因为龙格病了，所以卢汉决定提前回昆明。
张春问需不需要在攀枝花的医院看一下。龙格说已经吃了盘尼西林。此时的龙格的心律已经完全乱了，脸色苍白，眼睛里满是血丝，连脸上的毛细血管也非常明显。他已经不再感到燥热，而是感到寒冷。
攀枝花距离昆明并不远,很快就传回来龙格吐血昏迷，是中风症状。还没到昆明，就死了。
9月24日，所有人都在讨论张春下一步去什么地方的时候，人民革命军第十师偷袭西宁成功。马步芳安排在边境地区的重兵成了摆设，这又是一次突袭，虽然很短，但是与上海之战极为相似。
三万人摸进了城里，马家军都没有发觉。等发觉的时候已经太晚了。马步芳也算是凶狠，指挥所剩不多的卫兵拼死抵抗，希望外围的部队能够赶回来。但是以马步芳的火力根本不起作用，用人命去填，也填不满枪林弹雨。最后马步芳和他的家人一起被活捉。青海省的政府官员投降。
失去了马步芳统一的指挥。外围部队在回防过程中，被分割开来，有些部队甚至攻入了西宁。问题是人民革命军不和你硬拼，而是缠住你，你进我退，你退我进，不停地消耗你的有生力量。他们从来不守什么地方，就是真的守也守不住，但是他们总是在你的侧翼和背后进攻，这种进攻。马家军也挡不住。
他们总是选择复杂地形作为战场，骑兵的优势难以发挥。而当骑兵在平原和缓坡集结准备集团冲锋时，又受到了火箭弹密集的打击。形不成集团冲锋的马家军成了一个个的活靶子。
没有人招降。也没有人投降，虽然有些人脱离战场回家，但是却是没有人投降。两只人马在高原来回厮杀。杀到最后马步芳都哭了，到阵前说：“兄弟们，投降吧，你们这是送死啊。”
宋哲元就把马步芳和他的家人一起放了，四万多人的青马。散去了一万多，马步芳带着不足三千人的残部向格尔木而去。不谈马步芳个人如何荒淫。这支军队在宗教以及军队干部的影响下，凶悍异常，怎么打，他们都没有发生溃散。一支部队。只剩下数千人而不溃散，青马是第一只。马鸿逵的部队就差了很多。
由于第十军没有进行高原训练，追击的范围有限，马步芳可能还会聚集一些撤出战场的人马。但是失去中部和南部富饶的地区，北部都是藏族聚集区，人烟稀少，老百姓贫困不堪。马步芳无法再那里生存，他们翻过昆仑山到新疆去了。
而于此同时，昆明、上海、南京的共济会遭到了有目的性的清洗。几乎所有与中共辖区有联系的成员均死于各种各样的疾病、事故和暗杀之中。
刚刚成立不久的复兴社特务处在侦缉过程也受到了截杀。损失惨重。
和人民革命军一样，没有宣言，一直杀到该杀的人都死了。才停了下来。由于死的大多数都是洋人，各国政府在指责武汉政府制造了这些事件的同时要求国民党中央政府对凶手严加惩办。
共济会到底有什么反应不知道。但是威海和青岛的共济会开始主动撤到上海和香港。天津和北京的共济会也在撤退。
十月，蒋介石发表讲话，指责汪精卫维护治安不利，武汉自治政府是罪魁祸首，自治行为形同独立。导致各省自治，国不成国。中央政府形同虚设。而汪精卫政府听之任之，实属无能。
中央军对上海进行了包围，命令第十九路军放弃支持上海政府。
汪精卫只好下台。不过他和十九路军可没有退出上海的意思。
蒋介石认为南京作为中央政府所在地已经不安全。建议将政府迁到广州，同时整军肃纪，准备再次北伐。
十一月，蒋介石的建议得到了国民党中央的多数支持。蒋介石当选为国民党中央总裁，中央政府开始进行搬迁。
暗月对于共济会的行动，除了郭华，武汉政府事先没有得到通知。
十一月，一些银行和政府机构的共济会成员才知道自己与上线完全失去了联系。
很快他们就被监察部调查，有些直接被关押了起来。有些在出逃的过程中被击毙。陇海和山东也在进行同样的动作。十一月中旬。行动结束，郭华才在政府常务委员会中通报。由于很多人都在政府系统中，连伍豪也是等到行动结束后才知道自己的政府机构出了问题。出逃的大部分都是政府人员。
银行系统主要是经济问题被共济会利用，为了维护自己的利益才采纳和宣传明显带有祸心的共济会经济理论。
由于伍豪曾经支持过这些理论。常务委员会通报后，伍豪主动做了检讨。
李大钊和毛石山说外联部情况不一样，这次的事件反过来也说明了外联部工作的复杂性。外联部没有出问题只是暂时的。应该做好更多的防范措施。避免因为个别人出事而危及核心。萨斯贸易公司的林长民、吴颖夫妇已经不能在国外呆了，因为他们暴露的可能性最大。萨斯商行交给外国股东打理。潘汉年重新组织在国外的机构。
十二月，林长民和吴颖夫妇回国，林长民任武汉政府外交委员会会