直隶省有个巨室之家，想请延请一位先生到家去教书。有个秀才毛遂自荐，到他家去说自己可以做他家教书先生，主人就把他留了下来。
主人和他谈话，他的言辞语句开朗爽快，让主人很满意。秀才自己说自己姓胡，主人就给他些钱，聘请他，让他教儿辈们读书。
胡氏对学生要求很严给，他自己也是殷勤地对学生进行授业和考课，并且他的学问渊博，能做到融会贯通，不是一般的秀才能比得上。不过，时时外出，到了很晚才回来，门窗都关着，也没听到他敲门，叫人给他开门，他总是神不知鬼不觉地回到了屋里。于是大家都感到很惊奇，认为他可能是狐狸。然而看他没有什么恶意，也就不因为他很怪异，就把他辞去，继续优待和敬重他。
主家有个女儿，胡氏很喜欢，想和他家结亲，多次向主人示意，主人认为他是狐狸，就假装不知道。
一天，胡氏向主家说自己有事，需要回去。胡氏走后的第二天，就有客人来主家拜访。客人骑着一头驴子，来到门口，主人把他请进屋去。那人看上去五十左右，衣着光鲜洁净，意趣安闲文雅，主人请他坐下来，那人就自我说明来历，才知道那人是给胡氏来说媒的。主人沉默了好久，才道：“我与胡先生，已是莫逆之交，何必还要结为姻亲呢？况且小女已许配人家，烦请你代我把这事向胡先生说明。”客人道：“你家小姐何曾许配人家，我也是知道了才来提亲，为何这般拒绝？”客人就再三向主人请求，希望能答应这门亲事，主人坚决不答应。客人感到有些羞愧，道：“胡氏，也是一个世家大族，没有没有配不上你家！”主人道：“我没有别的意思，只是担心胡先生为异人类。”客人听了，恼怒起来，主人也很恼怒，两人相互侵犯起来。客人过来，抓起主人。主人赶忙叫家人拿起棍棒把客人驱逐走，客人见人多势众，就急忙逃去，连他骑来的驴子也来不及牵走。大家看他骑来的驴，全身毛色油黑，尖耳长尾，体格健壮，确实是一头好驴。去牵它，它一点也不动，见牵不动就拿起棍棒驱赶它，谁知它却随着主人的棍棒而萎缩下去，变成了一只小小的草虫。
主人认为言语冒犯了他，他一定会回来报复，吩咐全家上下都要提防戒备。第二天果然有一群狐狸兵到来，有点骑在马上，有的步行，有的拿着戈矛，有的搭着箭弩，马声嘶叫，人声鼎沸，气势汹汹。主人不敢出来，狐狸在外面大声嚷嚷，说要烧了他的房屋，主人更加感到惧怕。有健壮的家丁，大着胆子，噪嚷出来，和狐狸对阵而战，两边各自向对方投石块、射箭，两相冲击，各有损伤。狐狸渐渐地气势衰微，纷纷吆喝着退去。使用的刀也丢弃在地上，如霜雪一样明亮，大家走过去，捡起来一看，竟然是一片一片的高粱叶子。大家笑着道：“狐狸只有这些小伎俩！倒也不用怕什么。”心理上不在那么畏惧，然而还是有怕他们重来，大家更加加强戒备。
又过了一天，大家正在说着话，，忽然有一个巨人从天而降，有一丈多高，身子也有几尺宽大，挥着一把大刀，追着人砍杀。大家就迅速拿起准备好的石头弓箭，朝他乱投乱射，不一会儿，就倒地毙命了，大家走过去一看，竟然是用草扎成的草人一个。
于是，连续三天狐狸都没再来，众人都有些懈怠了，以为狐狸怕了不敢来了。正当大家以为狐狸不敢来之时，狐狸有来了。主人去上厕所，刚蹲下就看见狐兵张弓搭箭地到来，朝他乱射，主人来不及防备，被狐狸朝他屁股射了很多箭。主人一阵害怕，大叫救命，众人又拾起兵器，跑去和狐狸相斗，狐狸见众人奔来，就一哄而散地逃去。主人拔下箭来一看，都是些蒿杆，因此就伤得不是很厉害，只是受到些皮肉伤。狐狸总是时不时就来骚扰，虽然没有什么大害，然而每天都要注意戒备，主人感到过得一点都不安然，很苦恼，这样的日子延续了一个多月。
一天，胡生率领着一帮狐狸到来，主人亲自出来，看看这帮侵害自己的狐狸到底啥个模样。胡生望见主人，就躲避在众狐之中，想不让主人看见，可主人还是看见了，主人就点名直呼他：“胡先生，请出来说话。”胡生不得已，就从众狐中走出来。
主人道：“在下自认为没有什么对不起先生的地方，为何要兵戎相见？”群胡张弓搭箭，想往主人射去，胡生示意他们放下，不要射。主人见众狐把箭都垂下，就走过握住胡生的手，把他邀进屋里，备酒款待他，并从容地对他说：“先生是个懂道理的人，应当体谅体谅我的苦处。凭着我和你的交情，难道不乐意和你结亲吗？只是先生的车马、宫室，和人很不一样，如果把弱女嫁给你，也应当也知道不合适。况且有句话说：强扭的瓜儿不甜。先生何必要强求呢？”胡生感到有些惭愧。主人又道：“不要把它放在心上，我们以前的交情仍然还在。如果你不嫌弃我们尘世的污浊，你教授的小儿十五岁了，不知道你家族之中有没有合适，倒愿意让他做你们家的女婿？”胡生高兴地道：“在下刚好有一个妹子，只小公子一岁，长得也不粗陋，把她许配给公子，怎么样？”主人向起来向胡生拜谢，胡生也向他拜谢还礼。于是就欢快地喝起酒来