入冬以来，司马懿和诸葛亮各自调兵遣将准备即将爆发的大战，司马懿深知粮道对于现在在汉中作战的这十几万曹军的重要性。
曹军虽然人多势众，可是在汉中与蜀军作战却不占据任何优势。
一道延绵不绝的秦岭隔断了汉中与中原的联系，曹军只能通过阳平关和子午关两条通道向汉中作战的曹军补充粮草和兵源，相对来说，阳平关虽然绕了一个大圈子，可是却是曹操向汉中输送给养的最便捷的一条通道，可是自从魏延挥兵攻克阳平关以来，这条通道等于是已经被掐断了。现在唯一掌握在曹军手中的只有子午谷一条通道，不过子午谷延绵六百里，道路狭窄崎岖，曹军的运粮队伍就算连绵不绝也只能是暂时维持汉中曹军的日常所需。
至于就地征粮的打算暂时就不要想了，汉中虽然富饶，可是也经受不起如此大战的摧残。张鲁兵败，汉中百姓躲避战乱纷纷背井离乡，汉中人口瞬间流失了将近三成。在大战中，被殃及到的百姓又有一二成。而曹军和蜀军在拉锯般的角逐之中，又不约而同的对即将失去的郡县实行了毁灭性的破坏，夏侯惇更是在撤兵褒中县的时候进行了屠城之举，将一座拥有数百年历史的古城一把火烧成了一片平地。无独有偶，张飞在兵退沔阳县的时候虽然没有屠城，却也是将城中百姓驱逐于野纵火焚城。
汉中百姓再也经受不起如此蹂躏，那些还在观望的百姓终于也踏上了再次流亡的道路，一时之间，广褒的汉中大地成为了一片十室九空的死地。
司马懿急于打通自汉中至陇南天水的粮道，数次组织大军强攻阳平关。
据守阳平关的魏延也接到了诸葛亮的死命，就算两万守军全部拼绝，也不得退出阳平关一步。
魏延不是一员莽将，他依托阳平关的有利地形，将汉中通往陇南的道路桥梁摧毁一空，就算司马懿大军能够攻克阳平关，在短时间之内也不可能有效地打通这条生命补给线。
在汉中平原上，蜀军却呈现出了颓势，一连丢失了三座县城，就在曹军军心振奋的时候，蜀军大将赵云赵子龙突然率领大军以迅雷不及掩耳之势突袭了子午关，驻守子午关的夏侯惇也是流年不利，自进军汉中以来连战连败，没出两日就被赵云攻克了子午关，只得顺着子午谷退回了长安，而此时司马懿派出的援军还没有抵达子午关，只得无功而返。
到了这时司马懿才反应过来连克三座县城却是中了诸葛亮的奸计，蜀军不是兵败，而是主动放弃那三座县城集结兵力给了司马懿致命一击。
至此，从曹魏通往汉中的两条粮道已经完全被蜀军切断，盘踞汉中的十几万曹军成了一只孤军，在内无粮草外无救兵的情况下，司马懿组织了最后一击，试图突破巴东进入蜀地直捣黄龙，更是打算以战养战在蜀地掳掠军需给养。可是诸葛亮却是避而不战节节退守，更是坚壁清野，不留给曹军一粒粮食，试图将十几万曹军引诱进巴蜀腹地加以围歼。
总算司马懿还没有丧失理智，在突入蜀地百里之后毅然回师，沿途之上大肆破坏之事，见桥拆桥，见路毁路，放纵士兵任意劫掠，就如同蝗虫过境一般将沿途数县破坏得体无完肤，没有数年的功夫不能恢复元气。
最后司马懿率领十几万曹军自两河口小路安然退出了汉中，历时半年之久的汉中战役终于落下了帷幕，汉中终于落到了刘备的手中。
刘备并不在意汉中被摧残成了一片废墟，能得到这个对巴蜀至关重要的战略要地，对他来说就已经足够了，更何况，这还是自他起兵以来首次在独自对抗曹军时取得的重大胜利，对于振奋军心起到了莫大的作用。
魏延在汉中战役中表现顽强，刘备论功行赏，册封魏延为汉中郡太守，并从巴蜀强行迁移了八千户至汉中，补充汉中流失的人口，不过汉中要想恢复到张鲁执政时的鼎盛时期，却是要需要数年的休养生息。
至于汉中战役中的另一名功臣赵云赵子龙，刘备却只是册封了一个虎威将军的头衔。不知为何，赵云自从追随刘备以来一直没有得到刘备的重用，论武艺，赵云远在关羽张飞魏延之上，论功勋，赵云单枪匹马在长坂坡曹军阵中杀了个七出七入，救出后主刘禅，可谓是劳苦功高，可是长期以来刘备却只将赵云当作禁卫军一般使用，难得的，赵云却也对此毫无怨言。
曹军兵败了，可是汉宁的形势却因此变得紧张了起来。
司马懿带领十几万败兵自两河口退出了汉中，暂时在天水休养生息，而近在咫尺的汉宁又如何能安之若泰。
此时年关已近，正在疯狂练兵的赵昱在得到曹军兵败的消息之后急忙返回了北军镇与赵岱商量对策，他断定司马懿一定会挥败兵直取汉宁，只有这样才能一雪他在汉中兵败的耻辱。
这几个月来汉宁有大量的汉中流民进入，兵马也得到了补充，可是就算如此，汉宁的兵马也不足四万人，而且这些兵马未经训练，战斗力根本就不堪一击，而且汉宁与天水之间也没有阳平关那样的天险可守，如果司马懿挥兵前来，汉宁则危如累卵。
赵昱返回北军镇，