柯布把令人震惊的消息带到了矮人王国古老的厅堂，克林特和娜塔莎率先出去观望。
此时三军已经齐聚,但矮人和精灵之间互不对盘,再加之长湖镇的人也在抱怨是索林他们招来了半兽人,互相攻击之声不绝于耳。
克林特紧紧地皱起了眉头,他知道在大敌当前的时候，这样人心涣散的军队是不堪一击的。
听到动静的奇力挣扎着站起来,在陶瑞尔的搀扶下一瘸一拐地走出了大殿。这位矮人王子站在高高的石阶上,面对着众人诧异的目光,紧紧地握住了他深爱着的西尔凡女精灵的手。
紧接着精灵王子莱戈拉斯也走上前去,拉起人类女战士娜塔莎的手，高高举起。
十二矮人见状,也陆续走到石阶上,大家手拉着手，组成了一道坚固的人墙。此时孤山下已经鸦雀无声，所有的目光都集中到了他们身上。
大家把目光投向了索林。这位骄傲的矮人王没有让他们失望，他以铿锵有力的步子走出来，神情肃穆地站在他们中间。
他往孤山下环视了一周，然后开口了，威严而富有磁性的声音从他的胸腔中迸发：
“阿索格的半兽人大军正在逼近孤山，
他们会看见什么？一盘散沙？
不！他们将看见一支整齐的大军，
无论是矮人、人类还是精灵，都将连成一心，
为荣誉而战！为自由而战！
为这片美好的土地上我们所珍视的一切而战！
我们温馨的家园曾遭受他们rou lin，
我们的亲人爱人曾被他们屠杀，
我们有着共同的敌人。
现在，复仇的时刻到了！
我们要让他们血债血还，
勇士们，高举刀剑，勇往直前！”
“山下之王万岁！”矮人和人类一齐喊起来，精灵们也被燃得热血沸腾，但被瑟兰督伊瞪了一眼后不敢再回应。
但瑟兰督伊知道，在大敌当前的时候，所有的宿怨都可以暂时放下。
三军按照兵种组成了一整支联军，共同面对着孤山山谷的拗口，等待着即将到来的大战。
此时凯文和洛基已经来到了河谷镇的废墟。他们已经筋疲力尽，虽然他们都会魔法，但敌人实在是太多了。
就在他们快被半兽人骑兵追上的时候，褐袍巫师驾着兔子雪橇从密林里冲了出来。
“快上来”，可爱的老头让他们搭了顺风车，他养的这些罗斯加堡的大兔子比座狼的速度要快多了。
“谢谢”，凯文记起了凯兰崔尔交代的话，赶紧问道，“你是甘道夫吗？”
“不，我是瑞达加斯特”，老头笑着眨了眨眼睛，“甘道夫还在多尔哥多，他应该很快就会过来的。”
“史矛革…”洛基终于看到了河谷镇边缘死去的巨龙，他灿若星辰的眼睛闪动着，“我要让那些半兽人承受邪神的怒火，我要让罪魁祸首索伦付出应有的代价！”
兔子雪橇冲进山谷不久，大批座狼就跟着涌进来了，它们立即被由巴德领导的弓箭手发出的箭雨扎成了筛子。此时联军已经严阵以待，他们不再以种族划分阵营，而是组成了一支有秩序的队伍。
紧接着，半兽人骑兵也攻进了山谷，跟随着他们的还有来自多尔哥多的食腐蝠群，它们像马蜂一样疯狂地朝联军发动攻击而且它们数量巨大，似乎怎么也杀不完，箭矢很快就损耗了大半。
“斯塔克，我需要你的帮忙”，凯文怕伤到地面上作战的联军，由斯塔克带到了空中，用强袭飓风将聚拢起来的蝠群统统吹散。
“干得好！”克林特的声音从山坡上传来，蝙蝠被解决掉，弓箭手们被蝠群遮蔽的视野就恢复了。
凯文循着声音望了克林特一眼，他和巴德并肩站在一起，旁边还有陶瑞尔、奇力和莱戈拉斯，中土世界五个最出色的弓箭手站在队伍的最前列，箭无虚发。
蝙蝠们开始意识到要先解决掉空中的高爆发法师，一只体型稍大一些的蝙蝠从斯塔克的背后发动了突袭，被克林特一箭射穿了脑袋。
但斯塔克也感觉到背后有东西，他猛地回过头朝蝙蝠开了一束空炮，固定凯文的那只手不小心松了一下，因此他不得不紧紧勒住凯文的胸口。
“嘿，斯塔克，别乱摸”，克林特大声抱怨道。
“哈哈，那小子可真小气”，斯塔克在凯文耳边说道，“我开始担心你如果真的结婚了，受不受得了他。”
“托尼，认真点”，凯文皱起了眉头，“这可是战争。”
“我是该认真点，这可比打小蜜蜂难多了”，斯塔克笑了笑，开始专注地打蝙蝠，不再说话。
随着涌入山谷的半兽人和座狼越来越多，战争也愈演愈烈，联军的将士们挥剑杀敌，视死如归，直到矛断盾裂，血染大地。
娜塔莎挥舞着贡多林的精灵打造的双刃，托尔挥动着矮人国兵器库里的巨锤，史蒂夫也握紧了一面青铜盾牌，那是原河谷镇的人类