“所以我说，为什么要灵魂出窍？搞不好会伤害到本体，这样就彻底完蛋了！”“不会有那种事情啦。还有青龙和勾阵守在我身边，不用担心。”“不是这个问题！你也要想一下你什么年纪啊！”魔怪的怒气还没有平息下来，发出了巨大的嚎叫。昌浩无可奈何地按着额头，决定先把收集到的情报整理好。就是说，把昌浩他们从绝境中救下来的，是率领十二神将赶来的晴明。晴明把自己的灵魂从本体中脱离，来到他们所在的地方。但是，外貌呢？无论怎么看，那青年也只有二十岁左右。而现在坐在自己面前的祖父已经年过七十了。注意到昌浩的视线，晴明故意叹了口气。
“昌浩啊……”挽着胳膊，这位看上去很疲劳的老人，用凝重的口吻说话了。
“爷爷我呕心沥血地要把所有的知识都传授给你，原来那是不行的啊……”“……啊……”“真是可悲啊，那种程度的妖怪，竟然不能轻易收拾掉呢……”昌浩突然说不出话来。不祥的预感像乌云一样在心中不断地集结。晴明用手指支着额头，无力地垂下来。
“果然还是要再次重头复习才行啊……从懂事之前起，你就‘爷爷、爷爷’地喊，每天都跟在我后面跑，还笑得很高兴呢，那时候还真是可爱啊”又来了。我要冷静，不能输给他！
仿佛没有注意到拼命忍耐的昌浩，晴明旁若无人般地继续说了下去。
“你还记得吗？你说过长大时候要像爷爷一样成为一个阴阳师的。但现在竟然弄得这么狼狈，爷爷真的要哭出来了……”一直愤慨无比的魔怪也安静下来，冷眼旁观昌浩和晴明的这场貌似风平浪静的对战。
“那些家伙只是逃散了而已。仍然在什么地方潜伏着。但是……就连那些妖怪也对付不了，这样是无论如何也当不了最高的阴阳的啊……正因为我这个爷爷教导无方而打碎了你的梦想，爷爷我很伤心、很伤心啊……”嘭！终于突破了愤怒的临界点。
“我明白了！我会把那些怪物打倒给你看的！没错！一定会打倒给你看的！”高声宣布之后，昌浩站了起来。
“我要去睡了！晚安！”昌浩愤怒不已，在走廊啪哒啪哒地大声迈步，向房间走去。内心窃喜，目送着昌浩离去，晴明不禁大笑起来。
“好了好了，那小子还是那样容易对付啊。”魔怪半眯着眼睛瞄着内心欣喜的晴明。
“……晴明，你一定会被讨厌的。”“不用担心不用担心，即使这样我还是一如既往地爱着昌浩呢。这全都是我爱情的表现”真是无敌。魔怪无可奈何地叹息，晴明突然严肃起来，探出身子。
“红莲啊，你也要振作起来。你放下作为我的式神的任务，也无非是为了那样吗？”被唤作红莲的魔怪一下子沉默了。既然自己自愿去当昌浩如烟海的护卫，那无论发生什么事情都会守护到底。但那并不等于要牺牲自己的性命。守护昌浩，此外，还要守护自己的生命。
晴明所说的，就是这件事。魔怪甩了一下尾巴，向晴明行了个礼就离去了。昌浩房间的拉门打开着。
“昌浩！”几本书朝急步走进房间的魔怪飞了过来，他立刻本能地呆立不动了。室内是一片惨状。几帐倒下，案几翻转、书籍凌乱、卷轴展开得满地都是。刚刚从魔怪耳边飞过的好像就是那《山海经》。
“可恶！！！！！！！！说什么……说什么‘正因为我这个爷爷教导无方而打碎了价钱的梦想’啊！普通的阴阳师可以灵魂出窍，而且还能做出返老还童这种像妖怪一样举动吗？”确实是这样。魔怪也暗自表示同意。因为是晴明，所以才能成功。其他的阴阳师是没可能做出来的。把习字用的和纸揉成一团，昌浩继续大发牢骚。
“那家伙大概从一开始就在看了吧！既然全部都看得一清二楚了，干嘛不早点出现帮忙啊！那只老狸猫！只是想在最精彩的地方登场吧！啊啊啊啊啊！！真令人生气！”也许是这样吧。魔怪也赞同昌浩如烟海的说法。因为是晴明，所以他真的会这样想的。且……魔怪把头微侧思考起来。自己自昌浩出生以来一直在注视着他的成长。虽然晴明确实是经常拿昌浩开玩笑，但也应该没干过什么太过分的事情，导致昌浩要叫他“老狸猫”的啊……
“昌浩，你为什么要把晴明看作是眼中钉啊？”听到魔怪的发问，昌浩放下手中正要扔出去的小桌子，一把回过头来。
“这个问题问得好！那是在我五岁的夏天发生的事情，那时的我还是一个惹人怜爱的小孩子。”当时，除了工作，晴明无论去哪都要带上昌浩。昌浩也很乐意跟随他出去。到那时为止，昌浩还是很喜欢晴明的。
“有一天，那老狸猫竟然在傍晚的时候把我扔到贵船神社去了！”那时的昌浩真的很粘晴明，已经撒娇得有点过分了。虽然晴明觉得很可爱，但这样下去，昌浩只会变成一个娇气的贵族子弟。难得拥有这么优秀的才能，晴明决定这次要狠下心来，把昌浩丢在了傍晚的贵船神社，还把他结结实实地绑到了树上。又想起什么不好的回忆了，昌浩的脸色变得铁青。
“夜晚的贵船神社不是一般的恐怖啊