“坚定的内心蕴涵推理的动力，永远以最强硬的节奏揭开案情。www.DU00.COm”在夏季都市的夜晚，一个阴森森的男子，留着胡子，带着棒球帽，穿着风衣，戴着手套，怪笑着点燃了手中的火柴。火柴落入泼好的汽油中，燃起了熊熊大火。纵火男子还在吟唱，“来吧，笨小孩！快长大，不停地长大！烧得更猛烈些吧，把所有的罪恶燃烧起来，让你的红色爪印留下痕迹，老天爱笨小孩！”纵火男子发出了喋喋的怪笑声。
吉田步美穿着清凉的夏装，出现在附近的街道上，在玩具购物机上投掷了硬币，掉出来一个假面超人的玩偶，步美大喜，拿在手里。纵火男子从里面走过来，“还需要一根火柴，还要一根，就能结束前夜祭！随后这红色的火焰就会燃烧掉整个腐败的东京，使一切都重新开始，美丽的嘉年华！”步美有些惊奇，看着这个古怪的男人走了过去。随后，纵火男子上了一辆尾号是7180的灰色汽车，绝尘而去。
步美的母亲吉田夫人提着购物袋走了过来，“步美，你在看什么？”步美道，“妈妈，有个奇怪的人走过去了。”吉田夫人摇头，“你这个孩子……走，我们早点回去吧，步美！”步美大声说好，拿着玩偶拉住妈妈的手，一起回去了。母女两人刚刚离开这里不久，里面的楼宇处就燃起了难以扑灭的大火，并发出燃烧物的爆炸声。
随后，报纸上就连篇累牍地报道，整个都市发生了5起连续大规模的纵火案，警方尚未掌握歹徒的任何线索。听完步美那次的描述后，千钧就带着少年侦探团来到了警视厅，让步美把目击的经过告诉佐藤警官。佐藤警官非常认真，给步美做了完整的笔录，“原来如此。步美，那个人的眼睛是什么样的？”步美思索，“我想想……眼睛像狐狸一样往上吊，就这样！”步美特意把眼角拉长演示，很搞笑的样子。千钧吐槽，“你是动画片看太多了吧！”
佐藤却很相信，用笔描绘，根据步美的证词画出了模拟肖像画，“眼睛往上吊……是不是像这样？这种感觉！”佐藤自我感觉良好，把画像给大家看，“我画的像不像？”大家看过去，佐藤的那幅画如同几何拼图一样，跟千钧的画风非常相似。孩子们的脸色都不好看，步美不满，“完全不像！”佐藤疑惑，“啊，是这样吗？”元太道，“佐藤警官，你画的好难看啊！”文乃道，“跟千钧哥哥的画作是一个风格！”光彦摊手，“完全像是小孩子的涂鸦！”
柯南嘲讽，“真的跟千钧像是一个老师教出来的弟子！”千钧干笑，“我怎么也比佐藤警官画的好那么几分吧！”灰原嘘他，“你的画技还逊色三分！哎，没有其他画的比较好的人了吗？”佐藤的脸色由青转白，从白变青，“没办法了！”千钧道，“咦，那位漂亮的画师姐姐呢？我记得上次她画的模拟肖像画非常逼真。”佐藤发窘，“画师的妈妈今天得了感冒，她请了假。喂，等等……你们这说是什么意思吗？我画的真的那么差吗？居然沦落到跟千钧画作一拼的程度了！”
见佐藤恼羞成怒，孩子们都有些肝颤。高木警官走过来，拿过画作，“让我来看看……”看完后，高木笑道，“的确是呢，佐藤！”佐藤抱臂，“什么啊？”高木道，“这种画怎么也无法交给搜查人员啊！”白鸟警官从后面凑过头来，忍住笑意，“虽然线条利落，画风耐人寻味，但是……”佐藤火大，“但是什么？既然这么说，来画点可爱的画像给我看看，两位警官先生！”高木和白鸟也都窘住了，显然他们也不大会画画。
高木冒汗，“这个……这个，哈，画画嘛我不在行……”白鸟反应比较快，“我擅长的是印象画。”然后马上闪人了，留下高木一个人顶缸。高木叫苦，“等等……白鸟，太差劲了！”面对佐藤凌厉的目光，高木肝颤，马上转移话题，“对了，其实步美看到的那个男人未必就是纵火犯。”光彦不高兴，“什么啊？你是说步美在说谎吗？”元太怒道，“别把小孩当傻瓜！”文乃道，“别小看少年侦探团！”高木道，“可是她又没有亲眼看到那个男人纵火。”佐藤觉得高木的话也有些道理。
柯南道，“不会错的。”高木啊了一声，“为什么？”柯南道，“天气那么热，那个人还穿着长大衣，戴着手套。裤子上还有汽油泼到的味道……”千钧道，“而且还带着诡异的笑容出现在纵火现场的街道中，就差在自己脸上写上纵火犯三个字了。”柯南赞同，“这样的人如果不是纵火犯，不是太说不过去了吗？”佐藤笑道，“怎么样，高木？”高木语塞，觉得柯南的话挺有道理的。柯南道，“是这样的吧，步美？”步美点头，“嗯！”
佐藤道，“我知道了。总之，大家一起去犯罪现场看看如何，去步美说的那个巷道采证。”听说要去看现场，侦探团大喜，“看现场，太好了！”高木急忙道，“我也去！”白鸟跑过来，“我开车送你们吧！”佐藤道，“不必了，我要先绕道到别的地方去，因为刚好顺路。”高木疑惑，“到别处去？”佐藤道，“今天对我而言，是个特别的