八月，蒋介石的清党还是开始了。
虽然此时中共和左派大部分都已经出走。但是国民党在两广和湖南绝大多数党组织都是已经中共和左派建立的，他们大多都执行了工运和农运，拥有大量思想激进的学生和农工党员。
蒋介石这次清党说是清除隐藏的共产党，实际上是排除异己。由于武汉党部的提醒，中共早在一年前，中共一些基层党员就开始集中。
当蒋介石开始派军队大范围抓捕基层党组织成员时。
中共党员集中的地区纷纷起义。这些地区过半选择在粤闽、两广、两广与湖南交界的地区。
由于孙传芳也进行了相同的动作，一时之间，整个国家的东南部到处都是中共起义后成立的大大小小的军队。
战火瞬间点燃。
湖北和陕西政府第一时间提出了抗议。要求停止这种自我残杀似的清党行动。
而大多数的起义队伍都在向湖北靠拢。只有林伯渠、朱德等人在吉安的起义因为苏联军事顾问库马宁的建议而出了问题，库马宁要求部队进入广东，夺取广州，取代国民党中央，取得胜利后，重新北伐，请宋庆龄作为中国国民党中革命委员会的主席。起义指挥部发出通电后，就向广州去了。
宋庆龄回电让起义队伍不要南下，同时以国民党违反武汉会议达成了的不进行清党的协议。宣布退出南京政府。
张春以第十八集团军军长的名义发布命令，让朱德和陈毅立即后撤。命令第二军攻取南昌和长沙，各地的起义军向这两个城市转移。
不过吉安起义军还是在库马宁挟持下进攻揭阳。被蒋介石重兵堵截。遭到了惨败，部队开始溃散。
十月，朱德和陈毅扣押了库马宁，对残部进行整编，一边后撤，一边收拢各地赶来的起义军。带着一万多人到了南昌，此时由于宣布开战。南昌守军在明知道会受到南北夹击的情况下，主动放弃了南昌。退到了梧州一代。长沙也采取了相同的动作。
孙传芳在上海对中共进行大肆搜捕，张国焘组织工人纠察队，在暗月的配合下，救出了被抓进监狱的刘伯承等人。占领上海港，夺取了海容”号、“海筹”号和“海琛”号3艘巡洋舰，组织大撤离。
十月十五日到了九江。基本上保住了中央执行委员会。
十一月，还在广州任职的林伯渠与郭沫若也通过萨斯商行转移到香港，再从香港商船到了武汉。
时任国民党主席的李济深严令张春交出叛乱的国民党员，宋庆龄驳斥了回去。
而此时蒋介石与宋美龄结婚，号称“中美合作”。宋氏姐妹虽然不至于翻脸。但是宋家和孙家都支持蒋介石，弄得宋庆龄成了孤身寡人一个。
王明带着一万多以工人为主的起义军攻打合肥，不下。不过一看没希望，立马进入了信阳境内。
由于第二十四军只有两个团在信阳方向，杨虎城所能做的只有接应工作。
而鹿钟麟由于有周荣作为后盾。把西安交给了周荣，直接攻下了延安和榆林。周荣也拿下了庆阳。
十二月，各地的起义军基本都进入了武汉政府控制的区域。
1928年1月1日，在宋庆龄的主持下，国民党与共产党在武汉进行第二次会谈，这种谈判不会有什么成果。谈判破裂。2月1日，冯玉祥带着李鸣钟、宋哲元、鹿钟麟、王瑚、邓哲熙等人赶到了武汉。2月6日。除夕的前三天，宣布成立武汉临时自治政府。
宋庆龄为临时政府主席。
调朱德为人民军第二十二军军长，陈毅为副军长。马俊为参谋长。
张天调宜昌，组建第二十五军，任军长，贺龙任副军长。郭隆真调鄂西独立师师长。唐佳兴独立师归属地二十五军。由于秭归已经是一个空城，唐佳兴驻防秭归。
叶挺组建第二十六军，任军长。刘伯承人参谋长。以路桥师和张亮师为基础。驻防西安。
周荣的地二十一军移防汉中。
调林伯渠为陕西工商厅厅长，调郭沫若为湖北教育厅厅长。张继煦回去到新民大学任副校长，梁启超也快退休了。
由于各省的起义军总数超过了十万人，虽然半数以上都不合格。但是还是让鹿钟麟、叶挺、杨虎城的部队总算满编了。
而周荣和张霖越两个军则是补充的省内的新兵。
一时之间，中国出现了三个政府。而且都处于敌对状态。
三月，中共中央执行委员会在武汉进行改组。李大钊成为了执行委员会主席。张国焘说到陕西任党委书记，要做一点实际工作。顾明退休到了退休年龄，到海军工程学院任教授。
瞿秋白进入了中央执行委员会。李立三到了武汉机械厂，任副厂长。
王明太年轻，进入军事政治学院学习。
还有没有公布的就是，前敌委员会并没有撤销。毛石山在西安并没有回来。连刘英也赶赴了西安，和刘伯承、林伯渠、冯玉祥成立了前敌委员会五人小组。
四月，各