大将吕蒙。吕蒙到陆口称病不出，让陆逊派人送信给关羽，对关羽大肆吹捧。关羽一时松懈，把荆州的兵力调往樊城。吕蒙趁虚占了烽火台，拿下了荆州。
公安守将傅士仁到荆州投降，并去南郡把糜芳也说降了。
徐晃得知东吴攻下了荆州，也出兵攻下了偃城、四冢。曹仁杀出樊城，徐、曹两下夹击，关羽败走麦城驻扎，让廖化到上庸向刘封、孟达处求援。
刘封孟达两人不出兵援救，关羽身临绝境，率关平等二百来人从麦城北门冲出，夜走临沮被马忠捉了。孙权劝他投降不成就杀了。
孔明招呼军队临时不动，急忙跟张飞一起回见刘备。刘备大叫一声，痛哭不止，大骂孙权背信弃义，把朝中大事交于法正处理，亲领大军直发江东，让张飞、黄忠为先锋。
老将黄忠急于给关羽报仇，领一队人马先行，第一阵就碰上糜芳傅士仁。黄忠见了这两个人，心中怒火冲天，舞动大刀越战越勇，把糜芳傅士仁累得吁吁带喘，只有招架之功，没有还手之力。糜芳本来就慌，一见黄忠拼命，早就精力分散，一个失手被劈于马上。
江东大将为保疆土，一个个纵马上来将黄忠团团围住。正在这时，突然有人喊了一声：“呔，你家张飞爷爷到了。”声音一落，张飞连人带马跑到阵前，他见大将潘璋手中舞着关羽的青龙偃月刀，见物思人，蛇矛枪一晃，照着潘璋就是一枪。
潘璋一看，赶紧把青龙刀抽回，来个怀中抱月往外招架：“开呀！”青龙刀和蛇矛枪碰到一块儿，发出震耳欲聋的声音。潘璋被震得栽两栽晃两晃，只觉得胸口一阵翻涌，一张口鲜血狂喷。
潘璋吓得拨马要走。张飞环眼圆翻，挺矛就追，潘璋只得且战且退。
正这时候，关兴、张苞随后带着援军也赶到了。关兴一看跟张飞打斗的人手中拿着父亲的青龙刀，顿时火撞顶梁门，也不答话，飞马上去就是一刀。潘璋打张飞就不是对手，顾不上关兴这一刀，一声闷叫人头落地。
江东其余大将一见潘璋被杀，拨马就逃，被张飞挥军追赶二十里才收拾残兵败将扎寨。张飞黄忠领着两个小将到大帐见刘备，刘备见了青龙刀又是一阵痛苦，摆了香案遥祭关羽。
遥祭完了关羽，刘备拉着张飞的手，说：“三弟，云长死得冤枉。你跟黄老将军人不解甲马不停蹄火速强攻江东大寨，抓住孙权把他大卸八块。”
张飞、黄忠答应一声转身出帐，将江东大寨团团围住。时间不长，黄权也领着主力大军赶到了。原来刘备怨怪孔明误事，不跟他做任何商量，令黄权随军出征。
孙权知道刘备起川军主力为关羽报仇，先是一阵惊慌，然后派江东善战将军百余名随老将军韩当一起赶往阵前。
吴国太听说孙权已经与刘备火拼，心中着急，让人把孙权喊了去。母子二人落座，仆人献茶。孙权笑了笑，说：“母亲不要着急，刘备不久就要被我生擒活捉。”吴国太脸色一沉，说：“你这样，江东难保啊！”
孙权一愣，眨眨眼睛，有些不屑地问：“母亲，你这是什么话？”
话音未落，谋士张昭急匆匆求见。孙权让他进来。
张昭脸色蜡黄，一头的大汗，向两人施礼说：“主公、国太，大事不好！”张昭这话像晴天一声霹雳，把孙权惊得目瞪口呆，好半天没说出话来，浑身冷汗直流。
吴国太就狠狠瞪了孙权一眼，桌子一拍，说：“仲谋，你人心不足蛇吞象！你父兄的基业马上就要被你断送了。”说完，眼中垂泪。
孙权见这个阵势，吓得“扑通”就跪下了，说：“母亲息怒，母亲息怒，让我召集文武退敌。”张昭在一边说：“主公，能打仗的将军都在跟刘备对峙，哪里还有什么兵将可以调动？江东已经空城一座，一旦曹操来袭，可要怎么应对？”
孙权告诉张昭：“马上召集其余文武，大不了跟刘备背水一战，不是鱼死就是网破，有什么可怕的？令韩当坚守十天，我亲领大兵前去支援，活捉刘备，顺便占了两川，然后挥兵直捣许都。”
孙权的想法遭到文武的激烈反对。一个个苦劝孙权不要盲目，应该让援军驰援韩当，而不是亲自领兵。
程普拢着长须说：“主公，你坐镇江东，还能让曹军摸不清形势，有几分忌惮。你一旦离开江东，曹操必然来进攻江东。张辽、曹仁已经跃跃欲试，不可不防。”
其余文武跟着纷纷苦劝，可孙权一句也听不进去，最后勃然大怒，挥剑将案角砍去一角，说：“再有扰论军心者立斩。”然后，让老将军程普为先锋先行驰援韩当，自己亲领三军随后就到。
程普无奈，可也不敢再多说话，转身下殿整理军马去了。程普刚下殿就看见陆逊挎着宝剑来回转悠。陆逊一见程普过来，马上就迎了上来，扯住程普的胳膊问：“程老将军，主公什么打算？”
程普一咬牙，说：“伯言啊，完了，江东完了。主公要亲征刘备，老家不保啊！”陆逊看着程普的双眼，二目炯炯有神，说：主公果然威武！”程普一闻听火往上撞，冲着陆逊喊