序曲，刀郎
歌词：九州山歌何寥哉
一呼九野声慷慨
犹记世人多悲苦
清早出门暮不归
《山歌寥哉》的创作动机及根源为山歌，即通过民间的传唱和更新换代演变而成流行民歌。
罗刹海市，刀郎
歌词：罗刹国向东两万六千里
过七冲越焦海三寸的黄泥地
只为那有一条一丘河
河水流过苟苟营
苟苟营当家的叉杆儿唤作马户
十里花场有浑名
她两耳傍肩三孔鼻
未曾开言先转腚
每一日蹲窝里把蛋来卧
老粉嘴多半辈儿以为自己是只鸡
那马户不知道他是一头驴
那又鸟不知道他是一只鸡
勾栏从来扮高雅
自古公公好威名
打西边来了一个小伙儿他叫马骥
美丰姿少倜傥华夏的子弟
只为他人海泛舟搏风打浪
龙游险滩流落恶地
他见这罗刹国里常颠倒
马户爱听那又鸟的曲
三更的草鸡打鸣当司晨
半扇门楣上裱真情
它红描翅那个黑画皮绿绣鸡冠金镶蹄
可是那从来煤蛋儿生来就黑
不管你咋样洗呀那也是个脏东西
那马户不知道他是一头驴
那又鸟不知道他是一只鸡
岂有画堂登猪狗
哪来鞋拔作如意
它红描翅那个黑画皮绿绣鸡冠金镶蹄
可是那从来煤蛋儿生来就黑
不管你咋样洗呀那也是个脏东西
爱字有心心有好歹
百样爱也有千样的坏
女子为好非全都好
还有黄蜂尾上针
西边的欧钢有老板
生儿维特根斯坦
他言说马户驴又鸟鸡
到底那马户是驴还是驴是又鸟鸡
那驴是鸡那个鸡是驴那鸡是驴那个驴是鸡
那马户又鸟
是我们人类根本的问题
明代新兴市民文学是中国文学史上全新审美意识的开始，《聊斋》继承了蒲松龄对于市民伦理的认同观念，描绘了现实之境与理想世界、男与女、善与恶、债与偿、强与弱、神圣与亵渎，充满了对立。
翩翩，刀郎
歌词：谁不是错过了
四下报更的鼓声
总有人偷偷拨弄镜月的指针
罂缶的酒瓶化来绮纨与楼阁
绿芭蕉红樱桃孑
然一身的过来人
未曾走到绝境路彼岸花不开
辛酸只为长安远倒卧在琼台
小心那流射的
海市售卖开花杖
辽遥的天河啊纷
纷流淌的挽歌郎
蓝采和啊醉酒当歌
红颜易老转眼桑田泛清波
她也曾是越过了
银河万里的荒原
他也曾是划破了
绚烂流落在人间
唯有那不眠的
凭栏与情仇依舍
是云摇是雨散
都在同一个摇篮
邯郸梦啊古今同
荣华易去青山处处英雄冢
蓝采和醉酒当歌
红颜易老转眼桑田泛清波
虽然现实与幻境都伴随着各种残缺，但《聊斋》绝不是幻灭的悲歌，其中的许多篇章都充满了理想的光辉，是听众得以管窥那个不属于他们的时代的故事。
花妖，刀郎
歌词：我是那年轮上流浪的眼泪
你仍然能闻到风中的胭脂味
我若是将诺言刻在那江畔上
一江水冷月光满城的汪洋
我在时间的树下等了你很久
尘凡儿谄我谤我笑我白了头
你看那天边追逐落日的纸鸢
像一盏回首道别夤夜的风灯
我的心似流沙放逐在车辙旁
他日你若再返必颠沛在世上
若遇那秋夜雨倦鸟也淋淋
那却是花墙下弥留的枯黄
君住在钱塘东
妾在临安北
君去时褐衣红
小奴家腰上黄
寻差了罗盘经
错投在泉亭
奴辗转到杭城
君又生余杭
我在时间的树下等了你很久
尘凡儿谄我谤我笑我白了头
你看那天边追逐落日的纸鸢
像一盏回首道别夤夜的风灯
君住在钱塘东
妾在临安北
君去时褐衣红
小奴家腰上黄
寻差了罗盘经
错投在泉亭
奴辗转到杭城
君又生余杭
专辑的十一首作品则是属于这个时代的山歌。《序曲》采用的是广西山歌调；《罗刹海市》采用的是靠山调；《花妖》是时调；《镜听》是闹五更调；《路南柯》是没奈何调；《颠倒歌》是栽秧号子；《画壁》是绣荷包调；《珠儿》是河北吹歌；《翩翩》是道情调；《画皮》是银纽丝调，而《未来的底片》为说书调。