9月26日，元就传信给小早川隆景：速命沼田水军前来草津冲参战——战局不可再拖，他此时已经舍弃对冲家海贼众前来助势的希望了。
9月28日，元就将本阵移往地御前和火立山一线，派遣沼田水军和川内众增援宫内城。当晚，突然三百艘打着白底“上”文字旗印的战船，顺潮北上，出现在宫尾城附近海域。曙光笼罩在毛利氏的头顶……
来岛通康只答应乃美宗胜一日的助势：“只有一天，战满一日我们就要从宫岛离开。”还记得KOEI的《毛利元就_三箭之誓》吗？不了解历史的朋友，往往贪多，向来岛要求三日助势，结果当然是被彻底拒绝。
9月30晦日，元就本阵进至火立山附近的海岸边，后来此处被称作“运胜の鼻”。在渡海前往严岛的时候，正逢暴风雨大作，元就命令：“仅我本船点火为记，各船跟进，喊声和橹拍子等一概禁止！”他还激励士气说：“暴风雨乃是上天加护，趁着敌人疏忽之机一气将之击破，不要放一人逃走！”
夜间戌亥之交，元就冲破逆风，在包之浦登陆，亥时，全军都登上了严岛。元就准备在第二日天明前，翻越博弈尾峰，直袭陶的前军本阵塔之冈。
10月1日未明，元就本阵已经在博弈峰顶待机，瞄准了塔之冈敌阵的右侧背面。毛利隆元统帅主力军，先阵是吉川元春。二番是小早川隆景率领的水军势，从宫岛冲的大野和玖波方面迂回，与宫尾城的守兵合势，冲击陶的本阵。三番队由能岛的村上武吉指挥，以所有冲家水军兵力警戒海面，击破企图从海上增援战场的陶氏水军，并切断敌人的退路。
黑夜中敌我不明，小早川的二番队水军，竟然侵入了陶军警护船团的正面。大将乃美宗胜心生一计，叫属下高呼：“我等乃筑前加势，宗像、秋月、千手等联军，特来谒见陶殿下！”
卯时（清晨六时），太鼓齐鸣，毛利元就下达了突击命令，二千兵马直冲陶的本阵。变起仓促，陶军狼狈不堪，陶晴贤急命回身向山顶进攻，反而引发更大的混乱。此时，混过敌军防线登陆的小早川军从正面向塔之冈发起冲锋，宫尾守军也开城杀出，腹背受敌的陶军很快处于崩溃的边缘。
此时海面上的冲家水军势，以能岛的村上武吉为总帅，分三番进攻敌水军势。第一番先以乱箭开道，穿插分割敌阵；第二番用火箭驱敌；第三番以秘传的火药烧毁敌船。最后才是武者船的白刃相攻。陶氏水军的混乱凄惨程度，比之陆地战场实在有过之而无不及。
战至午后一时，陶军终于全面崩溃。此战元就所以能够取胜，很大一点因素，与其后的桶狭间合战非常相似，那就是：因为地形的狭窄，使陶氏两万陆军无法铺开，人数众多不但不成其为优势，反而直接成为混乱的源泉。
上午六点，战斗打响了。毛利军2000余人对陶军本阵展开了突袭。毫无防备的陶军立刻陷入混乱。小早川的部队也与宫尾城士兵一起夹击围城的陶军，使其溃不成军。
与此同时，海上的战斗也展开了。村上率领着强悍的水军，先将陶水军劈开，然后用火矢点燃敌船，还向敌船投掷威力巨大的火药，陶水军经不住打击，纷纷弃船登陆而逃。
陆上陶军经几番的冲击，已陷入总崩溃的状态。士兵们无视陶晴贤的大声呵斥，争相向岸边逃去，与败退的水军相撞，又引发了更大的混乱。由于陶军士兵数量多，在狭小的空间内没有回转的余地，因此自相践踏伤亡的不计其数。
到了下午2时，陶军已阵亡4700余人，其他无路可逃的陶军开始散入岛上各处小路、山岭。毛利隆元始终追击着陶晴贤不放。眼见如此大的溃败，陶晴贤一度打算冲入毛利军战死，被三浦房清死命抱住。以三浦的想法，如果逃到登陆时的大浦元，总可以找到船，只要逃出严岛，就有扳回的希望。于是三浦殿后，护送陶晴贤向岸边撤退。但是小早川隆景知道陶晴贤的去向后，立即也对其展开追击，追上并杀死了三浦房清。陶晴贤赶到岸边后，没有一艘船的影子，而追兵已至。心灰意冷的他准备自尽时，他的协差被弹开了。
“谁？！”跟随陶晴贤杀出重围的十名武士纷纷握紧了佩刀盯着加藤段藏和四名忍者。
“上杉家家臣加藤段藏参见陶晴贤大人。”加藤段藏为了使陶晴贤等人放下戒备，带着四名忍者把手中的忍刀收起。
“远在会津的上杉家还是在越后的上杉家？”陶晴贤虽然才35岁，但是还是非常的年轻，丝毫看不出。要是不知道的旁人看他绝对是二十岁！
“会津上杉家家督修理大夫朝定，派我等前来解救陶晴贤大人，快走吧。”加藤段藏示意四名中忍赶紧把藏在附近的两条帆船拉出。
“这船？！”陶晴贤的武士们纷纷看到了被忍者拉出的小帆船，他们看到了希望。
“抱歉，这两艘船也是从贵军手下夺来的，要是再晚一部就要被毛利的人给烧了。”加藤段藏也是差点和四名忍者困在这里。
“事不宜迟，可恶的毛利！”陶晴贤放弃了自尽，他想到了要是自己