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血军第三军团北方集群以重大伤亡的代价围歼了俄军北上部队大部分，并且导致俄军远东军团伤亡惨重。 ..但是很可惜，这并没有给俄军远东军团致命的一击，俄军迅速调整了战略重点，将所有士兵撤退到奉天城下，丢弃了长春。于是李亮的北方集群则轻易地夺回了长春，并且继续南下，与第三军团南方集群成功汇合在铁岭，并将俄军包围在奉天。
俄国人犯了一个非常严重的错误，那就是放弃了铁岭的防御，转而将防御重点放在奉天城与铁岭之间的九里沟，也就是后世的沈北新城地区。放弃了铁岭的天然屏障而使用人造的防御工事，俄国也有一些迫于无奈，因为向北突围战败的原因，导致俄军被俘伤亡六万余人，而俄国人在中国是死一个人少一个人，伤一个人死一个人，俄军兵力不足武器弹药不足，则必须进行收缩防守。
奉天城下，中**队包围方向是北方和西方，而日军包围着俄军的东方与南方，俨然将俄军当做了瓮中之鳖。
但俄军的防御司令扎鲁巴耶夫是一位经验非常丰富的守将，尽管他和利涅维奇矛盾重重，可是事到如今双方不得不好好合作了。
2月3日，中日双方共同发起了奉天会战，同时向奉天城发起了进攻。
中国方面经过了调整和补充，总计投入了八个集团军3万人，而日军则将四个军总计34万人全都投入上去，总计64万人对俄军防御的奉天城发起了猛攻。日本人将臼炮布置在阵地前，开始向俄军进行炮火倾泻，巨大的炮弹让俄军闻风丧胆。不少俄军士兵疯狂逃窜，扎鲁巴耶夫枪毙了不少逃兵才稳住阵脚。
在激烈交战之中，俄军为了稳住中国方面，卑鄙地将中国百姓驱赶到阵地前，妄图组织中**队的炮击。
为了对付俄国人的卑鄙方式，第三军团总参谋长陈信下令将俄军战俘绑在阵地前，要知道前后在东北战场上，中国方面总共俘虏了将近八万俄军战俘了，而被抓捕的俄国百姓更多，只是出于人道主义，中国方面仅仅是将俄国百姓隔离监察了起来。但是俄国人这种卑劣的方式做出来之后，中国人则以更加卑鄙的方式让俄国人搬起石头砸了自己的脚。
利涅维奇给出主意的参谋一个狠狠地耳光，随后下令将中国百姓全都释放了。而中国方面则很有默契的停止进攻三天，让奉天城的百姓向北或者向西安全撤出之后，才重新发动了对奉天城的进攻。
奉天的俄军远东兵团岌岌可危，而此时在海参崴的俄军也开始有所行动，海参崴的守备司令率领六万俄军士兵袭击了珲春县、汪清县、延吉县、敦化县、桦甸县，朝着铁岭和抚顺疯狂地冲来，俄国人并不在乎攻城略地，他们的目的只有一个，就是打破包围圈，解救远东军团。
与此同时，在圣彼得堡，尼古拉二世接到了电报，俄国的远东兵团岌岌可危，而他们的太平洋第二舰队则抵达了中国西沙群岛。舰队现在不知道太平洋第二舰队是否可以攻击中国南方地区，用围魏救赵的方式来解救远东军团。
尼古拉二世下令暂时不要理会，舰队一路向北直扑日本与朝鲜半岛之间，打破日本的运输路线。在尼古拉二世的计划中，中国人可以通过谈判来解决一切争端，而日本人则必须通过武力来解决。这其中的原因很简单，首先就是中国方面有主动和解的意思，而且中**队的战斗力超出了俄国预料之外，更重要的是中国的后备力量越打越强大，迄今为止中国方面的一切损失都可以迅速弥补回来，导致中**队越打越多，俄军面对中**队的时候，往往陷入了一种绝望的心理阴影之中。而面对日本要打下去的原因主要就是日本的海军，日本拥有一支强大日海军力量，进可攻退可守，进退自如，且威胁着海参崴，俄国人只有战胜日本海军之后，才有实力逼迫日本投降。
尼古拉二世的心腹外交大臣拉姆斯与杨儒就中俄双方合作问题展开最有效的谈判，并且几乎是妥协似的接受了一切条件，这些条件在中国人看来已经是吃亏了，可是俄国人依旧认为是屈辱，因为这其中加了一条江东四十六屯归还中国。俄国人曾经言之凿凿地表示绝对不会丢一寸领土，可惜的是，他们没有做到，在中国人的逼迫之下，俄国人不得不准备签署这条中俄和平条约。
然而在签署之前，日本的间谍秘密发现了中俄之间准备达成的和平协议，他们立即将这件事上报给了日本方面。
而日本负责情报的机关也迅速作出反应，下令在俄国散布谣言，说中俄条约中，俄国人打算将乌拉尔山以东全部领土让给中国，以屈辱来换取和平。
这个假消息顿时引燃了整个俄国上下，愤怒的俄国人冲向了政府机关，他们要政府立即公开中俄密约，立即作出解释，而其中的俄国革命党也起了推波助澜的作用，甚至于一些人在莫斯科发动政变，幸好被阿列克谢耶夫及时发现并且立即镇压下去。但是俄国人的怒火却难以扑灭，数百万俄国人在俄国各地游行示威，要求政府强硬面对中国和日本，要求和中日打下去。
同时，密约的泄露也让中