榘见面的情形。
同时，也说起了在南京、上海等地的所见所闻。说是祸国殃民、腐败透顶绝不为过。杨虎城听得很是仔细，还不时点头。
“军座！是否可以考虑，蒋中证如果来西安，必要时我们把他扣起来，逼他联共抗日？！”忽然间，赵寿山对着杨虎城便想也不想的沉声道！
杨虎城听了显得有些惊异，仔仔细细的望了赵寿山半天，才沉声道：“天大的事，我们敢干？！我们能干？！”
“只要您把当年打李贞的精神拿出来（李贞是蒲城县的大恶霸，杨虎城在青年时把李击毙），就敢干！”赵寿山也是跟着杨虎城多年的老人了，对着杨虎城向来是直言不讳！
杨虎城并没有直接回覆赵寿山的话，沉默了良久之后才以深沉而又带责备的态度对赵寿山说：“你这些话只能对我说，绝对不能对其他任何人讲。知道吗？！”
赵寿山知道了杨虎城的意思，不由得笑着点了点头。
当夜，杨虎城密会张学良。两人在张学良的书房里密谈良久，但究竟两人说了什么外人无从知晓。
12月2日，张学良飞抵洛阳见蒋中证，要求释放抗日救国会成员。同时向蒋中证面报，曰：上次之事，加之救国会导致东北军人心不稳，势难支撑。是以再三请蒋委员长前往训话，蒋中证也想挽回一下上次损失的形象。于是同意赴西安，驻华清池。
12月4日，蒋中证由洛阳到抵西安，其三十万中央军嫡系部队已接近陕西随时可以开始“进剿”赤匪。
蒋中证抵华清池日，张学良与杨虎城再次进谏，不过换来的是一阵的怒骂：“别妄想我会和赤匪谈判！你们现在要么进兵剿匪，要么我把东北军、十七路军分调贵州、安徽！让出路子来，我亲自剿匪！”
张学良和杨虎城面色不愉的离开了华清池。然而张学良还不死心，12月7日张学良再次秘密来见蒋中证。
“滚！！我蒋某人不可能跟这些土匪同流合污！和他们合作可以，你把我枪毙了就跟他们合作！！”张学良每次来，都是说什么合作抗日的事情。蒋中证已经极度的不耐烦了！
“我跟赤匪，势不两立！！”RQ