一个州。青州有着七个国家，浩然国则是最南边的一个国家。青州虽然不大，但是却是一个很特殊的地方，苍穹大陆流传已久的一洞二崖三地四险五不去这些凶煞之地有两个在青州。
三地之一便是青州龙泽之地，青州再往南是无量海，而在这片接壤之地，雨水众多，逐渐形成一片大泽。青州人虽然不富庶，但是志向远大，很早便有“大泽龙方蜇，中州鹿正肥”的说法。传说中的青州大泽有一条巨龙，而龙都是苍穹大陆人们听说过但谁也没见过的东西，只确切的知道魔族有一条神级的洪荒巨龙，不过这也是很多年前的事情，饶是龙这种生物神奇无比，怕也经不住岁月的无情。
而青州另一个神奇的地方便是二崖之一，万恶崖，如果说龙泽之地有人还能在外面闯一闯的话，那么万恶崖则没有那么和善。万恶崖并不是一座崖，而是两座绵延千里的山峰之巅，崖口相对，崖边有无数的山窟石洞，中间崖涧深不可测。
万恶崖之所以被称为万恶，便是很早很早以前，一个叫万恶的人在这个山崖处被围杀，他在杀了无数人之后与敌人同归于尽，死在了这万恶崖下。这个山崖便由此闻名，但说也奇怪，山崖深不见底，但是修为高的人像是被一层帷幕挡住，下不去，在半山腰便被拦住。而修为低的人下去的从来没有出来过，不知是被摔死还是被山崖下猛兽所食，所以万恶崖也是凶名赫赫。
万恶崖上某处石窟内，一个少年躺在简陋的石板上，他的手里紧紧的抓着一把断剑。