故事开始于上世纪三十年代，一个秋叶，秋风萧瑟。月亮被几朵乌云覆盖。
本书的主人公张宝，此时身穿夜行服，在房顶处，观察着街头．你有些不相信，目前，在这个城里，是他一个人在独自抗日，在从事打击和消灭日本侵略者的事业。
街头，几个日本兵摇摇晃晃走着，着拿着酒瓶子．
张宝端起枪，瞄准几个日本兵射击．
日本兵被打死．
日本宪兵巡逻队骑着摩托车赶来，喊着说，夜行侠，又是夜行侠袭击大日本帝国皇军，抓住夜行侠―――
张宝延着房顶飞檐走壁逃走．
日本宪兵拿着照相机拍照死去的日本兵．
几个日本兵被打死，日本宪兵司令部司令横路一郎连夜叫来汉奸保安军司令蒲五，不由分说就是一顿大嘴巴，打得蒲五嘴角流血。
横路一郎狠狠打着蒲五耳光说，八个雅鲁，八个雅鲁，为什么还抓不到夜行侠？
蒲五捂住脸颊说，太君，大日本帝国皇军那么高的军事素质，都抓不住夜行侠，我们这些保安军酒囊饭袋，我们怎么能抓住呢？
横路一郎说，这夜行侠这么好的枪法，这样身手敏捷，肯定是专业军人，你的，要在你的保安里面寻找．
蒲五说，是．
横路一郎说，你的，全城搜捕，然后，出城清乡，把抗日分子统统消灭，懂不懂？
蒲五也学着日本人的样子，給横路一郎鞠躬九十度。
回到保安军司令部，蒲五命令立刻召开军事会议。
下属师长旅长团长就座．
蒲五把照片扔到桌子上说，我又挨了横路一郎的嘴巴了．
大家窃笑．
蒲五说，你们看这照片吧，又是夜行侠，横路一郎太君说了，这夜行侠，军事素质这么高，枪法这么好，武功了得，身手敏捷，肯定出在咱们这保安里面，你们去搜捕，搜捕完之后，人家日本人还要咱们出城清乡，彻底消灭游击队呢．
副司令袁厚良说，嘿，他们日本人为什么不出城啊？他也知道害怕游击队？
大家都笑起来．
参谋长刘石阶说，哎呀，还真有英雄再世啊，我还以为民族英雄都死绝了，就是剩下我们这些汉奸了呢．
冯六说，刘石阶，你骂谁是汉奸？
刘石阶狠狠给了自己一记响亮的耳光说，我，骂我自己．
冯六说，小心日本人要了你的狗命．
刘石阶说，你也小心自己狗命．
参谋长刘石阶和师长张浩走出．两个人是坚定的主战派，正在等待时机，卧薪尝胆，一举消灭占领这座城市的日本人。他们这支部队就是一支杂牌军，鱼龙混杂。很多人抱着有奶就是娘的心思，跟随蒲五投降了日本人。
刘石阶说，张浩师长，你说，这夜行侠到底是什么人呢？
张浩说，不知道．
刘石阶说，哎呀，你的部队，有这样有种的人吗？
张浩说，跟您说实话吧，参谋长，我的部队啊，都是有种的军人．
刘石阶说，啊，都是有种的？
张浩说，可不是啊，大家对跟着咱们投降日本人，都骂咱们是汉奸呢．
刘石阶把张浩拉出门，低声说，别着急，这次出城清乡，咱们有机会．
张浩点了点头．