八宝山抗日根据地。山峦起伏，旷野无边。
万山虎背着要饭的破烂包，行走在弯弯曲曲的山间小路上。走着走着，看到前边一行人不知道在干些什么，向前急奔，离得近了，躲在一块大石头后边，仔细观望。
三个鬼子和十几个伪军走在狭窄的山路，每人一条枪，外加一挺轻机枪，身上背着干粮和水壶。两个鬼子爬上山坡，支起一个三脚架，上边安放着长筒望远镜，向山路上瞭望，之后，在一张纸上画着什么，其中一个鬼子脖子上挂着一个风镜。
万山虎飞奔下山，向一个小山村跑去。
距离村头不远，几个儿童团员正扛着红缨枪唱歌：
莫打鼓儿莫敲锣，
听我唱个抗战歌，
大刀长矛砍日寇，
一个要打他五个，
······
儿童团看到万山虎，端着红缨枪冲过来，截住万山虎：“站住，查路条。”
万山虎站在，说道：“查我的路条？我是老八路，闪开，闪开。”
其实儿童团员们都认识他，故意要查他，不闪开。
万山虎突然分开红缨枪，向前跑去，又突然站在，想起了什么似的，回头向儿童团招手。
儿童团员们跑过去，万山虎从破口袋里掏出江米团给他们吃。“鬼子来了，快跟我回去。走，赶快回去。”
村头旁边的一片树林里，大树下支着十几盘红炉，一帮铁匠在打铁。赵玉林穿着八路军服，挎着盒子枪，端着烟袋，从村子里走了过来。
赵玉林的徒弟迎上去，“师傅，连长，这么快就发服装了，连盒子枪都挎上了。”
赵玉林拍了拍军装：“怎么样，好看吧？”
“当然好看了，师傅穿上这一身，太威风了，根本看不出是铁匠。”徒弟非常羡慕地说。
赵玉林拍着胸脯说：“咱们是穿上军装打仗，脱了军装打铁”。
“还打铁啊？不是部队啊？”徒弟伸长了脖子问。
“当然是部队啦，不但是部队，还是正规军，正规军也要打铁。咱们要给每一个八路军战士打一把大刀，还要给老百姓打造大刀长矛。”
“打这么多？不打仗啊？”
“仗是要打的，咱们要像战斗部队一样训练。将来，要扩大到独立营，独立团，还要建一个兵工厂。”
“没有枪怎么打仗？”
“有土枪啊。”
“就你一杆土枪，管什么用？”
“想办法缴敌人的枪。”
身旁的铁匠炉里烧红了一块大铁，赵玉林脱了上衣，大铁放到砧子上，赵玉林抡起大锤打铁，左右开弓，打起来。火星四溅，铁砧子剧烈震动，脚下的地皮随着抖动起来。赵玉林坚实的臂膀，蓄积着惊人的力量。铁块由红变暗，赵玉林收了铁锤，休息片刻。
徒弟穿上赵玉林的上衣，挎上手枪。“师傅，你看怎么样？”
“都送给你了，拿去吧。”赵玉林慷慨地说。
一铁匠拍着徒弟的肩膀说：“你穿上这身服装，挎上盒子枪，那你不成连长啦？”
徒弟竖起大拇指：“我是连长，我师傅就是营长。以后，你们都要听我的。”
铁匠说：“滚你的蛋吧，谁听你的？”
徒弟拔出手枪：“不听我的，枪毙了你。”手里端着手枪，感觉不对。“扳机断了，坏的。”
一帮铁匠哈哈地大笑起来。
村庄里，秋嫂和几个妇女在推碾，筛面。有几只鸡在啄食，几个小孩子在旁边玩耍。
儿童团跟着万山虎跑过来。
秋嫂看到万山虎急急火火跑过来，问道：“儿啊，回来了？有什么情况？”
“娘啊，快，快，鬼子来了，鬼子来了”，万山虎气喘吁吁地说。
“是吗？”秋嫂一边向赵玉林招手，一边喊：“赵连长，赵连长。”
赵玉林跑过来。
“快收拾家伙，鬼子来了”。
“从哪边来的？”赵玉林问。
万山虎向后一指说。“在那边山上”，
“多少人？”
“鬼子，二鬼子，一共十几个。”
“是不是来扫荡的？”
“不知道。带着一张大纸，在上边画，不知道画什么。拿着望远镜，往山上看，不知道看什么。”
“画画？鬼子还画画？”
“不知道。离的太远，看不见。”
赵玉林说：“我知道了。是不是画行军路线图？鬼子路不熟。”
“那还用画，问我呀。八百里沂蒙山，七十二岱崮，三十六洞天，一万五千个山头，我都跑遍了。”
秋嫂说：“鬼子不知道啊。那么多山，钻进来就迷路，钻进山沟里，没个跑，活活被砸死。”
“我去领他们钻山沟，到万丈沟，从一头堵死，一个都跑不了。”
“都砸死？”赵玉林问。