从版图来看，大唐和北疆的疆域实际相差不了多少。李霭建唐时，大唐在世人眼中算得上是弹丸之地，当时诸侯林立，各自有各自的地域，直到后来李霭南征北战，统一了中原，然后挟着新锐之气一举攻陷南方，使南蛮不得不低头，承认自己属于大唐的一部分，每年朝贡，俯首称臣；后来东进，狼族差点被灭了族，当时的狼王也是在不得已的情况下称臣纳贡；北疆之王耶律北光与太祖李霭战于凉州，也就是现在的墉州，大败而归，后郁郁而终，从此以后，大唐的版图便越来越大，而唐人也是愈来愈多。千年以来，历代李姓子孙一直奉行着太祖临死时的遗言——北抗东联南抚的政策，期间虽也有战争，但其规模，远远逊色于千年之前。
至李天易登基为帝，他励精图治，肃清吏治、兴修水利，经过千年的发展，大唐早已今非昔比。无论是物力人力还是财力，均达到了开国以来的顶峰。李天易虽然已经退位，但既定方略却没有变，新皇李德厚在众位忠臣的辅佐下，只要不是太过昏庸，大唐就会一天比一天强盛。
相比于大唐，北狄耶律延光也并不逊色多少，他将原本散乱的北疆诸部落拧成一股绳，在国师的辅佐下，兴科教，开民智，大力发展武力，北疆人与过去相比，生活无疑得到了极大的改善，当然，随之而来的也是他的野心越来越大，五年前他悍然兴兵攻袭墉州便是个例子，只不过当时事有不济，后来又在国师的建议下嫁女纳贡，只不过他的野心却从未停止。他极力拉拢各大部落首领，或威逼、或利诱，使之坚定的站在自己一方。一方面，他不停的派出使者，努力和大唐修补关系；另一方面，他却也积极的筹备武力，打算再一次南下，要不是近期魔族突然崛起，想来经过五年的筹划，他早已再次侵袭大唐。
在这种情况下，无论是北人还是南人，也不管是为了对付彼此的敌人还是魔族，几乎所有的成年人都是磨亮了钢刀，擦亮了长枪，只等得将军族长一声喊，便要投入战场。所以值此情形，不管北疆还是大唐，其中都充斥着一股铁血的杀气，尤其是北人，这些自幼在马背上长大的民族，在外忧内困的情况下，他们变得愈发嗜血和残忍，北疆表面平静，实则暗流汹涌，如果没有北人做向导，普通人一旦进入北疆，所面临的很可能就是被杀的下场。
北疆偏北是一条极大的河，跨越这条河流以后，便是渺无人烟的荒漠，而在荒漠深处，却是奇石峭立，期间浓黑色的迷雾终年不化，将这里重重包裹起来，每逢夜晚，这里便是狂风怒号，飞沙走石，即便是最勇敢的北人武士，也不曾到过这里，对于北疆人来说，这里就是禁区，有传言说，这里居住着来自九幽之下的魔鬼，他们择人而食，数万年前曾被长生天镇压于此。北疆之人若有犯下重大过失者，会被北人遣送至此处，让其自生自灭，多少年以来，浓雾不断扩散，现如今就算是所犯之罪十恶不赦，也很少有人能够将犯人押送至这里。
但与外人想象中不同，穿过层层迷雾，躲开数不清的致命陷阱，你就会发现，这里到处都充斥着高大巍峨的建筑，它们层层叠叠，高耸入云间，只是所有的建筑全是清一色的灰色，看其痕迹，也不知道存在了多少年。而就在这个地方，无数人人头攒动，他们全都穿着黑色的长袍，排成整齐的一行，看情形，是像要去觐见什么大人物。
为首的黑衣人身材高挑，而且极瘦，他行走在最前方，看着就像是被风吹着一路前行。这么多人行走在砂砾间，竟然没有发出任何声响，每个人都是面无表情，但从他们的眼神深处，你可以发现，几乎所有人都带着期待，但同时又伴随着紧张和无边的恐惧。
队伍的中间，露出一张熟悉的面孔，这个人正是五年前在桔园出现的黑衣人无痕，当时秦鹏还未觉醒，即便如此，以他的修为，竟也未能追的上此人，可如果现在秦鹏在此处的话，他也一定会大感吃惊，短短五年时间，这个神秘的黑衣人竟然已经完全变了样子，他不但身形比原来更加瘦削，更为奇异的是他的双眼中带着骇人的红色，脸色却苍白的有些可怕。一个常年行走在生死边缘而且始终与黑暗相伴的人，很少能有什么事让他感到恐惧，可今晚，在想到要见传说中的那个人时，他仍免不了心中忐忑，而且不得不承认，他内心深处也同时充满了深深的恐惧。
灰色的大门高达数十丈，在一阵巨大的轰鸣声中，大门缓缓开启，这些人鱼贯而入，紧接着四周亮起无数火把，火焰是光明的，但在这里，那些燃烧着绿色光焰的火把不但没有让人感受到丝毫温暖，反倒更加的使人遍体生寒，火把突兀的亮起，但四周仍然看不到任何人，在这种恐怖而压抑的气氛中，心志稍弱点的人恐怕直接就会昏过去。
带头之人无动于衷，他面上仍然冷漠异常，只是在火把亮起的瞬间，他开口说道：“燕无极率领手下七百二十人，求见老祖宗……”这个人的声音异常尖锐，但偏偏给人一种嘶哑的感觉，就像是公鸡临死前发出的某种鸣叫，胆子小点的人仅仅听到这样的声音，恐怕都会尿裤子。
黑衣人面前是一个极大的广场，广场中间，竖立着一栋巨大的宫殿，