破晓人间的局势在这两个月中已有诸多变化，这或许是撒旦昆顿意料之中，但却是大多数人类意料之外的最新章节。魔族军自“黑色城堡降临战役”时，已经攻占了绝大多数人间领土。在此后的“秦始皇陵勘探”行动时，身为人间驻军第二和第三号任务的巴尔和迪亚波斯虽然脱离指挥大军的队伍，参加了这场绝密行动，但身为人间驻军最高司令长官的曼菲斯特自然没有闲着。他麾下的近卫亲兵第二军团和正统魔族常规部队预备役军团犹如一柄利剑，插入诸多人类国家心脏，直接捣毁其政权！自勘探行动结束时，人类方面幸存的国家如下：
亚洲地区，中国境内仅有作为大后方的青海省尚存，其余领土都成为了魔族军领地，后者已经建立了最为基本的政权，由魔族军军官担任政权首脑，也就是城主，一小部分顺利投降的人类成了汉奸，辅佐城主。印度境内超过百分之九十的领土被攻占，情况和中国大相径庭。日本剩下寒冷的北海道幸存，大汉民族建立了临时政权，收拢仅存的兵力继续抵抗。朝鲜政党和政府率领仅存的兵力和未被俘虏的民众退至鸭绿江附近，距离中国边境已经不远。其建选择了残存的城市作为首都，大力兴建防御工事。作为网络游戏发源国的韩国相对朝鲜要好一点，在前一阶段的战役中夺回了首都汉城，并在后一部分战役中守住了首都为中心，方圆数百公里的土地，不过其余领土便成了魔族军占领区。
欧洲地区，不列颠岛国——英国屹立不倒，但周边的爱尔兰已经沦陷，其自身领土也只剩下百分之二十。俄罗斯情况较好，有效地反击加上众多伊特拉姆战士觉醒，使得其夺回一部分领土，保留了以莫斯科、伏尔加格勒为中心的防卫圈，总领土幸存百分之三十。德国、法国、意大利形成了联合军队，相互之间遥相呼应，仅保留三国边境的领土，分别占自身领土的三成、两成和一成。
北美地区，加拿大军队全线溃败，退入美国境内，其政府被魔族军彻底消灭，唯有在美国境内建立以最高军事领导为首的临时政府。至于美国，与俄罗斯一样，保留了三成的领土，位于西海岸的临时军事重镇，所有政府首脑和军队高层都移居在那里。美国民众仅存大约一千万人尚处于自由身，其余皆沦为魔族的奴隶。不过这要比加拿大好上许多许多。
南美地区、大洋洲地区和非洲地区已经无一幸免，全都被魔族军攻占！所有人类武装都被魔族军解除，或者剿灭。民众都处于魔族军临时政权和人类傀儡政权统治下。
被魔族军攻占的所有人类领土都已经处于魔族军完全控制下！几乎所有的人类武装已然消失，或许还有残存的军事力量，不过他们已经遁入黑暗或者平民化，不具有任何抵抗的迹象。魔族军的统治属于极为野蛮和原始，使得所有已经处于现代民主政权下的人类难以忍受，却又敢怒不敢言。谁都知道，魔族军常规部队预备役军团在进攻人间世界的时候，是多么残酷与野蛮。经过曼菲斯特的努力，魔族军驻军的所有给养已经得到解决。其来源自然是人类苦力进行农业耕作或者畜牧业收割得到的补给品，在品质上无法与魔族军本土运送过来的上等品相比，但至少已经解决了其燃眉之急。
自2006年12月起至2007年1月20日止，由曼菲斯特领导的第三阶段第一**规模军事行动开始了。其代号为——“破晓”！在战役开始前，位于黑暗城堡内的作战会议室里有过这样一段对话。
坐在长会议桌首席的曼菲斯特一脸高傲，惨白、苍老的脸上没有一丝表情。面对坐得满满的会议桌，他开口道：“本王就长话短说了……魔皇陛下已经下达了命令，令我等发动对人间的第三阶段战役。各位都知道，现在人类抵抗的国家已经不多，但都是难啃的骨头！按照陛下的命令，我们要在此阶段第一场战役里，击败除了中国以外的所有人类国家！”
“嘿！”忽然，会议桌的左边传来一阵不削的声音，“这还不好办吗？”
曼菲斯特顿时眉头一皱，将目光投向这个角落。对方是一名正统魔族军团长，负责指挥的是新编的魔族军常规部队第五十一军团。此人面貌丑陋，鼻子奇长，两侧竖起尖尖的耳朵，眼睛犹如猛虎！曼菲斯特冷冷道：“第五十一军团军团长格尔格阁下，你有什么问题吗？”
格尔格双手盘在胸前，冷笑道：“嘿嘿！曼菲斯特大人……要剿灭这些劣等生物，难道还要我们兴师动众吗？将他们全部杀死不就可以了？”
曼菲斯特眼睛微微眯了起来：“格尔格……你可要记住陛下的话……人类最终是我魔族军的傀儡军团，必须保留足够数量的人类青壮年，否则的话，我等入侵人类的战争就毫无意义了！”
见曼菲斯特已经有些生气，格尔格身旁的第五十二军团军团长苏拉赶紧带起了圆场！“大人……格尔格并不是这个意思！人类军力弱小，我等乃魔族军，怎会被这些蝼蚁难倒！请大人放心，我等一定谨遵陛下旨意，攻占人间！”这位身形略显肥胖的恶魔与格尔格相比，显得可爱得多了。一席话下来，曼菲斯特的心情算是好了些许。
周围其他军团军