林森（于荣光）回来后，受到了大家的欢迎。许多人羡慕他获取了一笔优厚的生活费用。
就在这天，于荣光从一个同行的话里得知：毛人凤曾秘密来过了青岛。可是会谈内容呢，谁也不清楚。事实确实是这样，就在三天前，毛人凤秘密来到这里，偷偷地视察了青岛，并和美国人谢勃耳、日本鬼子长野荣二、汉奸张鸿飞进行了秘密会谈。会谈中，毛人凤提出了开展所谓“新攻势的新方案”。
可是，新方案包括些什么内容呢？于荣光还听说，二子的表哥毛人凤，他是和毛人凤同时到达青岛的。他经过细心研究，决定利用二子好赌、好女人的特点，决心通过二子，弄清会谈情况。
于荣光利用“盟国援华”工作人员的身份，有意接近二子，同“媒子”一起把身上三百英镑输给了二子，然后，才告诉他带回了一个漂亮的外国女郎。他们互相约好，当晚在旅店请他欣赏。
二子对外国女郎看直了眼。林森投其所好，慷慨地把她送给他。二子非常感谢。于荣光笑眯眯地说：“朋友是手足，女人是衣服。不过，我请你托人拉拉关系，在国民党政府当个一官半职的。”
“老林先生！”二子颇为得意地告诉于荣光，“好，好说！”二子瞟了一下法国女郎说，“这次青岛之行，一切都是秘密的。我只是以我表哥的翻译的身份，才偷了拍了几张照片留作纪念……”
“林先生，你可知道老大我是毛局的人？”二子洋洋得意地炫耀自己的看家本事。
“哇，这么利害！”于荣光乘兴问道，“这天把，你怎么没有同毛局长在一起？”
没等二子回答，于荣光才猛然发现在二子的桌子上，就放着照片和资料。
于是，于荣光心生一计，笑嘻嘻地看着女子说：“你渴吗？我可渴得要命呀！”
“OK，OK！”二子见法国女郎点点头后，就讨好地说，“好，我马上去煮了咖啡！”说着，转身离开了房间。
于荣光在外国女郎的帮助下，手急眼快，立刻用微型像机抢拍下了极其重要的“蒋、美、日、伪四方同时出兵滨海的秘密会谈资料。