夜间，唐僧与悟空去扫塔，陈凡与八戒，沙僧在房里休息。。
正盘膝打坐的陈凡不由睁开了双眼，起身向外走去，与此同时，外面一阵喧哗声传来，八戒与沙僧睁开双眼，见状也跟了出去。
只见院内，孙悟空正押着两个妖精在唐僧面前，几个和尚也提着灯笼赶了过来。
陈凡微微一笑，明知故问道：“可是抓着偷宝贝的贼了？”
孙悟空点了点头，咧嘴笑道：“他在塔顶上猜拳吃酒耍子，是老孙听得喧哗，一纵云，跳到顶上拦住，未曾着力。但恐一棒打死，没人供状，故此轻轻捉来。如今可取他个口词，看他是哪里妖精，偷的宝贝在于何处。”
两个妖精战战兢兢，遂从实供道：“我两个是乱石山碧波潭万圣龙王差来巡塔的。他叫做奔波儿灞，我叫做灞波儿奔。
他是鲇鱼怪，我是黑鱼精。因我万圣老龙生了一个女儿，就唤做万圣公主。那公主花容月貌，有二十分人才，招得一个驸马，唤做九头驸马，神通广大。
前年与龙王来此，显**力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。公主又去大罗天上灵霄殿前，偷了王母娘娘的九叶灵芝草，养在那潭底下，金光霞彩，昼夜光明。
近日闻得有个孙悟空往西天取经，说他神通广大，沿路上专一寻人的不是，所以这些时常差我等来此巡拦。若还有那孙悟空到时，好准备也。”
悟空闻言嘻嘻冷笑道：“那孽畜等这等无礼。怪道前日请牛魔王在那里赴会！原来他结交这伙泼魔，专干不良之事！”
陈凡若有所思的点了点头，这牛魔王自是交友甚广，已经与万圣龙王提及了一行人取经之事，看来是想找个帮手，可惜时机未到，就被玉帝降服。
八戒却是在一旁道：“既是妖精，取了口词。。不打死何待？把这鲇鱼黑鱼做些鲜汤，好一饱口福！”
两怪闻言，直叫：“饶命！”
悟空道：“且留着活的，好去见皇帝讲话，又好做凿眼去寻贼追宝。”
陆陆续续有寺里的和尚赶来，听闻抓着偷宝贝的妖怪，无一不是欢欢喜喜。
取来铁索穿了两个妖精的琵琶骨。留下几个和尚守着，大家便各自去休息了。
天亮之际，唐僧道：“我与陈施主悟空入朝，倒换关文去来。”
唐僧穿了锦襕袈裟，戴了毗卢帽，整束威仪。拽步前进。
陈凡与孙悟空取了关文，一同前去。
八戒道：“怎么不带这两个妖贼？”
悟空道：“待我们奏过了，自有驾帖着人来提他。”
一行人至朝门外，看不尽那朱雀黄龙，清都绛阙。唐僧到东华门，对阁门大使作礼道：“烦大人转奏，。贫僧是东土大唐差去西天取经者，意欲面君，倒换关文。”
那黄门官果与通报，至阶前奏道：“外面有三个异容异服的人，称言南赡部洲东土唐朝差往西方拜佛求经，欲朝我王，倒换关文。”
国王闻言，传旨教宣。
三人入朝，文武百官见了孙悟空，无不惊怕，有的说是猴和尚，有的说是雷公嘴和尚，个个悚然，不敢久视。
唐僧在阶前舞蹈山呼的行拜，陈凡不为所动，孙悟空也是叉着手，斜立在旁，公然不动。
唐僧启奏道：“臣僧乃南赡部洲东土大唐国差来拜西方天竺国大雷音寺佛求取真经者，路经宝方，不敢擅过，有随身关文，乞倒验方行。”
那国王闻言大喜，传旨教宣唐朝圣僧上金銮殿，安绣墩赐坐。
唐僧独自上殿，先将关文捧上，然后谢恩敢坐。
那国王将关文看了一遍，心中喜悦道：“似你大唐王有疾，能选高僧，不避路途遥远，拜我佛取经，寡人这里和尚，专心只是做贼，败国倾君！”
唐僧闻言合掌道：“怎见得败国倾君？”
国王道：“寡人这国，乃是西域上邦，常有四夷朝贡，皆因国内有个金光寺，寺内有座黄金宝塔，塔上有光彩冲天，近被本寺贼僧，暗窃了其中之宝，三年无有光彩，外国这二年也不来朝，寡人心痛恨之。。”
唐僧合掌笑道：“万岁，差之毫厘，失之千里矣。贫僧昨晚到于天府，一进城门，就见十数个枷纽之僧。问及何罪，他道是金光寺负冤屈者。因到寺细审，更不干本寺僧人之事。贫僧入夜扫塔，已获那偷宝之妖贼矣。”
国王大喜道：“妖贼安在？”
唐僧道：“现被小徒锁在金光寺里。”
那国王急降金牌：“着锦衣卫快到金光寺取妖贼来，寡人亲审。”
唐僧又奏道：“万岁，虽有锦衣卫，还得小徒去方可。”
国王道：“高徒在哪里？”
唐僧用手指道：“那玉阶旁立者便是。”
国王目光转去，先是看到陈凡，又转到了孙悟空身上，大惊道：“圣僧如此丰姿，高徒怎么这等象貌？”
孙大圣听见了，厉声高叫道：“陛下，人不可貌相，海水不可斗量