当六道开始逐一显现，一直归顺于大梵天的魔部召集南瞻国的不眠罗刹女和血池山的阿修罗王共同商讨如何重返六道统治众生，并再次想和大梵天神们战斗。
尤其是无始以来，大梵天神们以丝毫不动声色的禅定境界产生神变，幻化出大黑天战神、火焰天王、又以梵天音和梵天光芒降伏魔部之后，将六道以神变之力隐没起来，魔部的魔众开始充满嫉妒、愤恨和怒火之情。。。
魔王“波萨”通过不眠罗刹女“苏珈”的不眠之力，观察六道开始躁动不安！六道的守护灵红、蓝、绿、白、黄、紫相互剧烈碰撞。又通过阿修罗王“厄真”的血池山观察，血池翻腾逐渐上涨，哀嚎遍布整个魔界。
魔王暗喜，六道不再祥和，只有通过六道众生的贪婪之念才可对抗梵天的天神。。。而这一时机，魔众一等就是几万年，他们的怨气不断地膨胀，他们的怒火不断地燃烧，整个魔世界一片火海，熔岩流动、大地融化、天降灰雨。
梵天神们依然在光明禅天中安静地修持，他们端坐在月轮上，胸口发出五色十光，皮肤晶莹剔透，身披金丝线羽、璎珞琉璃；头戴金冠珠钗，左手持梵音白螺，螺中发出美妙地的声音，右手托甘露明珠，光芒万丈。
不过，即便是梵天，禅定期限一旦降临，只有能修持到三禅天的梵天神才不会衰败。所以他们不肯放弃这样机会，都想能够在禅定大限之后顺利到达三禅天再度修持，最终涅槃。
这时，六道中天界的仙人，他们看到了六道的和合之力开始崩裂，他们一同乘天龙来到帝释天王“因陀力”座前，请求帝释天开示为何六道守护灵光开始躁动不安。
帝释天打开天眼，放光六道观照之后无奈摇头。
他开示：六道相互斗争啖食，尤其人道的灵光逐渐蒙上黑影，开始剧烈撞击其它灵光，但是没有办法，只有大梵天的天神们才有办法，而他们已全部趋入禅定，任何能力也无法使大梵天出禅，只能顺其之变。
而让帝释天更加担心的是，阿修罗道一直以来就想争夺天界的地位，这样一来，六道混乱，魔军联合阿修罗侵入天界，天界的众生也会遭受打击。
帝释天传召东西南北中五方战神、海龙王、山神、树神、音神、等化现凡人，尽可能将人间教化安泰，岂不知魔军已虎视眈眈。
魔王“波萨”让他的属下，黑烟鬼魅侵入人间，放出黑色云雾迷惑众生，迷乱他们的心智，让他们对旁生动物大开杀戒，勾起之间的愤怒，而旁生守护神六面十二臂战神“咕噜耶”也存有私心，他必须等待人间的灵光打破之后开始对人们展开杀戮。所以他必须忍受他的种族被人们所啖食。因为大梵天幻化结界的时候六道的守护神是无法打破各自的结界，他们只能掌管自己的族人。
其实，很久以前旁生也是有智慧的，但是他们生相丑陋、獠牙尖利、体型高大、它们喜欢啖食活体，后来发展到开始啖食人间百姓，后被天界的帝释天“因陀力”抛掷的闪电所震慑，吉祥天女吟唱灭嗔真言将旁生的智慧封印，但因一部分的旁生生性残暴，没有办法改变他们的本性，只有将他们的原形打破，四肢着地，语言咆哮；而一部分温顺的旁生将由人间调化驯服。
那个时候，旁生的守护神”咕噜耶”早已心中充满愤怒，但是面对帝释天的威神力，他是敢怒不敢言。这一次的机会也是”咕噜耶“所期待已久的。
六道：分上三道和下三道。
上三道：人道、天道、阿修罗道
下三道：旁生道、饿鬼道和地狱
六道轮回生灭不熄，只有突破六道才会脱离苦海，而魔军不愿意让六道的众生脱离轮回，他们希望六道被摧毁成为一片黑暗，从此不再有日照月明。
魔部想要统治六道后开始攻击梵天。
而梵天的天神们都在入禅的光芒之中，这种状态就像人睡着了一样，任何感受都不会有，之后等禅定大限将至他们才会逐一出禅。梵天不需要护法神，因为他们不需要战斗，而且想要到达梵天也不是一件容易的事；梵天的光芒会让魔军睁不开眼睛，梵天的梵音会让魔军顿然失去战斗力。然而这一次，魔军将统治六道所有众生，并且在几万年的复仇计划中，他们会将采取什么办法开始复仇。。。
黑烟鬼魅不受结界的限制，因为他们没有形态，但是鬼魅的能力只有迷惑蛊惑的能力，并没有直接攻击的行为，他们从人间开始下手，将整个娑婆世界的众生贪欲之心熏起；唯有六道中的天道知道危在旦夕，他们不受蛊惑，开始逐一下凡人间与准备魔众抵抗。但是阿修罗的战斗力是让天界的神仙们头疼的一件事，这下真的可有好戏看了。。。
饿鬼道的众生口中开始流出酸臭的具有腐蚀性的唾液，他们皮肤脓绿溃烂，并发出恶臭，只要被身体的脓液所碰到的地方都会烧出白烟。饿鬼是永远没有饱腹感的，他们不停的吃，而吃下去的东西会变成腐蚀性的水腐蚀他们的身体。
地狱中的魔卒魔使眼睛会流出火汤，舌头是尖尖的刺，獠牙上沾满了鲜血，胸口的火汤不断地