自天下大乱之时，百鬼横生，下至花鸟杂物，上至诸路天神，皆有成魔者。随战事时盛时歇，各路妖魔亦时有混战。此后，历经大小百余战，妖怪分为以下几大阵营。
奴良组，百鬼夜行众。
僧正坊，天狗众。
这两组妖怪势力庞大。以滑瓢为首的奴良组虽然成员中战力强大的并不甚多，但整体力量却莫名其妙地强大，因此专门负责维护妖界的秩序。而天狗众则因为只招收各路天狗，规模很小，但每只天狗的能力均不可小觑，加上不与其他势力来往，所以显得很神秘。是以，这两路妖怪为是时众人谈之色变。
不过，真正令人毛骨悚然却是另一支妖怪军团，便是敢于与人类作战的枫鬼众。这只军队的领导者便是户隐鬼女——吴叶，或者说：红叶狩。这支力量中虽然妖怪数量不多，却有第六天魔王那与神匹敌的能力，而手下又多为擅长魅惑之妖，所以控制了很多人类作为军队，这才有了日后平维茂斩红叶的故事。
说到这里，滑瓢见辉云不是很明白，简单讲了一个小故事——公元939年，日本下总国爆发平将门叛乱。次年春，由于主将平将门于乱战中被流矢射中，斩去首级而宣告叛乱失败。但是，此为祸乱之起，绝非祸乱之终。
约20年后，户隐山鬼无里再传出消息，平将门之后屯与此，招兵买马屯积粮草，意图再反，而大将确实不久之前刚刚追放到此的将军源经基的小妾——红叶。
红叶本名吴叶，生于奥州会津。其父母多年不育，后受旅人指引祭拜自在天王，不日其母果然有孕，十月后诞下吴叶。吴叶天资聪颖，十多岁便已才色兼备，且琴棋书画样样精通。于是追求者甚众。父母亦视此女为掌上明珠，为躲避追求者，遂迁居至京，改名红叶。
定居于京后数月，或为机缘巧合，恰逢红叶抚琴自遣，时为武藏介的源经基途径此地，于是琴弦撩动心弦，最终将其纳为侧室。虽为侧室，但毕竟乃绝世少有的美女，红叶自然而然的受到常人无法想象的宠爱。
正当一切顺利之时，经基正室忽染重病，长卧不起，百般诊治亦不见好转。几乎与此同时，有家丁上报说家中偶有鬼影出没。就在众人不知所措之时，一位来自比睿山的高僧路经宅门，见宅中黑烟入云，曰：“魔王居于宅内，所幸祸之未甚！”门童闻言疾速通传，源经基之子亦觉此事必与妖魔诅咒有关，遂请高僧详查。
数日后一切揭晓，红叶正体本为自在天王波俾夜所化，而当日指点红叶父母的旅人也是天王手下魔将。天王此番即为扰乱佛教之风日盛的皇室而来。源经基闻言即欲斩之而后快，其子劝导红叶已然有孕在身，不若将之流放，以免街巷云云。经基以为然，遂将其流放至鬼无里。
自在天王即为第六天魔王，掌管欲界，为佛教佛敌，此计未成，自不可善罢，源经基此举无异于纵虎归山。红叶于户隐调养至分娩后，即刻招兵买马，偏偏此地又有众多平将门败兵之后聚居，一切更是顺风顺水。不料，随着队伍日益壮大，盗贼土匪亦混杂其中，这些人贼性不改，烧杀抢掠，致使风声传入宫廷。朝廷闻讯当即遣平将门家门仇敌之后平维茂赴往平乱，官至信浓守。
然而良将虽悍，自无法与魔王相抵。强攻数日皆为妖术所退，损兵折将。无奈之下，平维茂只得跪拜八幡大菩萨祈求降魔之策，直至第十七日破晓时分，平维茂方于梦中得赐降魔宝剑。
宝剑在手，平维茂势不可当，手下良将亦大为鼓舞，浴血奋战。红叶不敌，只得现出魔王真身，目射闪电，口喷业火。平维茂见状不为所动，挥剑直砍，正中魔王手臂，孰料却再也拔不出了，而平维茂本人也被魔王一把抓住，眼看就要被吞入口中。正此胜负颠倒之际，空中金光闪耀，笼罩魔王全身，顷刻之间，魔王化为青烟，消失不见。是役最终因叛军群龙无首大败告终。但魔王消失之前向天怒吼：“日后必灭比睿山！必取天下！”是年，公元969年，红叶33岁。
六百年之后，魔王果然再次回归，名为——织田信长！
还说红叶死后，天下未平，反倒日趋混乱，非但人类难以生存，妖魔鬼怪更无藏身之所。是以，早已群龙无首的枫鬼众或混入人间，或各自为政。而滑瓢和僧正坊则跟随之前认识的安倍晴明到幽冥界隐居去了，只等日后天下稍安，再来恢复自己的势力。
但就在这些昔日的首领都不在人间之时，妖怪中却渐渐出现了一股新的势力，与第六天魔王一样，亦欲图夺取天下，但是，他们的天下与第六天魔王的天下完全不同，他们要肃清人类，而非当今织田信长所说的“天下布武，魔人共存。”
本来按照仙界的指示，人魔共存于世，以昼夜为界平分天下，是图互不干扰。而自古虽有欲将妖魔赶出世间的人类出现或是妄图强占天下的妖怪祸乱人间，可均未成气候，所以仙界与幽冥界都未曾插手。直到红叶狩一役，仙界方始碍于第六天魔王之强大再次涉足人界，降降魔宝剑于平维茂，然而，此役之后，由于第六天魔王妖气泄露以及那短暂的仙界灵气降世，使得部分人类和妖