吴应天按照总部指令，在三月初就将第五战区所辖各部的详细军事布防情报通过他和三浦太郎之间的联络员，传给了三浦太郎和岩田正隆。岩田正隆将情报转交给了第十一军情报课，第十一军作战课根据情报，修改了原来的作战计划，在三月中旬下发给各部门及其各相关部队，让他们开始做战役前的各项准备工作。
日军的频繁调动，引起了第五战区情报部门的警惕。各种日军调动的情报很快的就汇集到了第五战区司令部情报处。情报处对所有情报进行分析过滤后，将他们认为有价值的情报呈送给总司令和参谋长等最高指挥官参考。
根据情报处的提供的情报，李宗仁初步判断日军可能在做一次战役准备。他立刻亲自拟了一份密电给夏文远，让通讯处发出去。密电的内容是要夏文远收集华中派遣军的近期作战计划并尽快发回来。
王处长自从收到戴笠的指令后，就在司令部秘密的展开了调查。
他根据戴笠提供的嫌疑人名单，和他自己列出的嫌疑人名单进行对照之后，重点嫌疑人名单就出来了。重点嫌疑人名单上只剩下四个人了。他们是参谋处的文达士，作战处的吴应天，通讯处的鲁生荣，以及后勤处的卢晓东。按照戴笠的指示，他的调查工作暂时还没有经过李宗仁同意，一直是在暗中进行。
王处长的调查人员全部是来自军统襄阳站。这些调查人员的主要任务是负责跟踪、监视四名日谍嫌疑人，监听他们的电话。调查人员秘密搜查了四名重点嫌疑人的房间，列出了他们每个人拥有的物品和书籍清单。到目前为止，这四个人都没有什么可疑的行动，也没有露出任何破绽。
吴应天受过专门的特工训练，做事谨慎。由于他传递情报的方式非常隐蔽，而且他传送情报不频繁，因此负责跟踪他的军统调查人员没有察觉到他有任何可疑之处，也没有发现他和任何可疑的人有过接触。
吴应天在过年之前，就已经察觉到了有人在跟踪他，不过他并不担心，也没有试图去摆脱跟踪他的人，其他书友正在看:。即使在他传递情报的时候，他也不去甩掉跟踪他的人，因为这样做会加重对方对他的怀疑。
吴应天传递情报的手法很隐蔽。他在传递情报的过程中，会在街上闲逛几个小时，不脱离跟踪人员的视线。这是他在接受特工训练的时，他的老师教他的。
他的老师对他强调过，作为特工，除了必须遵守的基本原则之外，还必须坚持另外的两个原则，第一，不要试图去窃取情报。一个好的特工会通过很自然，很正常的渠道获得情报。第二，要养成一种习惯，就是永远不要直接去你要去的目的地，这样即使你被跟踪，对方也判断不出你的真实目的。
三月初吴应天传递情报的时候，就是在军统跟踪人员的监视下将情报传送出去的。
那天早上，他从司令部的宿舍出来，就发现有人跟踪他，他并不理会，继续若无其事逛街。
他一家挨着一家店铺逛，和店里的伙计说说话，问问价钱，累了就去茶馆坐一下，喝杯茶，到了吃饭时间，就到小餐馆去吃饭。跟踪吴应天的人看到吴应天去过的地方以及他接触过的人，最少也有三，四十个，每一个都可能是和他接头的人。到最后，跟踪人员也弄不清吴应天到底是真的在闲逛还是在和别人接头。这样就造成跟踪人员对每一个店铺和每一个人都产生怀疑。跟踪人员被他弄得筋疲力尽，无形当中分散和影响了跟踪人员的注意力和判断力，最后跟踪人员只好例行公事了。可是在整个过程中，吴应天已经在跟踪人员的眼皮底下将情报传递出去了，只是跟踪人员没有发现而已。
其实，在吴应天走累了去茶楼歇脚的时候，就已经暗中将情报送出去了。当他顺着茶楼的楼梯上二楼时，会有几秒钟时间离开跟踪人员的视线。在茶楼上二楼的楼梯转弯处，地上有一个垃圾篓，吴应天经过这里的时候，顺手将情报当废纸扔进了垃圾篓，情报就是这样传递出去的。他脱离跟踪人员视线的时间就是他上楼梯的时间，跟踪人员根本没有看出任何破绽。
现在，吴应天更加的轻松了。他目前没有收到总部下达的新任务，让他去收集别的情报。因此，没有具体的任务在身吴应天，现在有的是时间和耐心去和跟踪他的人玩游戏。
情报处王处长心情很郁闷，他的调查工作好像陷入了死胡同。四个重点嫌疑人都没有露出破绽。他开始怀疑自己，是不是从一开始就犯了方向性错误？真正的敌方间谍会不会不在这四个人当中？他不敢肯定。他必须向戴笠报告，说出自己的疑虑。并请求戴笠的指示。
冈本矢一坐在他的办公桌前，还在想着组织昨天给他的指示。
昨天晚上，他从广播节目中收到组织关于李人伊的回信。
组织上告诉冈本矢一，李人伊脱离党组织已经有好几年了。脱党之后，李人伊加入了国民党，改名为李国盛。李国盛目前的身份不明确。组织上指示他不要太接近李人伊，更不要向李人伊透露自己的任何情况，特别是自己的真实身份。
根据组织的指示，他