阿尔萨斯自然不知道，自己和霜之哀伤的倾情演出，已经教坏了某个纯洁的小姑娘。小王子拉着霜之哀伤，匆匆奔出了钟楼，就看到乌瑟尔、戴林国王和安东尼达斯大法师一起，站在南海镇工事的第三道防线后面，不停地讨论着什么。在他们身后不远，是已经集结完毕的法师部队。
阿尔萨斯匆匆来到自己的老师面前，说道：“乌瑟尔老师，红龙已经赶到南海镇了，距离它们发动攻击的时间，应该已经不远了。”乌瑟尔一愣，忍不住问道：“阿尔萨斯，你是怎么知道的？”
霜之哀伤冷哼了一声，似乎对这个半老头子的质疑不屑一顾。小魔剑的指尖在空中划过缭乱的曲线，一些淡淡的蓝色虚影在众人面前浮现，很快汇集成了一副真实的镜像——画面上，一群体长三米多的红龙，数目大概有二十余只，每条红龙的背上，都骑着一只兽人。因为画面的视角，是自上而下的俯瞰，乌瑟尔等人可以明显地看出，这些红龙脚下，地面上起伏的树林、小山和农田，正是希尔斯布莱德丘陵的特征。
“这……”乌瑟尔诧异于这神奇的法术，但也明白没有时间给自己犹豫了。虽然对这镜像的真实性还抱有怀疑，但这和自己之前的分析也大致类同。乌瑟尔瞥了阿尔萨斯一眼，决定等日后有时间，再盘问一下这个弟子，身边这个神秘的少女究竟是什么来头。
“戴林国王，一旦红龙发动攻击，兽人们也会很快开始登陆。港口那边的防御，就交给你来指挥了。白银之手骑士团的圣骑士，都会听从你的命令。相应的，所有海员，都要集结到第二道防线后，一旦红龙和法师的战斗波及到镇上的工事，我希望你的人负责控制火势。”乌瑟尔对海军上将戴林说道。
德雷克的痊愈，让戴林国王恢复了斗志，甚至比之前更加昂扬。这位库尔提拉斯王国的第一勇士，握紧了腰间佩剑的剑柄，大声说道：“明白，库尔提拉斯的小子们，跟我来！”说完，海军上将戴林就带头向布设在港口的第一道防线走去，洛斯维奇和格拉克，带着几名面相凶悍的年轻人紧跟在后面——乌瑟尔之所以让海员们都退到第二道防线，是因为他们并不擅长格斗；但是戴林国王的部下里，除了水手和海员，自然也不缺乏英勇的战士，今天，就让那群绿皮崽子们见识一下，来自于无尽之海的复仇吧！
乌瑟尔接着对安东尼达斯大法师说道：“那么，应对红龙的进攻，就拜托达拉然的增援了。”安东尼达斯大法师点点头，刚要说什么，东南方向的天边，就传出了几声嘶鸣。这些来自天际的吼声是如此巨大，似的刚刚还有些喧嚣的南海镇一下子寂静了下来，不论是圣骑士还是海员，都向声音的来源看去。
二十几只红龙，奋力地拍打着翅膀，在一群全副武装的兽人骑手的催促和鞭打下，努力地向南海镇这边飞来，速度奇快，不一会儿，那些兽人脸上狰狞的面容，和咆哮的声音，都能够让地上的人类清晰地感受到。
安东尼达斯大法师连忙对一边打法师方阵喝令道：“准备作战，张开结界，一旦红龙进入射程，自由攻击。”法师们毕竟不是军队，也只是能执行些些简单的命令。随着安东尼达斯大法师的一声令下，一道淡紫色的奥术结界张开，覆盖了小半个南海镇，一些法师已经开始准备复杂的法术。
尽管法师们平时眼高于顶，自诩神灵，但和最接近神灵的龙相比，凡人还是太过渺小。每一个法师都打起精神来，尽量使出自己最强的攻击手段。虽然大部分战斗法师都主修火系魔法，但也有少部分法师召唤出了“水元素”——这种奇形怪状的战斗伙伴，并不是什么生物，而是“变形术”施放失败的产物。
法师们的变形术，最开始的目的，是希望能够将敌人变成一些没有攻击能力的小动物，从而起到控制作用。但这种法术的要求太高，即便是最强大的法师，也很难成功几次。在平时，这种法术的最常见用法，是那些在实验室中埋头钻研，而没有时间吃饭的法师们，用来凭空制造水和面包。
在一次用“变形术”制造水的时候，一位法师因为分神，没有将那些水注入杯子，而是将它们散落在了地上。然而，这些水并没有消散，而是逐渐凝聚成了一种奇怪的形状，而那个法师，也发现了自己和这团水之间有着某种奇怪的联系。
经过多次实验，一种全新的、为专修冰系法术的法师们所喜爱的法术——“召唤水元素”诞生了，这些能够施放简单冰系法术的小怪物们，成为了冰系法师最主要的进攻手段。乌瑟尔看到法师们都做好了战斗准备，心中稍稍安定了一些，但依然非常担心——戴林国王在海上有着绝对的统治力，所以海港方面的防御不需要担心；兽人们唯一的指望，就是这些红龙能够摧毁南海镇全部的防御工事，逼迫人类军队后撤。
乌瑟尔的注意力从那些逼近了的红龙身上转移开来，忧虑的目光投向远方的海面。虽然兽人的舰队还没有出现，但乌瑟尔知道，一旦南海镇被红龙的火焰所覆盖，那群绿皮怪物们一定不会放过这个千载难逢、踏上人类最后领土的机会。乌瑟尔不知道兽人是如何让这些红龙参战，甚至骑到这些