细雨霏霏，群峦染湿了浓烈的翠意，水气氤氲恍如幻境，远处的奇峰险谷在蒙蒙烟雨中若隐若现。高大的山杨树湿漉漉地在寒雨里不知所措，三角状圆形的叶子上落下几滴雨点，顺着边缘的锯齿滑下，在叶尖处凝聚成一颗大水珠。娇弱的叶子承受不住，冷风一点，水珠从颤颤的叶片上滚落，径直坠向地面，恰好打在树下狂奔而过的野兽那覆满鬃毛的背上。这名野兽士兵从山的西北面的屈吴山火速赶来，沿着六盘山脉向着主峰美高山疾驰。
六盘山，西起陇中高原，东与陕北高原相接；北有贺兰山与腾格里沙漠，南面隔着关中盆地与秦岭遥相对望。山脉是近南北走向的狭长山地，东坡陡峭，西坡缓和，山路曲折险狭，须经六重盘道才能到达顶峰，因此得名六盘山，素有‘山高太华三千丈，险居秦关二百重’的称誉。主峰居中，名为美高山，又名米缸山，北侧另一高峰亦称六盘山，与山脉同名，山脉南段又称陇山。
报信的兽兵先来到六盘山峰大营，得知主公六盘山灵现在美高山，又马不停蹄沿山路南下直奔主峰大营。六盘山灵此时正与美高山神等众将在山巅赏雨吟诗，揽胜远眺。六盘山灵诗性正浓，欲作诗一首以舒心中怡然之情。突然，一名兽兵跌跌撞撞闯入，误了六盘山灵的雅兴。六盘山灵大怒，命令手下擒住擅闯的士兵问罪。
“主公饶命，小的是屈吴山神派来的信使。有十万火急的要事禀报。”
“速速道来。”美高山神料到事情紧迫，连忙上前询问。
“北边的贺兰山灵率领二十万大军南下，进犯屈吴山。守将屈吴山神派小的来此报信，请求援助。”
六盘山灵吓得跌坐在椅子上，两眼惊恐地望着美高山神，“军师，您看我军该如何退敌？贺兰山久居北方朔漠之地，生性野蛮彪悍，常常驱使生灵南下侵略我地，这次大军压境，我方将少兵缺，怕难以抵挡。”
“主公，不必惊慌。敌军远途袭来，恐不能持久。我军可兵分两路，主公亲率十万大军北上屈吴山抵挡贺兰山大军，另派大将清水河神带领五万水兽大军，由六盘山东坡之下北进截断敌军后路，泾河将军和葫芦河大将镇守山脉主峰大营，防止敌人突袭。”
六盘山灵听言大喜，遂吩咐众将依计行事，自己和军师美高山神一起领兵沿着山路直奔西北面的屈吴山。
屈吴山虽为祁连山东延余脉，但是临近六盘山，屈吴山神于是投靠了东南面的六盘山脉。屈吴山地处陇中高原东北角，北望腾格里沙漠，西面是隔断陇中高原和河西走廊的乌鞘岭，东南接六盘山。
六盘山大军距离屈吴山峰顶大营仅有几里路的时候，六盘山灵望见远方烟尘滚滚，笼罩了整座山峰。贺兰山大军正四面围住不高的营寨，对着屈吴山的防御工事猛烈打击。眼看屏障即将被摧毁，敌军正打算破营而入，六盘山灵下令大军驰援，突破敌围东南面。贺兰山灵跨在坐骑上指挥全军攻营，望见六盘山大军赶来，下令大将石嘴山神领兵阻挡敌援。
石嘴山神调集几万人马布阵严防袭来的敌军。美高山神一马当先，石嘴山神也不甘示弱跨马上前迎战敌将。二人交手十几回合，难分胜负，六盘山灵这时纵马前来助军师一臂之力。石嘴山神不敌二人，败退回走。
六盘山大军旌旗招展，号角奏起，十万石木兽士兵一齐喊杀突进敌阵，杀得起劲。石嘴山人马挡不住气势正盛的敌军，被六盘山大军撕开一道口子，突破防线，直奔屈吴山大营。六盘山灵领兵直入屈吴山营寨南门之下，呼叫营内守兵开门。屈吴山神知是援军到来，打开南门放入六盘山大军。此时贺兰山灵主攻的西北角在汹猛的冲击下缺开一块，六盘山灵下令大军赶往大营西北面抵挡侵入的敌军。两军于营墙破口处肉搏拼杀，横尸堆积。
贺兰山灵见一时破营无望，下令大军停止进攻，转而在屈吴山大营周围几里布下八个营寨，营营相扣，防止敌军突围。六盘山灵也鸣金收兵，命令屈吴山神加派人手修复毁坏的防御工事，并时刻盯防大营四周的动静。美高山神上前，对六盘山灵进言：
“主公，敌军暂时撤兵，定会在周围扎寨，以作长久之计。这于我军十分不利，不如趁敌未稳之时，派兵攻击，大挫敌方计谋。”
“大军远涉而来，方才又经历一番恶战，若是频繁战斗，军心怕会涣散。不如死守营寨，以逸待劳。”
“主公，”屈吴山神也上前说道：“军师言之有理，若等敌军建好阵地，我军就成了瓮中之鳖，只能束手就擒。”
“贺兰山大军久攻不下，必定撤兵，有何好担忧的？”六盘山灵心有不悦。
“屈吴山大营城矮沟浅，几纪不修，怕是抵挡不住敌人的几轮攻击。”
“笑话，我军十几万人马还怕守不住一个小小的屈吴山？”六盘山灵大怒，呵斥二将，“休再多言，你等只需加强防御，其余之事不要多提。”
言毕，六盘山灵回到营帐歇息去了。
几日之后，营寨修建完成，贺兰山灵吩咐下去，大军夜间攻城，白日守卫。当夜，贺兰山兵分四路