太原耿家，是个大家，宅第宽广。后来家势衰微，一大片地方，都没有人住，因此那里就常发生怪异的事情，那些门，总是自动地开关，也常常听到半夜有人在屋里喧哗、咳嗽等等。全家都为这事感到有些害怕，就打算搬到别处去住，只留下一个老翁在那里看门，从此就显得更加荒凉破败了，常常有人听到里面发出笑声和歌乐之声。
耿家老爷的侄子，耿去病，为人狂放不羁。就叮嘱老翁说：“如果听到或看到什么就马上赶来报告给我。”
到了晚上，见大院里楼上灯火通明，就跑去告诉耿生。耿生想去看个究竟，到底什么东西在作怪，家人阻止也不听，径直往老宅而去。
那些路径都是熟悉，耿生就拔开那些蓬蒿，曲曲折折地进去，登上楼，也没有见到什么。等他走过走廊，就听到切切的说话声。耿生就在窗外窥探，见一双蜡烛高照，把屋里照得如同白昼，一个儒士打扮的老叟坐在北面，他的对面坐着一个妇女，看上去两人年纪均在四十以上。东边坐着一个少年，二十岁左右，对面坐着一个女郎，十五六岁的样子。中间放着一张桌子，上面放满了酒肉，似是一家人，围着桌子在说笑谈话。
耿生看到如此场景，便直闯进去，笑着道：“哈哈······不速之客来了！”其他的人都准备逃匿，只有老叟站起来说：“是谁闯入我屋中？”耿生道：“这是我的家，让你给占了，在这里备下就是自吃，也不邀请主人一声，未免太吝啬了吧！”老叟看了看耿生：“你不是主人。”耿生道：“我乃狂生耿去病，是主人的侄子。”老叟很敬重地道：“哦，原来是主家的后生公子，久仰大名，不想今日得见，实属有幸啊！”就请耿生坐下，便叫家人另外准备酒食，耿生阻止道：“不必了。”老叟就为耿生酌了一杯酒。耿生见家人都回避了，说道：“你我相待不必客气，无需回避，把大家都叫来吧！”老叟见耿生如此说，就呼喊道：“孝儿，孝儿。”一个少年就走进来了，老叟道：“这就是老叟的小儿。”坐下之后，耿生就问起老叟的一些家世之事，老叟自我言道：“我家姓胡。”
耿生生性豪爽，谈论风生，器宇不凡，孝儿也是风流倜傥，蕴藉儒雅，在倾怀畅谈之际，觉得志趣相投，心下十分快慰。耿生二十一岁，孝儿十九岁，耿生比孝儿大两岁，便称他为弟。
老叟说：“听说你的祖先撰写了一部《涂山氏外传》，你知道这事吗？”耿生道：“知道啊。”老叟道：“我就是涂山氏的后裔，自古帝唐尧以后，族谱世系都还有记载，我还记得一些，只是对于祖先的事迹懂得也不是很详细，而对陶唐以前的事，却无世系传下来，我就一无所知了，希望公子不吝赐教。”耿生就把涂山氏辅佐夏禹的功劳告诉他，耿生大放厥词，滔滔不绝，说得唯妙动听，话由人说，把他的祖先吹嘘了一番。老叟听了很高兴，对耿生说：“很高兴听到你所告诉我的，那些都是我以前不知道的。”又向儿子说：“公子也不是别人，快去叫你母亲和青凤来，一起听一听，也好知道我们祖先的功德。”
孝儿走进内房去叫，一会，那妇人就和那位女郎出来了。耿生看那青凤，一副娇弱之态，一双清亮的眼睛，流露出****的眼光，如此漂亮的女子，真是人间少有。
老叟指着那妇人道：“这是老叟的拙荆。”又指着女郎道：“这是我的侄女青凤。很是聪明伶俐，什么让她听一遍，她就记得了，因此特意叫她来听听。”
耿生又把刚才所说之事，又妙语连珠地说了一遍，说完了就端起酒杯饮酒，用眼光看女郎，眼光停在她身上盯着。女郎发觉了就把头低下。耿生有意逗她，看见她把头低下，就从桌底伸脚过去碰她的小脚，一碰到女郎就急忙把脚缩了回去，耿生看她，脸上没有半分恼怒的神色，反而略显娇羞。此时，耿生情绪高亢，神志飞扬，不能自已，拍着桌子说道：“若能得到这样的女子，拿王位来跟我换，我也不愿。”老妇见耿生渐渐喝醉了，狂妄起来，就和女郎走开了。耿生也感到很失望，也和老叟告辞了。
耿生心里似有什么东西老是放不下，其实是对青凤恋恋不忘。
第二夜，又去。兰麝般的芳香仍在，可是在那里等了一个晚上，也没有什么动静。
回去了就和家人商量，搬回原来的宅子居住，希望能遇上青凤。他的父母都不同意。耿生就一个回来，住在老房子里，时常在那晚的那栋楼下看书，一天夜里，夜刚黑，耿生坐下了看书，刚坐下，一个劈头散发，一脸漆黑的鬼走进来，睁大眼睛看着耿生。耿生对着他笑了笑，就用手蘸取墨水，也把自己的脸涂得漆黑，睁大眼睛和鬼对视，鬼见吓不着他，就离去了。到了深夜，耿生吹灭了蜡烛，准备睡觉，突然听到楼后有人在开门，耿生立即起来窥探，看到对面的门半开着。一会儿，又听到细碎的脚步声，看到有烛光从屋里照出来。耿生一看，竟是青凤，心里大喜。青凤突然看见耿生，吓了一跳，退进屋去，立即把门关上。耿生说道：“小生不避险恶，实在是因为你啊，现在没有别人，让我见见你，死也没有什么遗憾了。”青凤道：“你的拳拳深情