孟获头一拧：“我是没见过世面了，一直以为国家军队多厉害呢，今天一看，也不过如此嘛，唉，如果老天能再给我一次机会，我一定可以轻易把你们打败！”
诸葛亮早就听说过孟获在当地汉人和少数民族中很有威信，如果能让他心服口服，那南中地区反叛也就基本摆平了，于是对他说：“好啊，我代表天子再给你一次机会啊，你走吧，把愿意跟随你的部下都带走，我们再战。”
孟获带人躲到一个天然大石洞里，这个洞处在一处山崖上，下面有一个又深又大的水潭，而要上到洞里来则要往上攀爬几千级石阶。守住这个险地，孟获觉得易守难攻，只要拖上一段时间诸葛亮打不进来，他就只好退兵回去，到时南中一带又是自己的天下。
诸葛亮领军前来察看完地形，摇头轻笑道：“这里虽然地形险要，但地方太小，我们只需要把四面围住，断了他的粮道水道，他不饿死也会渴死。”
被围困一段时间后，洞中部众果然一片混乱，诸葛亮趁机发起攻击。原居于此洞的蛮夷都怪孟获引来的祸，不愿战斗，蜀军一拥而入，孟获再次遭擒。
诸葛亮又问孟获：“我们不是约了决战的吗，你怎么躲到山洞里和我捉迷藏？”
孟获强辩：“你跟来得太快了，我哪有时间准备，等我找个好地方再战不迟。”
诸葛亮又把孟获放了：“你快去找个好地方。”
佛光寨个大山寨，地形险要，粮食储备丰富，寨内也有水源，孟获引兵到这里坚守──我让你围，围上一年半载我都不怕。
蜀军从前山攻击不利，诸葛亮派人悄悄走远道翻山越岭快速绕到寨后，举火为号与前山部队同时发起攻击。孟获猝不及防，又被抓住了。
诸葛亮问：“这下子你服不服？”
孟获已经不服成了习惯：“不服，你偷袭不算！”
孟获再次获释，退守到浪渠深山里。诸葛亮派兵把山脉分成三段，分兵搜寻。孟获部队无处隐身，又被擒获。诸葛亮都不问了，直接传话叫人把他放了。
几回来下，跟随孟获的残军几经战败，大都表示降服。孟获无所统领，只好回到庆甸老家搬兵。庆甸乡亲商议了一下：“诸葛亮丞相勤政为民，声名远播，孟获这家伙都被放了这么多回了还想叛乱，我们不能惯纵他了。”于是把孟获绑起来，直接送到诸葛亮军前。
孟获还是不服。诸葛亮叹口气：“真有你的，连自家亲戚都不要你了，还要犟嘴，好好好，你再去。”
此后孟获用重金先后请得多国出象兵、藤甲兵等和蜀军交战，都被诸葛亮用计一一击破，并每次都生擒孟获，前后竟总共捉放达七次。
孟获终于输得口服心服：“诸葛亮丞相用兵如神，又仁致义尽，每到一处交战后不但不屠杀降兵，还指导当地百姓农耕祭祀，我要是还不知好，只怕南中百姓也容不下我了。”
诸葛亮笑着问：“真不玩了？”
孟获头摇得像拨浪鼓：“不玩了不玩了，老本都玩光了，不服不行啊。”
七擒七纵征服孟获，当地民众感知到丞相天威及仁义，都纷纷前来表示归顺，希望与朝庭加强联系，再不作乱。
诸葛亮将南中地区原五郡改为七郡，以防止地方政权坐大起乱，又任用当地少数民族渠帅为官，指导当地百姓学习蜀中地区先进的农业水利技术，然后征调其中骁勇善战之士组成无当飞军，充实朝庭兵员，然后顺利班师回朝。
随行官员都问丞相为什么不在当地驻军，诸葛亮解释道：“留兵驻守巩固统治当然好，只是如今朝庭主要大事是北伐兴复汉室啊，兵员不够分备，如果在此地多留兵，那么将来北伐就会不足，少量留兵又不管用，反而容易造成驻军和地方矛盾，不如干脆不留兵，让他们民族自治更好，虽不完美，却是现今条件下的最好选择了。”