山寨的头目识得明军旗号，快马奏报国王。国都王舍城离新州约么百里，国王连夜赶来，第二日一大早出寨迎接三宝等登岸。
山寨中涌出一队奇装异服的人马，为首的国王骑在一头大象身上，头戴三山金花冠，身披锦花手巾，腰束八宝方带，腕子和足踝都戴着金灿灿的手镯，脚上的鞋子以玳瑁装饰，整个人象寺庙中泥塑的金刚。后面拥簇番兵五百馀，手执锋刃短枪，或舞皮牌，捶善鼓，吹椰笛壳筒。三宝心中暗笑，此番情形如同中原跳神求雨。
国王来得近了，看到海面上密密麻麻的战船，帆张如云，急忙下象跪倒，膝行至三宝面前，匍匐接旨，奉贡方物。三宝心中大乐，搀起国王。三宝点了五百将校，随国王一同前去国都，留下副使五人，在新港与当地土人贸易。
三宝打量沿途风情，该国地处热带，气候常热如下，草木纷杂长春，开谢无时，大象犀牛等时常穿梭从间。居民大多居茅屋，门径窄小，其服色禁白，其它颜色都可穿。所见百姓都体面俱黑，上身短袖衫，下身为各色丝手巾，都打赤脚。该国地少，多植密稻，人们所食以海产、果壳为辅，不管男女老幼，人人口中咀嚼不断。众人纳闷，安南人在吃什么东西？怎么老是吃不完？卫先生向随人要过这样一快黑乎乎的食物，放在口中咀嚼，一会儿觉得嗓子发热，喉头发闷。随人告诉他，这是槟榔果，常吃可通消化，提神理气。
国王所居高广，屋宇门墙以砖灰砌，及坚硬之木雕琢兽畜之形为华饰，外周砖垣。国王在宫中摆下宴会，招待三宝等人。占城人喝酒的法子与中原人大大不同，国王命人搬上一个大酒瓮，众人团座在酒瓮旁边，每人手持一个约么四五尺长的竹竿，叉入瓮中，有侍者往瓮中添水，国王作个请的手势，众人吸食。
先不说酒味如何，三宝吸了片刻，忽然觉得一个米粒大小的东西随酒吸到口中，那物在口中似还蠕动几下。三宝心中一动，急忙吐出那物，一视之下，三宝差点没有当宴呕吐，那物竟是一条白白的蛆虫！
国王见三宝神情有异，急忙察看，看到三宝吐出的蛆虫，不禁大笑，叽里咕噜说了一通。通译译出。原来占城的造酒之法，以米和药丸干混放入瓮中，将其密封收藏，日久其瓮中糟生蛆虫，发酵成酒，如果其内没有生蛆，反而酿不成好酒。他日开封，加水即可饮用，其中不免有残余的蛆虫。说完，国王又长长的吸了一大口，口中还咀嚼两下，似是在品食蛆虫。
众人观闻，浑身大起鸡皮疙瘩。卫先生吸的正美，急忙撒竿作呕。赵九成恰好吸到一个蛆虫，连忙吐出，飞奔出去。明使中唯有一人不惧，饮的津津有味，他便是蓝先生。蓝先生平素养护毒虫，在苗疆时候什么怪虫没见过？似何紫竹那般吃蛇虫是常有之事，何况这小小酒虫？三宝身为正使，现在就撒竿显然失礼，不撒却又实在觉得恶心之极，于是假装品咂美酒，却不吸入，面上还要强作喜色，这样矛盾的举动可实在是让人哭笑不得！
那国王见众人吸食了不少，手一拍，命歌舞起。丝竹声中，五位少女在席前翩翩起舞，众女身材曼妙，身上衣物甚少，动作惹情，只看得众人心中澎湃不已。为首的一位肤色较白，长的甚美，只是双眼无神，如同死绝。三宝看得纳闷，隐约觉得此女古怪。
一曲舞罢，国王看看酒瓮中酒完，命人再加。白肤少女躬身道：“大王，上国贵客远来，何不请贵客饮用胆酒？奴婢特备了勇士之胆伺候。”
国王拍案道：“唉呀，若非美人提醒，本王差点忘了，本国还有人胆酒为众位上使大增胆色。快快取来！”
那美人从旁边的侍从盘中取出一块黑乎乎的物事，投入瓮中。三宝问道那是何物？国王哈哈大笑：“上使有所不知，此乃人胆，勇士之胆，国人用它泡酒喝，酒行全身，可谓一身是胆！众位上使请吧！”
此话不说还罢，说完明使诸人除蓝先生外真的是要呕吐万分了，这竟然是人胆！
那白肤美女道：“此胆可是我国有名的勇士古猜得苦胆，功效可不是一般的所能比的，请众人大人品尝！”
话未说完，忽然蓝先生大喝一声：“妖女，你怎么敢在此害人？”众人冷不防被蓝先生的暴起下了一跳！再看那白肤美女，眼神突然一转，恢复常态，口中竟然吐出汉语道：“你是什么人，竟敢破我的法术？”
蓝先生手捻胡须，缓缓对白肤美女道：“你跟无毒教是什么关系？为何要在这里下毒？想不到你还学了降头术这么阴毒的功夫。老夫今天要为占城除害！”
通译的将话翻出，占城国王听了，脸色突然变得煞白，瘫倒在地，口中颤声道：“美人你，你为何要加害本王？我待你如何？”
白肤美女脸色也一变，尖笑数声，让人不寒而栗：“占城王，你是待我不薄，可惜你的项上人头已经先有人买了，我是非取去不可！不过今日被这个老东西看破，想不到明军中还有这样的能人！”转头又对蓝先生道，“你也与五毒教大有干系吧？否则你怎么会识得降头术？”
蓝先生见她承认是五毒教的人，正声道：“你